База знань

Шаблони електронних листів - це один з найпростіших способів заощадити час менеджера з продажу, спрощуючи процес надсилання листів клієнтам.

Шаблони доступні для користувачів, які налаштували синхронізацію електронної пошти. Щоб додати та налаштувати шаблони, перейдіть до вкладки Електронна пошта у вашому обліковому запису Pipedrive та натисніть Створити > Вибрати шаблон під електронною темою.

Шаблони електронних листів також можна надсилати або редагувати з вікна Надіслати електронний лист будь-якого деталізованого перегляду у ваших угодах та контактах.

Крім прикладних шаблонів Pipedrive, ви можете створити свої власні, введення електронного листа в редакторі та натиснувши “Вибрати шаблони” та “Зберегти чернетку як шаблон”.

Натиснувши на кнопку "Керувати шаблонами", ви зможете відредагувати будь-які існуючі шаблони та налаштувати порядок, в якому вони відображаються в випадаючому меню шаблонів.

Ваші шаблони електронної пошти встановлені для вашого корпоративного облікового запису Pipedrive, що означає, що вони можуть бути приватними або спільними у вашій компанії. У вікні Керування шаблонами електронної пошти, замок поряд з назвою шаблону електронної пошти означає, що він був зроблений приватним.

Злиття полів

У шаблонах електронних листів можна використовувати конкретну інформацію, пов'язану з вашими угодами, контактами та організаціями, щоб автоматично заповнити конкретну інформацію в полі при надсиланні ваших шаблонних електронних листів.

Натисніть на кнопку “Вставити поле” у промо Надіслати електронний лист, та виберіть поле Pipedrive, яке ви хочете вставити - як Ім'я або Власник - щоб вставити це значення у ваш електронний лист.

Будь-які спеціальні поля, які ви створили у своєму корпоративному обліковому запису Pipedrive, також з'являться як поля, які можна вставити в листи.

Щоб Pipedrive міг надати інформацію полів контактної особи або організації, електронний лист повинен бути відправлений існуючій особі або організації у вашему обліковому запису Pipedrive.

Аналогічно, для того, щоб Pipedrive забезпечував вірну інформацію полів угоди, електронний лист повинен бути пов'язаний з існуючою угодою до відправки листа.