Zināšanu bāze

Zendesk ir klientu apkalpošanas risinājums, kas izstrādāts, lai palīdzētu atbalsta, pārdošanas un klientu panākumu komandām labāk sadarboties ar saviem klientiem.

Lietotne piedāvā dažādus produktus atkarībā no jūsu uzņēmuma vajadzībām. Pipedrive integrējas ar Zendesk Support lai palīdzētu jūsu pārdošanas speciālistiem noteikt, ar ko un kad sazināties. Integrācija arī sniedz atbalsta aģentiem papildu informāciju par viņu klientiem.

Integrācijas iestatīšana

Pipedrive

• Lai iestatītu Zendesk integrāciju ar savu Pipedrive kontu, sekojiet šai saitei (vai dodieties uz Pipedrive Marketplace, meklējiet Zendesk) un noklikšķiniet uz “Instalēt tūlīt”.
• Izvēlieties, kuru Pipedrive kontu vēlaties pieslēgt. Pēc tam noklikšķiniet uz “Atļaut un instalēt”.
• Jūs tiksiet novirzīts uz jaunu lapu. Tur ievadiet savu Zendesk domēnu un noklikšķiniet uz “Autorizēties ar Zendesk”. Pēc tam tiksiet novirzīts uz lapu, kur jāpiešķir Pipedrive piekļuve jūsu Zendesk kontam. Noklikšķiniet uz “Atļaut”.
• Kad instalēšana būs veiksmīga, tiksiet novirzīts uz savu Pipedrive kontu.

Zendesk

• Lai pabeigtu instalēšanu, atveriet Pipedrive lietotnes lapu Zendesk vai dodieties uz Zendesk Marketplace un meklējiet “Pipedrive”. Kad esat lietotnes sarakstā, augšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz “Instalēt”.
• Jaunajā logā izvēlieties Zendesk kontu, kuram vēlaties pieslēgt lietotni, un noklikšķiniet uz “Instalēt”.
• Ja neesat ielogojies savā Zendesk kontā, tiksiet novirzīts uz lapu, kurā jāievada savi akreditācijas dati. Pretējā gadījumā jūs tiksiet novirzīts uz Zendesk Support lietotņu lapu.
• Pārskatiet Pipedrive lietotnes informāciju un noklikšķiniet uz “Instalēt”. Tagad Pipedrive un Zendesk ir savienoti un jūsu konts ir apstiprināts.

Sinhronizēt Pipedrive un Zendesk

Pipedrive

Sarunas tiek sinhronizētas pēc personas e‑pasta adreses un redzamas visās trīs saistītajās vienībās: darījumos, personās un organizācijās.

Pēc instalēšanas Zendesk Support integrācija tiks rādīta kā sadaļa jūsu Detalizētajā skatā kreisajā pusē.

Šajā sadaļā tiek attēlotas līdz 20 Zendesk biļetēm. Katras Pipedrive biļetes statuss tiek attēlots tāpat kā Zendesk Support. Lai skatītu pašu biļeti, noklikšķiniet uz “Tēma”, lai tiktu novirzīts uz biļeti Zendesk.

Ja pie kontaktpersonas nav saistītu biļešu, integrācija par to informēs.

Zendesk Support

Pipedrive logrīks atrodas atsevišķu biļešu labajā pusē.

Šajā logrīkā Zendesk lietotāji varēs redzēt:

• Darījuma nosaukums un statuss
• Darījuma vērtība un valūta
• Darījuma izveides datums

Lai apskatītu darījumu Pipedrive, noklikšķiniet uz darījuma nosaukuma, un lai redzētu kontaktpersonas datus, noklikšķiniet uz pogas “Skatīt kontaktu Pipedrive”.

Ja Zendesk kontaktam nav saistītu darījumu, logrīks par to informēs.

Jauna Zendesk biļete no Pipedrive

Lai darba plūsma būtu raitāka, varat izveidot Zendesk biļetes tieši Pipedrive detaļu skatā. Vienkārši noklikšķiniet uz pogas “Izveidot Zendeskā”.

Modalajā logā ievadiet obligāto komentāru un, ja nepieciešams, pievienojiet izvēles tematu jaunajai biļetei.

Kad esat gatavs(-a), noklikšķiniet uz “Izveidot”, lai pabeigtu. Jaunā biļete pēc tam parādīsies Zendeskā.

Jauns Pipedrive darījums no Zendesk

Jums nav jāiet uz Pipedrive, lai izveidotu jaunu darījumu. Vienkārši noklikšķiniet “Pievienot darījumu” Zendesk labajā panelī.

Modālā logā ievadiet darījuma nosaukumu, izvēlieties piltuvi un tās posmu, pēc tam noklikšķiniet “Izveidot”.

Jaunais darījums parādīsies Pipedrive, tiklīdz soļi būs pabeigti.