База знань

Шаблони електронних листів — це один із найпростіших способів заощадити час як продавця, спростивши процес відправки електронних листів клієнтам.

Шаблони доступні користувачам, які налаштували синхронізацію електронної пошти. Щоб додати та налаштувати шаблони, перейдіть на вкладку Електронна пошта у вашому акаунті Pipedrive і натисніть Скласти > Вибрати шаблон під темою електронного листа.

Шаблони електронної пошти також можна надсилати або редагувати з підказки Відправити електронний лист у будь-якому детальному вигляді у ваших угодах та контактах.

На додаток до зразкових шаблонів Pipedrive, ви можете створити свої власні, набравши електронний лист у конструкторі та натиснувши “Вибрати шаблони” та “Зберегти чернетку як шаблон.”

Натискання на кнопку "Керувати шаблонами" дозволить вам редагувати будь-які існуючі шаблони та налаштовувати порядок їх відображення у випадаючому списку шаблонів.

Ваші шаблони електронної пошти налаштовані для вашого компанійного акаунту Pipedrive, що означає, що їх можна налаштувати як приватні або спільні у вашій компанії. У вікні Керувати шаблонами електронної пошти замок біля назви шаблону електронного листа означає, що він став приватним.

Об'єднані поля

Шаблони електронних листів можуть використовувати конкретну інформацію, пов'язану з вашими угодами, контактами та організаціями, щоб автоматично заповнювати конкретну інформацію про поля під час відправки ваших шаблонних електронних листів.

Натисніть на кнопку “Вставити поле” у підказці Відправити електронний лист, і виберіть поле Pipedrive, яке ви хочете вставити – наприклад, Ім'я або Власник – щоб вставити цю значення у ваш електронний лист.

Всі кастомні поля, які ви створили у вашому компанійному акаунті Pipedrive, також з'являться як поля, які можна вставити у ваші електронні листи.

Щоб Pipedrive надав інформацію про контактну особу або організацію, електронний лист повинен бути надісланий існуючій особі або організації в вашому акаунті Pipedrive.

Аналогічно, щоб Pipedrive надав правильну інформацію про угоду, електронний лист повинен бути пов'язаний з існуючою угодою перед його відправленням.