기술 자료

Zendesk는 지원팀, 영업팀 및 고객 성공팀이 고객과 더 잘 소통할 수 있도록 설계된 고객 서비스 솔루션입니다.

이 앱은 회사의 필요에 따라 다양한 제품을 제공합니다. Pipedrive는 Zendesk Support 와 영업 담당자가 누구에게 언제 연락해야 할지 판단할 수 있도록 도와줍니다. 이 통합은 또한 지원 담당자에게 고객에 대한 추가 정보를 제공합니다.

연동 설정하기

Pipedrive에서

• Pipedrive 계정에 Zendesk 연동을 설정하려면 이 링크를 따르거나(또는 Pipedrive 마켓플레이스로 이동해 Zendesk를 검색) “지금 설치”를 클릭하세요.
• 연결할 Pipedrive 계정을 선택한 다음, “허용 및 설치”를 클릭하세요.
• 새 페이지로 이동합니다. 거기에서 Zendesk 도메인을 입력하고 “Zendesk로 인증”을 클릭하세요. 그런 다음 Pipedrive가 Zendesk 계정에 접근할 수 있도록 권한을 부여하는 새 페이지로 이동합니다. “허용”을 클릭하세요.
• 설치가 완료되면 Pipedrive 계정으로 이동합니다.

Zendesk에서

• 설치를 마치려면 Zendesk의 Pipedrive 앱 페이지를 열거나 Zendesk 마켓플레이스로 이동해 “Pipedrive”를 검색하세요. 앱 목록에서 오른쪽 상단의 “설치”를 클릭합니다.
• 새 창에서 앱을 연결할 Zendesk 계정을 선택한 후 “설치”를 클릭하세요.
• Zendesk에 로그인되어 있지 않으면 자격 증명을 입력해야 하는 새 페이지로 이동합니다. 로그인되어 있으면 Zendesk Support 앱 페이지로 이동합니다.
• Pipedrive 앱 세부정보를 검토한 후 “설치”를 클릭하세요. 이제 Pipedrive와 Zendesk가 연결되어 계정이 확인되었습니다.

Pipedrive와 Zendesk 동기화

Pipedrive

대화 내용은 해당 인물의 이메일 주소를 기준으로 동기화되며, 연동된 세 가지 엔터티(딜, 사람 및 조직) 모두에서 확인할 수 있습니다.

설치하면 Zendesk Support 통합 기능이 상세 보기의 왼쪽에 섹션으로 표시됩니다.

이 섹션에는 최대 20개의 Zendesk 티켓이 표시됩니다. 각 Pipedrive 티켓의 상태는 Zendesk Support에서의 상태와 동일하게 표시됩니다. 티켓 자체를 보려면 “제목”을 클릭하면 Zendesk의 해당 티켓으로 이동합니다.

연락처에 연결된 티켓이 없으면 통합 기능에서 해당 사실을 알려줍니다.

Zendesk Support

Pipedrive 위젯은 개별 티켓의 오른쪽에 표시됩니다.

이 위젯에서 Zendesk 사용자는 다음을 확인할 수 있습니다:

• 딜 제목 및 상태
• 딜 금액 및 통화
• 딜 생성일

Pipedrive에서 거래를 보려면 거래 제목을 클릭하고, 연락처 정보를 보려면 버튼 “Pipedrive에서 연락처 보기”를 클릭하세요.

Zendesk 연락처에 연결된 딜이 없으면 위젯에서 해당 사실을 알려줍니다.

Pipedrive에서 새 Zendesk 티켓

작업 흐름을 원활하게 하기 위해 Pipedrive 상세 보기에서 직접 Zendesk 티켓을 생성할 수 있습니다. 단순히 “Create in Zendesk” 버튼을 클릭하세요.

모달 창에서 필수 코멘트를 입력하고, 필요하면 새 티켓의 선택적 제목을 추가하세요.

준비가 되면 “Create”을 클릭하여 완료하세요. 그러면 새 티켓이 Zendesk에 표시됩니다.

Zendesk에서 Pipedrive 새 거래 만들기

새 거래를 만들기 위해 Pipedrive로 이동할 필요가 없습니다. Zendesk 오른쪽 패널에서 “거래 추가”를 클릭하기만 하면 됩니다.

모달 창에서 거래 제목을 입력하고 파이프라인과 단계를 선택한 다음 “만들기”를 클릭하세요.

단계가 완료되면 새 거래가 Pipedrive에 즉시 나타납니다.