Zināšanu bāze

Zendesk ir klientu apkalpošanas risinājums, kas izstrādāts, lai palīdzētu atbalsta, pārdošanas un klientu panākumu komandām labāk sadarboties ar saviem klientiem.

Lietotne piedāvā dažādus produktus atkarībā no jūsu uzņēmuma vajadzībām. Pipedrive integrējas ar Zendesk Support, lai palīdzētu jūsu pārdošanas speciālistiem noteikt, ar ko sazināties un kad. Integrācija papildus sniedz atbalsta aģentiem papildu informāciju par viņu klientiem.

Integrācijas iestatīšana

Pipedrive

• Lai iestatītu Zendesk integrāciju ar savu Pipedrive kontu, sekojiet šai saitei (vai dodieties uz Pipedrive Marketplace, meklējiet Zendesk) un noklikšķiniet uz “Instalēt tūlīt”.
• Izvēlieties, ar kuru Pipedrive klientu vēlaties savienoties. Pēc tam noklikšķiniet uz “Atļaut un instalēt”.
• Jūs tiksiet novirzīts uz jaunu lapu. Tur ievadiet savu Zendesk domēnu un noklikšķiniet uz “Autentificēt ar Zendesk”. Pēc tam jūs tiksiet novirzīts uz jaunu lapu, lai piešķirtu Pipedrive piekļuvi jūsu Zendesk klientam. Noklikšķiniet uz “Atļaut”.
• Kad instalēšana būs veiksmīga, tiksiet novirzīts uz savu Pipedrive kontu.

Zendesk

• Lai pabeigtu instalēšanu, atveriet Pipedrive lietotnes lapu Zendesk vai dodieties uz Zendesk Marketplace un meklējiet “Pipedrive”. Kad esat lietotņu sarakstā, labajā augšējā stūrī noklikšķiniet uz “Instalēt”.
• Jaunajā logā izvēlieties Zendesk kontu, kuram vēlaties pieslēgt lietotni, un noklikšķiniet uz “Instalēt”.
• Ja neesat pieteicies savā Zendesk klientā, jūs tiksiet novirzīts uz jaunu lapu, kur jāievada jūsu akreditācijas dati. Pretējā gadījumā jūs tiksiet novirzīts uz Zendesk Support lietotņu lapu.
• Pārskatiet Pipedrive lietotnes detaļas un noklikšķiniet uz “Instalēt”. Pipedrive un Zendesk tagad ir savienoti un jūsu konts ir pārbaudīts.

Sinhronizēt Pipedrive un Zendesk

Pipedrive

Sarunas tiek sinhronizētas pēc personas e‑pasta adreses un redzamas visās trīs saistītajās vienībās: darījumos, personās un organizācijās.

Pēc instalēšanas Zendesk Support integrācija tiks rādīta kā sadaļa jūsu Detalizētajā skatā kreisajā pusē.

Šajā sadaļā tiek rādītas līdz 20 Zendesk biļetēm. Katras Pipedrive biļetes statuss tiek attēlots tāpat kā Zendesk Support sistēmā. Lai skatītu pašu biļeti, noklikšķiniet uz “Tēma”, lai tiktu novirzīts uz biļeti Zendesk sistēmā.

Ja pie kontaktpersonas nav saistītu biļešu, integrācija par to informēs.

Zendesk atbalsts

Pipedrive logrīks atrodas atsevišķu biļešu labajā pusē.

Šajā logrīkā Zendesk lietotāji varēs redzēt:

• Darījuma nosaukums un statuss
• Darījuma vērtība un valūta
• Darījuma izveides datums

Lai apskatītu darījumu Pipedrive, noklikšķiniet uz darījuma nosaukuma, un lai redzētu kontaktpersonas datus, noklikšķiniet uz pogas “Skatīt kontaktu Pipedrive”.

Ja Zendesk kontaktam nav saistītu darījumu, logrīks par to informēs.

Jauna Zendesk biļete no Pipedrive

Vienkāršotai darba gaitai varat izveidot Zendesk biļetes tieši no Pipedrive detalizētā skatījuma. Vienkārši noklikšķiniet uz pogas “Izveidot Zendesk”.

Modalajā logā ievadiet obligāto komentāru un, ja nepieciešams, pievienojiet izvēles tematu jaunajai biļetei.

Kad esat gatavs, noklikšķiniet uz “Izveidot”, lai pabeigtu. Jaunā biļete tad parādīsies Zendesk sistēmā.

Jauns Pipedrive darījums no Zendesk

Jums nav nepieciešams doties uz Pipedrive, lai izveidotu jaunu darījumu. Vienkārši noklikšķiniet uz “Pievienot darījumu” paneļa labajā pusē Zendesk.

Modālā logā ievadiet darījuma nosaukumu, izvēlieties piltuvi un tās posmu, pēc tam noklikšķiniet “Izveidot”.

Jaunais darījums parādīsies Pipedrive, tiklīdz soļi būs pabeigti.