기술 자료

주제
통합 설정
Pipedrive 및 Zendesk 동기화

이 문서는 기계 번역을 사용하여 작성되었습니다.

Pipedrive integration: Zendesk

YS
Yssel Salas, 2024년 6월 14일

젠데스크는 지원, 영업 및 고객 성공 팀이 고객과 더 잘 소통할 수 있도록 고안된 고객 서비스 솔루션입니다.

회사의 요구에 따라 다양한 제품을 제공합니다. Pipedrive는 판매 팀이 누구에게 언제 연락해야 하는지 결정하는 데 도움을 주는 젠데스크 지원과 통합되어 있습니다. 이 통합은 지원 요원에게 고객에 대한 추가 정보를 제공합니다.


통합 설정

  1. Zendesk 통합을 Pipedrive 계정과 설정하려면 Pipedrive 마켓플레이스에 가서 Zendesk를 검색하고 “지금 설치”를 클릭합니다.
  2. 연결할 Pipedrive 계정을 선택하고, “허용하고 설치”를 클릭합니다.
  3. 새 페이지로 이동됩니다. 거기에서 Zendesk 도메인을 입력하고 “Zendesk로 인증”를 클릭합니다. Pipedrive가 Zendesk 계정에 액세스하도록 허용하는 새 페이지로 이동됩니다. “허용”을 클릭합니다.
  4. 설치가 성공적으로 완료되면 Pipedrive 계정으로 이동됩니다.
  5. 설치를 완료하려면 Zendesk 마켓플레이스를 열고 Pipedrive 앱을 검색합니다. 목록을 열면 오른쪽 상단에 “설치”를 클릭합니다.
  6. 새 창에서 연결할 Zendesk 계정을 선택하고 “설치”를 클릭합니다.
  7. Zendesk 계정에 로그인하지 않은 경우, 자격 증명을 입력해야하는 새 페이지로 이동됩니다. 그렇지 않으면 Zendesk 지원 앱 페이지로 이동됩니다.
  8. Pipedrive 앱 세부 정보를 검토하고 “설치”를 클릭합니다. Pipedrive와 Zendesk가 계정을 연결하고 확인했습니다.

Pipedrive 및 Zendesk 동기화

Pipedrive

Zendesk 통합은 읽기 전용입니다. 대화는 사람의 이메일 주소로 동기화되며 거래, 사람 및 조직과 관련된 모든 세 연결된 엔티티 아래에서 볼 수 있습니다.

설치하면 상세 보기의 왼쪽에 Zendesk 지원 통합이 섹션으로 표시될 것입니다.

참고: 통합을 설치한 사용자만 왼쪽에 Zendesk 지원 패널을 볼 수 있습니다.

이 섹션에는 최대 20개의 Zendesk 티켓이 표시됩니다. 각 Pipedrive 티켓의 상태는 Zendesk 지원과 동일하게 표시됩니다. 티켓 자체를 보려면 Zendesk의 "제목"을 클릭하여 티켓으로 리디렉션됩니다.

연락처에 연결된 티켓이 없으면 통합이 알려줍니다.

Zendesk 지원

Pipedrive 위젯은 개별 티켓 내에서 오른쪽에 사용할 수 있습니다.

이 위젯에서 Zendesk 사용자는 다음을 볼 수 있습니다:

  • 거래 제목 및 상태
  • 거래 가치 및 통화
  • 거래 생성 날짜

Pipedrive에서 거래를 보려면 거래 제목이나 "Pipedrive에서 자세히 보기"라고 쓰인 녹색 버튼을 클릭하십시오.

Zendesk 연락처에 연결된 거래가 없으면 위젯이 알려줍니다.

이 문서가 도움이 되었습니까?

아니요

관련 문서

질문이 있으십니까?

문의하기