Zināšanu bāze

Zendesk ir klientu apkalpošanas risinājums, kas paredzēts, lai palīdzētu atbalsta, pārdošanas un klientu veiksmes komandām labāk komunicēt ar saviem klientiem.

Lietotne piedāvā dažādus produktus atkarībā no jūsu uzņēmuma vajadzībām. Pipedrive integrējas ar Zendesk Support lai palīdzētu jūsu pārdošanas speciālistiem noteikt, ar ko un kad sazināties. Integrācija arī sniedz atbalsta aģentiem papildu informāciju par viņu klientiem.

Iestatīt integrāciju

Pipedrive

• Lai iestatītu Zendesk integrāciju ar savu Pipedrive kontu, sekojiet šai saitei (vai dodieties uz Pipedrive Marketplace, meklējiet Zendesk) un noklikšķiniet uz “Instalēt tūlīt”.
• Izvēlieties Pipedrive kontu, kuru vēlaties pieslēgt. Pēc tam noklikšķiniet uz “Atļaut un instalēt”.
• Jūs tiksiet novirzīts uz jaunu lapu. Tur ievadiet savu Zendesk domēnu un noklikšķiniet uz “Autentificēties ar Zendesk”. Pēc tam tiksiet novirzīts uz citu lapu, lai piešķirtu Pipedrive piekļuvi savam Zendesk kontam. Noklikšķiniet uz “Atļaut”.
• Kad instalācija būs veiksmīga, jūs tiksiet novirzīts uz savu Pipedrive kontu.

Zendesk

• Lai pabeigtu instalēšanu, atveriet Pipedrive lietotnes lapu Zendesk vai dodieties uz Zendesk Marketplace un meklējiet “Pipedrive”. Kad esat lietotnes sarakstā, augšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz “Instalēt”.
• Jaunajā logā izvēlieties Zendesk kontu, ar kuru vēlaties saistīt lietotni, un noklikšķiniet uz “Instalēt”.
• Ja neesat pieslēdzies savam Zendesk kontam, tiksiet novirzīts uz jaunu lapu, kur jāievada savi piekļuves dati. Pretējā gadījumā jūs nonāksit Zendesk Support lietotņu lapā.
• Izskatiet Pipedrive lietotnes informāciju un noklikšķiniet uz “Instalēt”. Tagad Pipedrive un Zendesk ir savienoti un jūsu konts ir pārbaudīts.

Pipedrive un Zendesk sinhronizēšana

Pipedrive

Sarunas tiek sinhronizētas pēc personas e-pasta adreses un redzamas visās trīs saistītajās vienībās: darījumos, kontaktpersonās un organizācijās.

Pēc instalēšanas Zendesk Support integrācija tiks parādīta kā sadaļa jūsu Detalizētajā skatā kreisajā pusē.

Šī sadaļa parāda līdz 20 Zendesk biļetēm. Katras Pipedrive biļetes statuss tiek attēlots tāpat kā Zendesk Support. Lai apskatītu pašu biļeti, noklikšķiniet uz “Tēma”, un jūs tiksiet novirzīts uz biļeti Zendesk.

Ja ar kontaktu nav saistītas biļetes, integrācija par to informēs.

Zendesk Support

Pipedrive logrīks ir pieejams labajā pusē atsevišķu biļešu skatā.

Šajā logrīkā Zendesk lietotāji varēs redzēt:

• Darījuma nosaukumu un statusu
• Darījuma vērtību un valūtu
• Darījuma izveides datumu

Lai apskatītu darījumu Pipedrive, noklikšķiniet uz darījuma nosaukuma; lai redzētu kontaktpersonas datus, noklikšķiniet uz pogas “Skatīt kontaktu Pipedrive”.

Ja Zendesk kontaktam nav saistītu darījumu, logrīks par to informēs.

Jauna Zendesk biļete no Pipedrive

Lai darba plūsma būtu plūdenāka, varat izveidot Zendesk biļetes tieši no Pipedrive detaļu skata. Vienkārši noklikšķiniet uz pogas “Create in Zendesk”.

Modālajā logā ievadiet obligātu komentāru un, ja nepieciešams, pievienojiet neobligātu tēmu jaunajai biļetei.

Kad esat gatavs, noklikšķiniet uz “Create”, lai pabeigtu. Jaunā biļete parādīsies Zendesk.

Jauns Pipedrive darījums no Zendesk

Lai izveidotu jaunu darījumu, nav nepieciešams doties uz Pipedrive. Vienkārši noklikšķiniet “Pievienot darījumu” Zendesk labajā panelī.

Modalajā logā ievadiet darījuma nosaukumu, izvēlieties piltuvi un tās posmu, pēc tam noklikšķiniet “Izveidot”.

Jaunais darījums parādīsies Pipedrive, tiklīdz būs izpildīti soļi.