Bilgi Bankası

Konular
Nerede bulabilirim
Yönetici, düzenli ve özel izinler
Kaç izin seti oluşturabilirim?
Düzenleme izin setleri
İzinler
Yeni öğeler eklemek/düzenlemek için izinler

Bu makale, Makine Çevirisi kullanılarak üretilmiştir.

İzin kümeleri

YS
Yssel Salas, 10 Eylül 2024
Not: Bu sayfa, hesap ayarlarına erişimi olan kullanıcılara yalnızca sunulur.

Bir ekip yönetirken, bazen belirli kullanıcıların belirli görevleri yerine getirmesini istemediğiniz zamanlar olur, performans, gereksizlik veya sadece ekip üyelerini belirli hedeflere odaklı tutma nedeniyle olabilir.

Hangi kullanıcıların hangi görevleri gerçekleştirebileceğini seçebilirsiniz izin setleri kullanarak.

Pipedrive'daki görünürlük grupları hangi kullanıcıların hesabınızda ne görebileceğini belirlerken, izin setleri hesabınızdaki kullanıcıların ne yapabileceğini belirler.


Nerede bulabilirim

İzin setlerinizi yönetmek için, Kullanıcıları Yönet > İzin setleri adımına gidin. Bu görünüşte izin setlerini ve her setin altındaki kullanıcı sayısını görebilirsiniz.

Özel küresel, anlaşma veya kampanya izin seti oluşturmak için “+ İzin seti” seçeneğine tıklayın.


Yönetici, düzenli ve özel izinler

Not: Projelerin "düzenli" bir seti yoktur, bu yüzden kullanıcılar bu izinlere tam veya hiç erişemez.

Varsayılan olarak, yönetici düzeyindeki izin setleri değiştirilemez, çünkü o kategoride mevcut tüm izinleri içerirler (yani, anlaşma yöneticilerinin her anlaşma izni vardır.)

Düzenli düzey izin setleri, düzenli izin seti yanındaki “...” > Düzenle seçeneğine tıklayarak düzenlenebilir.


Kaç izin seti oluşturabilirim?

Sahip olabileceğiniz özel izin setlerinin sayısı, Pipedrive planınıza bağlıdır.

Abonelik
Özel izin setleri
Temel ve Gelişmiş
Profesyonel
2
Güçlü
10
Girişim
Sınırsız
Not: Planınızın dışında ek özel izin setleri satın alabilirsiniz. Bunun için Ayarlar > Kullanım limitleri kısmına gidin ve “Artırılmış limitler eklentisini satın al” seçeneğini belirleyin. Daha fazla kullanım limiti hakkında bilgi almak için bu makaleye göz atın.

Düzenleme izin setleri

Düzenli bir izin seti seçin ve açılan menüde “...”> “Düzenle” seçeneğine tıklayın.

Sonra “İzin setini düzenle” seçeneğine tıklayarak izinleri seçin veya seçmeyin, ve değişiklikleri “Kaydet” seçeneğiyle onaylayın.

Kaydettikten sonra bir bildirim penceresi açılacak ve “Kullanıcıları Yönet” seçeneğine tıklayarak doğrudan kullanıcılar ve erişim menüsüne gidebilirsiniz.

Not: Sadece hesap ayarlarına erişimi olan kullanıcılar diğer kullanıcılar için izinleri etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilir.

İzinler

Pipedrive'da beş farklı izin kategorisi bulunmaktadır ve her biri kendi haklarına ve temsil ettikleri erişime sahiptir.

Fırsatlar
  • Bir fırsatın sahibini değiştir
  • Fırsatları sil
  • Fırsatları potansiyel müşteriye çevir
  • Yinelenen fırsatları birleştir
  • Fırsatların kazanıldığı/kaybedildiği tarihi düzenle

Potansiyel Müşteriler

  • Bir potansiyel müşterinin sahibini değiştir
  • Yinelenen potansiyel müşterileri birleştir

Görünürlük

  • İşlem hatlarında ve fırsat listesi görünümlerindeki fırsat sayısı ve toplam değeri gör
  • Projeleri ekle, düzenle ve sil
  • Şablonları ekle, düzenle ve sil
  • Proje panolarını ve aşamalarını ekle, düzenle ve sil
  • Projeyi fırsata bağla
  • Projede etkinlikleri ekle, düzenle ve sil
  • Gönderici ve domain bilgilerini yönet
  • Kampanya raporlarını görüntüle
  • Kampanyaları gönder
  • Kampanyaları ve e-posta şablonlarını düzenle
  • Kampanyaları ve e-posta şablonlarını sil

Veri yönetimi

  • Yeni özel alanlar ayarla
  • Özel alan ayarlarını düzenle
  • Ayarlar bölümünden özel alanları sil
  • Tablolardan veri içe aktar
  • Etiketleri ayarla
  • Yığınla öğeleri düzenle
  • Liste görünümlerinden veriyi dışa aktar

Şirket içi paylaşım

  • Filtreleri diğer kullanıcılarla paylaş
  • Diğer kullanıcıların paylaştığı filtreleri düzenle

Dışa doğru paylaşım

  • Insights panolarını yayın linki olarak paylaş

E-postalar

  • E-posta izlemeyi kullan

Görünürlük

  • Insights'ta diğer kullanıcıların istatistiklerini gör
  • Insights'ta şirketin istatistiklerini gör
  • Diğer kullanıcıların verilerini gör
  • Öğelerini görmek için diğer kullanıcıları takip et
  • Erişemedikleri öğe ve kullanıcı isimlerini gör
  • Öğelerin görünürlüğünü değiştir

Etkinlikler

  • Etkinlikleri sil

Kişiler

  • Kişiler ekleyin
  • Diğer kullanıcıların sahip oldukları kişileri düzenleyin
  • Bir kişinin sahibini değiştirin
  • Kişileri silin
  • Yinelenen kişileri birleştirin

Kuruluşlar

  • Kuruluş ekle
  • Diğer kullanıcıların sahip oldukları kuruluşları düzenle
  • Bir kuruluşun sahibini değiştir
  • Kuruluşları sil
  • Yinelenen kuruluşları birleştir

Ürünler

  • Bir ürünün sahibini değiştir
  • Ürünler ekleyin
  • Ürünleri düzenle
  • Ürünleri sil
  • Ürün fiyat varyasyonlarını sil

Araçlar ve kurulum

  • Otomasyonlar ekleyin
  • Kendi API anahtarlarına erişin
  • Akıllı Belgeler şablonlarını ekleyin ve içe aktarın

Not: Insights görünürlük izinleri, küresel kullanıcı izinleriniz altındaki görünürlük bölümünde bulunabilir.


Yeni öğeler eklemek/düzenlemek için izinler

Not: Aşağıda tartışılan izinler, Profesyonel planlarda ve üzerinde mevcuttur.

Pipedrive'da diğer kullanıcıların hesap verilerini oluşturmasını veya düzenlemesini engelleyebilecek belirli izinler bulunmaktadır.

İzin adı
Fonksiyon
İzin konumu
Anlaşmalar ekle
Kullanıcının yeni anlaşmalar oluşturup oluşturamayacağını kontrol eder
Anlaşmalar uygulaması
Başka kullanıcıya ait anlaşmaları düzenle
Kullanıcının tüm anlaşmaları mı yoksa sadece kendi anlaşmalarını mı düzenleyebileceğini belirler
Anlaşmalar uygulaması
Potansiyeller ekle
Kullanıcının yeni potansiyeller oluşturup oluşturamayacağını kontrol eder
Anlaşmalar uygulaması
Başka kullanıcıya ait potansiyelleri düzenle
Kullanıcının tüm potansiyelleri mi yoksa sadece kendi potansiyellerini mi düzenleyebileceğini belirler
Anlaşmalar uygulaması
Organizasyonlar ekle
Kullanıcının yeni organizasyonlar oluşturup oluşturamayacağını kontrol eder
Global izinler
Başka kullanıcıya ait organizasyonları düzenle
Kullanıcının tüm organizasyonları mı yoksa sadece kendi organizasyonlarını mı düzenleyebileceğini belirler
Global izinler
Kişiler ekle
Kullanıcının yeni kişiler oluşturup oluşturamayacağını kontrol eder
Global izinler
Başka kullanıcıya ait kişileri düzenle
Kullanıcının tüm kişileri mi yoksa sadece kendi kişilerini mi düzenleyebileceğini belirler
Global izinler
Not: “Potansiyeller eklemek” izni devre dışı bırakılmış kullanıcılar, LeadBooster araçları ile hala yeni potansiyeller oluşturabilirler.
Bu makale faydalı oldu mu?

Evet

Hayır

İlgili yazılar

Sorunuz var mı?

Bize ulaşın