기술 자료

Zendesk는 고객 지원, 영업 및 고객 성공 팀이 고객과 더 잘 소통할 수 있도록 설계된 고객 서비스 솔루션입니다.

이 앱은 회사의 필요에 따라 다양한 제품을 제공합니다. Pipedrive는 Zendesk Support 와 통합되어 영업 담당자가 누구에게 언제 연락해야 할지 판단하는 데 도움을 줍니다. 이 통합은 또한 고객 지원 담당자에게 고객에 대한 추가 정보를 제공합니다.

통합 설정

Pipedrive에서

• Pipedrive 계정에 Zendesk 연동을 설정하려면 이 링크를 따르세요 (또는 Pipedrive Marketplace로 이동해 Zendesk를 검색) 그리고 “지금 설치”를 클릭하세요.
• 연결할 Pipedrive 계정을 선택하세요. 그런 다음, “허용 및 설치”를 클릭하세요.
• 새 페이지로 이동합니다. 그곳에서 Zendesk 도메인을 입력하고 “Zendesk로 인증”을 클릭하세요. 그러면 Pipedrive가 Zendesk 계정에 접근할 수 있도록 권한을 부여하는 새 페이지로 이동합니다. “허용”을 클릭하세요.
• 설치가 완료되면 Pipedrive 계정으로 이동됩니다.

Zendesk에서

• 설치를 마치려면 Zendesk의 Pipedrive 앱 페이지를 열거나 Zendesk Marketplace로 가서 “Pipedrive”를 검색하세요. 앱 목록에 들어가면 우측 상단의 “설치”를 클릭하세요.
• 새 창에서 앱을 연결할 Zendesk 계정을 선택하고 “설치”를 클릭하세요.
• Zendesk 계정에 로그인되어 있지 않다면 자격 증명을 입력해야 하는 새 페이지로 이동합니다. 그렇지 않으면 Zendesk Support 앱 페이지로 이동합니다.
• Pipedrive 앱 세부 정보를 검토한 뒤 “설치”를 클릭하세요. 이제 Pipedrive와 Zendesk가 연결되어 계정이 확인되었습니다.

Sync Pipedrive and Zendesk

Pipedrive

대화는 해당 사람의 이메일 주소를 기준으로 동기화되며 연결된 세 가지 엔터티(거래, 사람 및 조직) 모두에서 확인할 수 있습니다.

설치하면 Zendesk Support 통합 기능이 상세 보기의 왼쪽 섹션에 표시됩니다.

이 섹션에는 최대 20개의 Zendesk 티켓이 표시됩니다. 각 Pipedrive 티켓의 상태는 Zendesk Support에서의 상태와 동일하게 표시됩니다. 티켓 자체를 보려면 “제목”을 클릭하면 Zendesk의 해당 티켓으로 이동합니다.

연락처에 연결된 티켓이 없으면 통합 기능에서 이를 알려줍니다.

Zendesk Support

Pipedrive 위젯은 개별 티켓의 오른쪽에 표시됩니다.

이 위젯에서 Zendesk 사용자는 다음을 확인할 수 있습니다:

• 거래 제목 및 상태
• 거래 금액 및 통화
• 거래 생성일

Pipedrive에서 거래를 보려면 거래 제목을 클릭하고, 연락처 세부정보를 보려면 “Pipedrive에서 연락처 보기” 버튼을 클릭하세요.

Zendesk 연락처에 연결된 거래가 없으면 위젯에서 이를 알려줍니다.

Pipedrive에서 생성된 새 Zendesk 티켓

원활한 작업 흐름을 위해 Pipedrive 상세 보기에서 직접 Zendesk 티켓을 생성할 수 있습니다. 단순히 “Create in Zendesk” 버튼을 클릭하세요.

모달 창에서 필수 코멘트를 입력하고, 필요한 경우 새 티켓의 선택적 제목을 추가하세요.

준비가 되면 “Create”를 클릭하여 완료하세요. 새 티켓이 Zendesk에 나타납니다.

Zendesk에서 새 Pipedrive 거래

새 거래를 생성하기 위해 Pipedrive에 접속할 필요가 없습니다. Zendesk의 오른쪽 패널에서 “Add deal”을 클릭하세요.

모달 창에서 거래 제목을 입력하고, 파이프라인과 단계를 선택한 다음 “Create”을 클릭하세요.

단계를 완료하면 새 거래가 Pipedrive에 즉시 나타납니다.