Bu makale, Makine Çevirisi kullanılarak üretilmiştir.
Görünürlük grupları
Bir ekibi yönetirken, belirli kullanıcıların hesabınızdaki belirli bilgileri görmemesini istediğiniz durumlar olacaktır. Kullanıcılarınızı kategorize etmenizi ve hangi öğelere erişim izni verileceğini belirlemenizi sağlamak için Pipedrive, görünürlük grupları sunmaktadır.
Pipedrive'daki izin setleri, hesabınızdaki kullanıcıların hangi eylemleri gerçekleştirebileceğini belirlerken, görünürlük grupları kullanıcılarınızın Pipedrive'da hangi bilgileri görüntüleyebileceğini belirler.
Görünürlük gruplarınızı yapılandırma
Görünürlük gruplarınızı yapılandırmaya başlamak için Ayarlar > Kullanıcıları Yönet > görünürlük grupları sayfasına gidin.
Sahip olduğunuz görünürlük grubu sayısı, şirket hesabınızın hangi abonelik planında olduğuna bağlıdır.
Temel ve Gelişmiş planlar
Eğer Temel veya Gelişmiş planındaysanız, tüm kullanıcılarınız için varsayılan bir grup olacaktır.
Potansiyel müşterilerinizin, fırsatlarınızın, kişilerin, organizasyonların ve ürünlerin görünürlüğünü iki seçenekten birine yapılandırabilirsiniz:
| Öğe sahibi | Görüntüleyebilir ve düzenleyebilir: sahibi, uygulama yöneticileri, takipçiler, ana görünürlük grubu üyeleri. |
| Tüm kullanıcılar | Görüntüleyebilir ve düzenleyebilir: şirketteki herkes. |
Profesyonel, Power ve Kurumsal planlar
Eğer Profesyonel, Power veya Kurumsal planındaysanız, Pipedrive şirket hesabınızdaki kullanıcılar için daha ayrıntılı görünürlük dağılımları sağlamak amacıyla ek görünürlük grupları ve gerekirse alt gruplar oluşturabilirsiniz.
| Öğe sahibi | Öğe yalnızca sahibi, takipçiler, uygulama yöneticileri ve ana görünürlük grubu üyeleri tarafından görüntülenebilir ve düzenlenebilir. |
| Öğe sahibinin görünürlük grubu | Öğe, öğe sahibinin görünürlük grubundaki herhangi bir kullanıcı ve yönetici kullanıcılar tarafından görüntülenebilir. |
| Öğe sahibinin görünürlük grubu ve alt grupları | Uygulama yöneticileri ve aynı, üstteki veya alttaki görünürlük gruplarındaki herhangi bir kullanıcı, bu gruptaki kullanıcılar tarafından oluşturulan öğeleri görebilir. |
| Tüm kullanıcılar | Pipedrive şirketindeki tüm kullanıcılar oluşturulan öğeleri görüntüleyebilir ve düzenleyebilir. |
Bir kullanıcıyı bir görünürlük grubuna eklemek için, görünürlük grubu ayarlarını açın ve arama çubuğunda o kullanıcıyı arayın. Bir Pipedrive kullanıcısı aynı anda yalnızca bir görünürlük grubuyla ilişkilendirilebilir.
Bir kullanıcıyı bir görünürlük grubundan çıkarmak için, görünürlük grubundaki kullanıcının yanındaki "X" işaretine tıklayın. Ardından, kullanıcı varsayılan gruba aktarılacaktır.
Pipeline Görünürlüğü
Hesap ayarlarına erişimi olan kullanıcılar, görünürlük gruplarındaki kullanıcılar için pipeline görünürlük ayarlarını düzenleyebilirler; her grubun görememesi gereken pipeline'ları seçimi kaldırarak ayarlayabilirler. Varsayılan olarak, tüm görünürlük grupları tüm pipeline'lara erişime sahip olacaktır.
Belirli pipeline'lara erişimi olmayan görünürlük grupları, Pipedrive'daki pipeline'dan veya o pipeline içindeki fırsatlardan hiçbir iz göremeyeceklerdir, çünkü pipeline tamamen hesaplarından gizlenecektir.
Fırsatlar yöneticisi izin setine sahip kullanıcılar, görünürlük grubu ayarlarından bağımsız olarak her zaman tüm pipeline'lara ve fırsatlara erişime sahip olacaktır. Pipeline görünürlüğü hakkında daha fazla bilgi için bu makaleye göz atın.
Kaç tane görünürlük grubu oluşturabilirim?
Oluşturabileceğiniz özel görünürlük gruplarının sayısı aboneliğinize bağlıdır.
Plan | Grup Sayısı |
Temel | – |
Gelişmiş | – |
Profesyonel | 3 |
Güçlü | 15 |
Kurumsal | Sınırsız |
Pipedrive'daki Görünürlük Ayarları
Pipedrive'daki bir öğe için Görünürlük ayarları – bir anlaşma, potansiyel müşteri, kişi, organizasyon veya ürün gibi – o öğenin belirli görünürlüğünü belirler. Bir öğenin görünürlüğü, görünürlük grup sahipliğinden belirlenen görünürlükten farklı olabilir. görünürlük ayarları, herhangi bir detay görünümü veya liste görünümü içinde düzenlenebilir.
Yukarıdaki bilgilere benzer şekilde, görünürlük seçenekleri, Pipedrive planınıza özgü görünürlük seçenekleriyle aynıdır.
- Anlaşma veya kişiler detay görünümü:
- Potansiyel müşteriler detay görünümü:
- Liste görünümü:
Sahiplik
Sahiplik, söz konusu nesnenin kimin tarafından sahip olunduğunu belirler. Pipedrive'da bir nesneye sahipseniz, onu görme ve düzenleme iznine sahip olursunuz.
İçeri aktarılan her nesne, başka bir kullanıcı tarafından sahip olunduğu belirtilmedikçe, onu oluşturan kullanıcı tarafından sahip olarak işaretlenecektir.
Sahiplik ayarlarını değiştirmeniz gerekiyorsa, bunlar yukarıda belirtilen görünürlük ayarına benzer şekilde detay görünümünde veya liste görünümünde kontrol edilebilir.
Bu makale faydalı oldu mu?
Evet
Hayır