База знаний

При работе с сделками вы можете добавить подписчиков или участников массово, чтобы сэкономить время, которое обычно требуется для их добавления вручную. Как участников, так и подписчиков можно добавить в ваш аккаунт путем импорта таблиц.

Импорт подписчиков

Вы можете добавить подписчиков к вашим контактам, организациям, сделкам и продуктам, импортируя таблицы, что позволяет вам сэкономить время, вместо того чтобы добавлять их вручную. Сначала вам нужно будет отфильтровать по названию элемента или имени и их идентификаторам в системе Pipedrive, чтобы избежать создания дубликатов при импорте. Узнайте больше о том, как использовать функцию идентификатора системы Pipedrive в этой статье.

В этом примере, название сделки, идентификатор сделки, имя человека и идентификатор человека добавляются в вид списка. Это позволит добавлять подписчиков к этим людям и сделкам массово.

Затем вы можете экспортировать список в таблицу. При обновлении вашей таблицы добавьте столбец для ваших подписчиков. Если вы хотите добавить более одного, вы можете добавить их в ту же ячейку, разделяя их запятыми «,". Вот пример того, как будет выглядеть ваша таблица.

При импорте вашей таблицы вы можете сопоставить ваши столбцы с опцией "Подписчики" вашего поля данных Pipedrive.

Щелкните по значку карандаша, чтобы сопоставить ваших подписчиков, убедившись в выборе правильного пользователя в вашей учетной записи, которого следует добавить в качестве подписчика элемента.

После выполнения импорта подписчики должны быть видны в подробном представлении элемента.

Импорт участников

Импорт участников может быть выполнен только путем обновления существующих сделок в вашей учетной записи. Чтобы импортировать участников, вам сначала нужно экспортировать файл с идентификатором системы Pipedrive для всех сделок, которые вы хотите обновить, и добавить информацию об участнике перед повторным импортом таблицы. Вы можете прочитать эту статью для получения дополнительной информации о том, как использовать идентификатор системы Pipedrive для обновления элементов.

При создании таблицы вам нужно добавить отдельные строки для каждого из участников, которых вы хотите добавить.

Вот пример того, как будет выглядеть таблица.

При сопоставлении импорта убедитесь, что вы сопоставили поле идентификатора системы Pipedrive для своей сделки. Колонки участников в вашей таблице будут сопоставлены с полями имени контакта в Pipedrive.

В детальном представлении после выполнения импорта, ваши участники отобразятся в детальном представлении сделки. Хотя Гарри Поттер не был указан в таблице, так как он был исходным контактным лицом сделки, он все равно будет участником сделки после завершения импорта.