Bilgi Bankası

İşletmenizin ne kadar para kazandığını bilmek faydalıdır, ancak bazen gelecekte ne kadar para kazanacağınızı bilmeniz gerekir.

Tahmin görünümü, şirketinizin gelir projeksiyonunu görselleştirmenizi sağlar, böylece gelirinizin gelecekte nasıl görüneceğini bilirsiniz.

Tahmin görünümü nedir?

Tahmin görünümü, anlaşmanın beklenen kapanış tarihi'ni kullanarak gelirlerinizi projekte eder. Beklenen kapanış tarihi, bir anlaşmanın KAZANILDI veya KAYBEDİLDİ olarak işaretlenmesini beklediğiniz zamandır.

Eğer beklenen kapanış tarihi'ni kullanarak projekte edilen gelirlerinizi ölçmek istemiyorsanız, kendi özel tarih alanınızı oluşturabilirsiniz, (örneğin “teslimat tarihi,”) ve tahmin görünümü bu bilgiyi kullanarak gelirlerinizi projekte edebilir.

Nerede bulabilirim

tahmin görünümüne erişmek için Anlaşmalar sekmesine gidin ve üçüncü Görünüm butonuna tıklayın.

Orada, tarih tabanlı sütunlara ayrılmış anlaşmalarınızın kanban görünümünü bulacaksınız. Her sütun başlığı, anlaşmalarınızın beklenen kapanış tarihine (varsayılan olarak) dayanan tahmini gelirinizin bir özetini gösterir.

Özet, tüm açık anlaşmaların toplam değerini, tüm kazanılan anlaşmaların toplam değerini ve hepsini kazanırsanız kazanılan ve açık anlaşmalarınızın birleşik gelirinin bir projeksiyonunu içerir.

Tahmin görünümünüzü özelleştirme

Sütunlarınızı özelleştirmek için dişli simgesine tıklayın ve tercih ettiğiniz seçenekleri seçin.

Ayrıca, anlaşmaları bir sütundan diğerine sürükleyip bırakabilirsiniz, bu da anlaşmanın beklenen kapanış tarihini güncellemenizi sağlar.

Yeşil durum çubuğu

Yeşil durum çubuğu, bir anlaşmanın şu anda hangi aşamada olduğunu gösterir, bu nedenle yeşil durum çubuğu ne kadar ilerideyse, anlaşma da o kadar ileridedir.

Pipeline'da en ileri aşamada olan anlaşmalar, tahmin görünümünüzde en üstte önceliklendirilir, bu da size KAZANILDI olarak işaretlenmeye en yakın olan anlaşmaları görme imkanı tanır.