Tudástár

Zendesk egy ügyfélszolgálati megoldás, amelyet arra terveztek, hogy segítsen a támogatási, értékesítési és ügyfélsiker csapatoknak jobban kapcsolatba lépni ügyfeleikkel.

Az alkalmazás különböző termékeket kínál a vállalat igényei szerint. A Pipedrive integrálódik a Zendesk Support-tal, hogy segítse az értékesítőket abban, hogy meghatározzák, kit kell felkeresniük és mikor. Az integráció a támogatási ügynökök számára további információkat is nyújt az ügyfeleikről.

Az integráció beállítása

1. A Zendesk integráció beállításához a Pipedrive fiókjával, lépjen a Pipedrive Marketplace oldalára, keresse meg a Zendesk-et, és kattintson a “Telepítés most” gombra.
   
2. Válassza ki, melyik Pipedrive fiókot szeretné csatlakoztatni. Ezután kattintson a “Engedélyezés és telepítés” gombra.
3. Új oldalra lesz irányítva. Ott adja meg a Zendesk domain-jét, és kattintson az “Hitelesítés a Zendesk-kel” gombra. Új oldalra lesz irányítva, ahol engedélyezheti a Pipedrive hozzáférését a Zendesk fiókjához. Kattintson az “Engedélyezés” gombra.
4. Ha a telepítés sikeres, a Pipedrive fiókjához lesz irányítva.
5. A telepítés befejezéséhez nyissa meg a Zendesk Marketplace-t, és keresse meg a Pipedrive alkalmazást. Miután megnyitotta a listát, a jobb felső sarokban kattintson a “Telepítés” gombra.
6. Az új ablakban válassza ki azt a Zendesk fiókot, amelyhez csatlakoztatni szeretné az alkalmazást, és kattintson a “Telepítés” gombra.
7. Ha nincs bejelentkezve a Zendesk fiókjába, egy új oldalra lesz irányítva, ahol meg kell adnia a hitelesítő adatait. Ellenkező esetben a Zendesk Támogatási alkalmazások oldalára kerül.
8. Tekintse át a Pipedrive alkalmazás részleteit, és kattintson a “Telepítés” gombra. A Pipedrive és a Zendesk most már csatlakozott és ellenőrizte a fiókját.

A Pipedrive és a Zendesk szinkronizálása

Pipedrive

A Zendesk integráció csak olvasható. A beszélgetések a személy e-mail címével szinkronizálódnak, és láthatók mindhárom összekapcsolt entitás alatt: üzletek, emberek és szervezetek.

A telepítés után a Zendesk Support integráció a bal oldalon jelenik meg a Részletes nézet szekcióban.

Ez a szekció legfeljebb 20 Zendesk jegyet jelenít meg. Minden Pipedrive jegy státusza úgy jelenik meg, ahogy az a Zendesk Supportban van. A jegy megtekintéséhez kattintson a “Tárgy” szóra, hogy átirányítsa a jegyhez a Zendeskben.

Ha nincs jegy kapcsolva a kapcsolathoz, az integráció értesíteni fog róla.

Zendesk Support

A Pipedrive widget a jobb oldalon érhető el az egyes jegyekben.

Ebben a widgetben a Zendesk felhasználók láthatják:

• Ügylet címe és státusza
• Ügylet értéke és annak pénzneme
• Ügylet létrehozásának dátuma

A Pipedrive-ban lévő ügylet megtekintéséhez kattintson az ügylet címére vagy a zöld gombra, amely azt mondja, hogy “Továbbiak megtekintése a Pipedrive-ban”.

Ha nincs ügylet kapcsolva a Zendesk kapcsolathoz, a widget értesíteni fog róla.