Tudástár

Megállíthatom egy dátum alapú automatizáció végrehajtását?

Egy dátum alapú automatizáció a beállított időpontban naponta megkeresi a megfelelő rekordokat, és aktiválódik, ha talál egyezőeket.

Ha azt szeretnéd, hogy egy adott napon ne aktiválódjon, deaktiváld azt a meghatározott végrehajtási időpont előtt minden olyan felhasználó számára, akiknek engedélyezve van az automatizáció.

• Ha a megadott időpont előtt újra engedélyezik, aznap aktiválódik
• Ha a megadott időpont után engedélyezik újra, a következő napon aktiválódik, ha találhatóak egyező rekordok

Ha a dátum alapú automatizáció késleltetés lépéseket tartalmaz, az egyes végrehajtásokat leállíthatod a Előzmények fülről a végrehajtás megszakítása gombbal.

Mi történik, ha törlök egy egyéni mezőt?

Ha olyan dátumhoz kötött automatizációk vannak beállítva, amelyek egy törölt egyéni dátummezőt használnak, az automatizációnak nem lesz végrehajtása.

Ha az automatizációban szereplő bármely más egyéni mezőt törlik, az a sikertelen végrehajtásoknál meg fog jelenni.

Mi történik, ha törlök egy olyan egyéni dátummezőt, amelyet egy dátumindító automatizálásban konfiguráltak?

A szóban forgó tétel esetében az automatizáció nem fog lefutni.

Mi a különbség az esemény- és a dátumindítók között?

• Eseményindító: az automatizáció akkor indul, amikor egy esemény bekövetkezik (pl. egy ügylet hozzáadása, frissítése vagy törlése)
• Dátumindító: az automatizáció akkor indul, amikor elérkezik egy adott dátum (pl. egy tevékenység határideje)

Miért nem működik a dátum alapú automatizációm a vártnak megfelelően?

Több oka is lehet, hogy az automatizáció nem indul el:

• Egyetlen felhasználó számára sem aktív
• Ha csak az automatizáció tulajdonosánál aktív, a végrehajtás azoknál az elemeknél indul, amelyekhez a tulajdonosnak rálátása van
• Ha az automatizáció a tulajdonos és más felhasználók számára is aktív az automatizáció megosztása opció révén, a végrehajtás azoknál a támogatott entitásoknál indul, amelyeknek bármelyik érintett felhasználó a tulajdonosa
• A feltételek nem teljesülnek a meghatározott időkereten belül (pl. egy dátumindító automatizáció úgy van beállítva, hogy 90 nappal egy elvesztett ügylet dátuma után fusson. Ha az elmúlt negyedévben nem volt elvesztett ügylet, nem jelennek meg végrehajtások)