Tudástár

Zendesk egy ügyfélszolgálati megoldás, amelyet azért terveztek, hogy segítsen a támogatási, értékesítési és ügyfélsiker csapatoknak jobban kapcsolatba lépni az ügyfeleikkel.

Az alkalmazás különféle termékeket kínál a cég igényeitől függően. A Pipedrive integrálható a Zendesk Support rendszerrel, hogy értékesítő munkatársai eldönthessék, kit és mikor érdemes felkeresniük. Az integráció további információkat is biztosít az ügyfélszolgálati munkatársak számára ügyfeleikről.

Integráció beállítása

Pipedrive-ban

• A Zendesk integráció beállításához a Pipedrive-fiókjával kövesse ezt a linket (vagy lépjen a Pipedrive Marketplace-re, keressen rá a Zendeskre), majd kattintson a „Telepítés most”.
• Válassza ki, melyik Pipedrive ügyfélfiókot kívánja csatlakoztatni. Ezután kattintson az "Engedélyezés és telepítés" gombra.
• Ezt követően egy új oldalra irányítjuk. Ott adja meg Zendesk domainjét, majd kattintson az "Hitelesítés a Zendeskkel" gombra. Ezután egy új oldalra irányítjuk, ahol Pipedrive hozzáférést adhat Zendesk fiókjához. Kattintson az "Engedélyezés" gombra.
• Ha a telepítés sikeres, átirányításra kerül a Pipedrive-fiókjába.

Zendeskben

• A telepítés befejezéséhez nyissa meg a Pipedrive alkalmazás oldalát a Zendesken, vagy keresse fel a Zendesk Alkalmazáspiacot, és keressen rá a „Pipedrive” kifejezésre. Amint az alkalmazás-listára ér, kattintson a jobb felső sarokban az "Telepítés" gombra.
• Az új ablakban válassza ki azt a Zendesk-fiókot, amelyhez csatlakoztatni szeretné az alkalmazást, majd kattintson a „Telepítés” gombra.
• Ha nincs bejelentkezve Zendesk fiókjába, akkor egy új oldalra kerül, ahol meg kell adnia hitelesítő adatait. Ellenkező esetben a Zendesk Support alkalmazások oldalára jut.
• Tekintse át a Pipedrive alkalmazás részleteit, majd kattintson az "Telepítés" gombra. A Pipedrive és a Zendesk most már összekapcsolva van, és fiókját sikeresen ellenőrizték.

Szinkronizálás: Pipedrive és Zendesk

Pipedrive

A beszélgetések a személy e-mail címe alapján szinkronizálódnak, és mindhárom kapcsolt entitás alatt láthatóak: ügyletek, személyek és szervezetek.

A telepítést követően a Zendesk Support integráció a Részletes nézet bal oldalán megjelenő szakaszként lesz látható.

Ez a szakasz legfeljebb 20 Zendesk-jegyet jelenít meg. Minden Pipedrive-jegy státusza ugyanúgy jelenik meg, mint a Zendesk Supportban. A jegy megtekintéséhez kattintson a „Tárgy” elemre, hogy átirányítsuk a Zendesk jegyhez.

Ha nincs a kapcsolathoz rendelt jegy, az integráció tájékoztat erről.

Zendesk Támogatás

A Pipedrive widget elérhető az egyes jegyek jobb oldalán.

Ebben a widgetben a Zendesk felhasználók a következőket láthatják:

• Ügylet címe és állapota
• Az ügylet értéke és pénzneme
• Az ügylet létrehozásának dátuma

Az ügylet Pipedrive-ban történő megtekintéséhez kattints az ügylet címére, a kapcsolati adatok megtekintéséhez pedig kattints a „Kapcsolat megtekintése a Pipedrive-ban” gombra.

Ha nincs a Zendesk-kapcsolathoz rendelt ügylet, a widget erről tájékoztat.

Új Zendesk-jegy a Pipedrive-ból

A gördülékenyebb munkafolyamat érdekében közvetlenül a Pipedrive részletes nézetéből is létrehozhat Zendesk-jegyeket. Egyszerűen kattintson a „Létrehozás Zendesken” gombra.

A modális ablakban írja be a kötelező megjegyzést, és szükség esetén adjon meg egy opcionális tárgyat az új jegyhez.

Amikor elkészült, kattintson a „Létrehozás” gombra a befejezéshez. Az új jegy ezután megjelenik a Zendesken.

Új Pipedrive üzlet Zendeskből

Nem szükséges a Pipedrive-ban létrehozni új üzletet. Egyszerűen kattintson a „Üzlet hozzáadása” gombra a Zendesk jobb oldali paneljén.

A felugró ablakban add meg az üzlet címét, válassz ki egy pipeline-t és annak szakaszát, majd kattints a „Létrehozás” gombra.

Az új üzlet megjelenik a Pipedrive-ban, amint a lépések befejeződnek.