Tudástár

Zendesk egy ügyfélszolgálati megoldás, amelyet azért terveztek, hogy segítsen a támogatási, értékesítési és ügyfélsiker csapatoknak jobban kapcsolatba lépni az ügyfeleikkel.

Az alkalmazás különféle termékeket kínál a vállalat igényeitől függően. Pipedrive integrálódik a Zendesk Support hogy segítsen az értékesítőidnek eldönteni, kit és mikor keressenek. Az integráció a támogatási munkatársak számára további információkat biztosít ügyfeleikről.

Integráció beállítása

Pipedrive-ban

• A Zendesk integráció beállításához a Pipedrive-fiókjával kövesse ezt a linket (vagy lépjen a Pipedrive Marketplace-re, keressen rá a Zendeskre), majd kattintson a „Telepítés most”.
• Válassza ki, mely Pipedrive-fiókot kíván csatlakoztatni. Ezután kattintson a „Engedélyezés és telepítés” gombra.
• Átirányítják egy új oldalra. Ott adja meg a Zendesk-domainjét, majd kattintson a „Zendesk hitelesítése” gombra. Ezt követően egy új oldalra kerül, ahol engedélyezheti a Pipedrive hozzáférését a Zendesk-fiókjához. Kattintson a „Engedélyezés” gombra.
• Ha a telepítés sikeres, átirányításra kerül a Pipedrive-fiókjába.

Zendeskben

• A telepítés befejezéséhez nyissa meg a Pipedrive alkalmazás oldalát a Zendesken, vagy lépjen a Zendesk Marketplace-re és keressen rá a „Pipedrive”-ra. Amikor az alkalmazás listáján van, kattintson a jobb felső sarokban a „Telepítés” gombra.
• Az új ablakban válassza ki azt a Zendesk-fiókot, amelyhez csatlakoztatni szeretné az alkalmazást, majd kattintson a „Telepítés” gombra.
• Ha nincs bejelentkezve a Zendesk-fiókjába, egy új oldalra lesz irányítva, ahol meg kell adnia a hitelesítő adatait. Ellenkező esetben a Zendesk Support alkalmazások oldalára kerül.
• Nézze át a Pipedrive alkalmazás részleteit, majd kattintson a „Telepítés” gombra. A Pipedrive és a Zendesk most összekapcsolódott és megerősítette a fiókját.

Szinkronizálás: Pipedrive és Zendesk

Pipedrive

A beszélgetések a személy e-mail címe alapján szinkronizálódnak, és mindhárom kapcsolt entitás alatt láthatóak: ügyletek, személyek és szervezetek.

A telepítést követően a Zendesk Support integráció a Részletes nézet bal oldalán megjelenő szakaszként lesz látható.

Ez a szakasz legfeljebb 20 Zendesk jegyet jelenít meg. Minden Pipedrive jegy státusza úgy jelenik meg, ahogy az a Zendesk Supportban szerepel. Maga a jegy megtekintéséhez kattints a „Tárgy” mezőre, így át leszel irányítva a jegyhez a Zendeskben.

Ha nincs a kapcsolathoz rendelt jegy, az integráció tájékoztat erről.

Zendesk Support

A Pipedrive widget elérhető az egyes jegyek jobb oldalán.

Ebben a widgetben a Zendesk felhasználók a következőket láthatják:

• Ügylet címe és állapota
• Az ügylet értéke és pénzneme
• Az ügylet létrehozásának dátuma

Az ügylet Pipedrive-ban történő megtekintéséhez kattints az ügylet címére, a kapcsolati adatok megtekintéséhez pedig kattints a „Kapcsolat megtekintése a Pipedrive-ban” gombra.

Ha nincs a Zendesk-kapcsolathoz rendelt ügylet, a widget erről tájékoztat.

Új Zendesk-jegy a Pipedrive-ból

A gördülékenyebb munkafolyamat érdekében Zendesk-jegyeket hozhat létre közvetlenül a Pipedrive részletező nézetéből. Egyszerűen kattintson a „Create in Zendesk” gombra.

A modális ablakban írja be a kötelező megjegyzést, és szükség esetén adjon meg egy opcionális tárgyat az új jegyhez.

Ha készen áll, kattintson a „Create” gombra a befejezéshez. Az új jegy ezután megjelenik a Zendeskben.

Új Pipedrive üzlet Zendeskből

Nem kell a Pipedrive-ba menned ahhoz, hogy új üzletet hozz létre. Egyszerűen kattints a Zendesk jobb oldali paneljén a „Üzlet hozzáadása” gombra.

A felugró ablakban add meg az üzlet címét, válassz ki egy pipeline-t és annak szakaszát, majd kattints a „Létrehozás” gombra.

Az új üzlet megjelenik a Pipedrive-ban, amint a lépések befejeződnek.