Эта статья создана с использованием машинного перевода.
Синхронизация с Google Drive
С синхронизацией Google Диска вы можете использовать Google Диск в качестве места хранения для ваших вложений и файлов, загруженных в Pipedrive.
Вы также можете создавать новые документы Google внутри Pipedrive и привязывать существующие из Google Диска к элементам (сделки, люди, организации) в Pipedrive.
Зачем использовать Google Drive?
- Доступность: Если включена синхронизация с Google Drive, все файлы будут храниться в Google Drive и доступны через интерфейс Pipedrive.
- Эффективность: Один и тот же файл можно связать несколько раз в Pipedrive, поэтому всегда будет прикреплена последняя версия документа.
- Простое редактирование онлайн: Загруженные файлы могут быть преобразованы в Google Документы, затем просмотрены и отредактированы без необходимости загружать файл и открывать его с помощью отдельного программного обеспечения.
- Простое создание онлайн: Новый Google Документ можно создать онлайн.
Синхронизация с Google Диском
Чтобы синхронизировать ваши файлы с Google Диском:
- Перейдите в Личные настройки (нажмите на свое имя в правом верхнем углу) > Google Диск, чтобы получить доступ к параметрам синхронизации
- Выберите «Подключить сейчас», чтобы подключить ваш аккаунт Google Диск
- Выберите «Разрешить», чтобы включить функцию синхронизации
- Выберите, хранить ли файлы Pipedrive в отдельной папке на Google Диске
- Выберите, разрешить ли обмен всеми файлами Google Диска с другими пользователями Pipedrive в вашей компании
Если вам нужно остановить синхронизацию для устранения неполадок или подключения к другому аккаунту, нажмите на "Прекратить синхронизацию". Затем вы увидите возможность подключиться к другому аккаунту Google Диск или повторно подключить предыдущий.
- Только просмотр: Все пользователи Pipedrive могут просматривать, но не редактировать ваши файлы при установке в «может просматривать» или «может комментировать». «Может комментировать» позволит другим пользователям оставлять комментарии к вашим файлам.
- Приватный: Сохраните определенные файлы, прикрепленные к сделкам, в режиме приватных или только для чтения, но вы должны отредактировать права общего доступа внутри Google. Файлы по-прежнему будут отображаться в вашей очереди файлов в Pipedrive, но другие не смогут их открыть.
Добавление новых файлов
Перед загрузкой файлов из синхронизированного аккаунта Google Диска, перейдите в раздел Настройки и убедитесь, что опция "Отправлять загруженные пользователем файлы в Google Диск" включена “on.“
Затем перейдите во вкладку Загрузить файлы в подробном просмотре одной из своих сделок, организаций или контактов с людьми. Вы увидите, что вместо только опции "Загрузить с вашего компьютера", которая была до включения Google Диск синхронизации, у вас теперь есть несколько вариантов:
- Выбрать с компьютера: Загрузить файл непосредственно с вашего компьютера, который будет храниться внутри Pipedrive и мигрироваться в Google Диск.
- Импортировать из Google Диска: Добавить файл, который уже находится в Google Диске. Просто начните вводить название вашего файла, а затем, когда найдете его, выберите.
Если вы создали или добавили файл через Google Диск, вы можете нажать на свой файл и просматривать или редактировать его непосредственно из Pipedrive, а также позволить другим пользователям Pipedrive просматривать или редактировать ваш файл непосредственно из Pipedrive.
Была ли эта статья полезной?
Да
Нет