Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.
Шаблони електронної пошти
Шаблони електронних листів дають змогу зберігати в Pipedrive заздалегідь підготовлені листи, щоб вам не доводилося щоразу писати те саме повідомлення з нуля. Вони корисні для повторюваних повідомлень, як-от представлень, подальших листів або підтверджень зустрічей.
Ви можете знаходити й використовувати свої шаблони щоразу, коли створюєте електронний лист у Вхідних продажів або в детальних переглядах.
Налаштування шаблонів електронних листів
У Pipedrive є кілька готових до використання прикладів шаблонів. Щоб отримати доступ до шаблонів, спершу відкрийте редактор електронного листа:
- У Вхідних продажів натисніть «+ Новий електронний лист»
- У детальному перегляді угоди, ліда, проєкту, контактної особи або організації відкрийте вкладку електронної пошти
Додавання шаблонів
Ви можете створити чернетку електронного листа безпосередньо в редакторі й перетворити її на шаблон. Для цього натисніть Вибрати шаблон > Зберегти чернетку як шаблон.
Якщо ви хочете відкрити редактор шаблонів напряму, перейдіть до Вибрати шаблон > Керувати шаблонами і натисніть «Додати новий шаблон».
Ви також можете вибирати й налаштовувати інші шаблони зі списку.
Зміна порядку та видалення шаблонів
Щоб швидше знаходити шаблони, можна змінити їхній порядок, розмістивши найактуальніші вгорі. Перейдіть до Вибрати шаблон > Керувати шаблонами і перетягніть шаблони відповідно до вашого пріоритету.
Коли шаблон більше не потрібен, натисніть значок кошика, щоб видалити його.
Редагування шаблонів електронних листів
У редакторі шаблонів спершу налаштуйте таке:
- Назва шаблону – назва, яка допоможе знайти шаблон у списку
- Видимість – установіть значення приватний або спільний
Далі додайте рядок теми і напишіть текст електронного листа. Редактор шаблонів містить стандартні інструменти форматування тексту, як-от шрифт, розмір, жирний шрифт і курсив. Ви також можете додавати файли, наприклад PDF-брошуру або електронну таблицю, щоб надати шаблону більше контексту.
Дві опції виходять за межі звичайного форматування електронних листів: поля злиття і посилання планувальника зустрічей.
Додавання полів злиття
Поля злиття автоматично підтягують дані з ваших угод, лідів, проєктів, контактних осіб і організацій, тож вам не потрібно щоразу заповнювати повторювану інформацію вручну. Ви можете використовувати їх у тексті електронного листа, рядку теми або всередині гіперпосилань — наприклад, щоб персоналізувати посилання для бронювання за іменем контакту.
Щоб поля злиття працювали належним чином, пам’ятайте про таке:
| Категорія поля | Вимога для заповнення |
|---|---|
| Поля угоди, ліда, проєкту, контактної особи й організації | Електронний лист має бути пов’язаний із конкретними наявними елементами в Pipedrive |
| Будь-яке поле злиття | Поле має бути заповнене. Якщо воно порожнє, ви побачите попередження. |
| Поля угоди, коли контакт має більше ніж одну угоду | Надішліть електронний лист із детального перегляду конкретної угоди або пов’яжіть його у Вхідних продажів |
| Інші поля (наприклад, електронна адреса відправника, ім’я відправника або назва компанії) | Заповнюються автоматично |
Щоб додати поля злиття, натисніть «Вставити поле» і виберіть поле елемента, яке хочете використати. Наприклад, персоналізуйте електронний лист для одержувачів, додавши в шаблон поле імені контактної особи. Усі користувацькі поля, створені вашою компанією, також відображаються в цьому списку.
Ви також можете використовувати поле злиття як призначення гіперпосилання. Виділіть будь-який текст у шаблоні й натисніть «Посилання». У спливному вікні, що відкриється, натисніть «Вставити поле» і виберіть поле, яке містить URL, наприклад користувацьке поле для вебсайту.
Якщо ви використовуєте змінні посилання, розміщені в одному домені, але з різними шляхами, можна також додати частину посилання й вставити поле в кінці, щоб завершити його.
Додавання посилання планувальника зустрічей
Щоб уникнути довгого узгодження в листуванні, ви можете додати посилання планувальника зустрічей, щоб одержувачі могли забронювати час із вами безпосередньо з електронного листа. Натисніть «Планувальник зустрічей» у редакторі шаблонів, щоб вставити посилання для бронювання.
Коли шаблон буде готовий, натисніть «Зберегти».
Використання шаблонів електронних листів
Щоб надіслати окремий електронний лист за допомогою шаблону — з Вхідних продажів або детальних переглядів — натисніть «Вибрати шаблон» і виберіть потрібний шаблон.
Ви також можете використовувати шаблони під час надсилання групових електронних листів або автоматизованих електронних листів.
Чи була ця стаття корисною?
Так
Ні