Basis Pengetahuan

Fitur Smart Docs kami membantu Anda membuat proposal atau kutipan langsung dari tampilan detail deal atau kontak. Mengetahui cara kerja field dan template akan membantu Anda menghemat waktu lebih banyak dalam proses negosiasi Anda.

Bidang yang Didukung

Bidang-bidang Pipedrive dibagi menjadi dua kategori di setiap tab - bidang default dan bidang kustom.

Untuk menambahkan bidang-bidang Pipedrive ke template Anda, Anda perlu menyalin dan menempelkan bidang dari sisi kanan editor template ke dalam badan template.

Bidang tersebut akan ditampilkan dalam tanda kurung "[ ]" di template dan secara otomatis menggantikan data kesepakatan saat template digunakan untuk dokumen.

Alamat field dan sub-field

Anda dapat menambahkan alamat default organisasi atau kontak ke template dan dokumen Anda atau memisahkannya untuk hanya menambahkan baris alamat spesifik yang Anda butuhkan.

Kolom dan Tabel Produk

Kolom produk hanya berfungsi dengan template jika mereka ada dalam sebuah tabel produk. Pertama, salin dan tempelkan tabel ke dalam template Anda untuk menambahkan tabel produk. Tabel ini akan otomatis terisi dengan sekumpulan kolom produk default, tetapi Anda dapat menyesuaikannya sesuai dengan preferensi Anda.

Karena jenis file yang berbeda, tabel produk bekerja secara berbeda di Spreadsheet dan Slide. Pelajari lebih lanjut tentang tabel produk dalam artikel ini.

Template dan dokumen

Anda dapat membuat sebuah template sebelum membuat dokumen dan proposal untuk kesepakatan atau kontak Anda. Anda dapat melakukannya secara langsung, tetapi kami sarankan untuk membuat template terlebih dahulu. Ini akan memungkinkan Anda menghemat waktu pada dokumen di masa depan. Anda akan menemukan kedua opsi ini di bawah tab Bagian Dokumen dalam tampilan detail.

Template tidak terhubung dengan kesepakatan atau kontak tertentu. Oleh karena itu, semua bidang yang Anda tambahkan ke dalam template selalu terlihat.

Namun, ketika menghasilkan dan mengedit dokumen yang terhubung dengan kesepakatan, Anda hanya akan dapat melihat bidang-bidang yang mencakup data untuk kesepakatan tertentu. Jika tidak ada informasi untuk suatu bidang yang Anda miliki dalam dokumen Anda, bidang spesifik tersebut tidak akan tersedia saat mengedit dokumen.

Untuk membuat dokumen dengan bidang-bidang yang spesifik untuk kesepakatan, Anda harus membuatnya dari dalam tampilan detail kesepakatan. Untuk membuat dokumen dengan bidang-bidang yang spesifik untuk kontak, Anda harus membuatnya dari tampilan detail kesepakatan atau tampilan detail kontak orang.

Nama Templat

Ketika Anda membuat templat baru, saran pertama dari sistem adalah untuk menambahkan judul. Judul tersebut akan muncul dalam keadaan siap untuk diedit. Segala perubahan pada templat akan disimpan secara otomatis.

Ketika menghasilkan dokumen dari templat, judul dokumen tidak akan mencakup nama templat, melainkan akan menggunakan judul selad, tanggal, dan waktu dihasilkan.

Untuk menjaga dokumen-dokumen Anda terorganisir dalam kesepakatan, Anda dapat menambahkan bidang-bidang Pipedrive ke judul templat (misalnya, judul kesepakatan). Ketika menghasilkan dokumen dari templat dengan bidang-bidang Pipedrive dalam judul, judul templat asli dan bidang-bidang Pipedrive akan disimpan.

Kategori Templat dan Dokumen

Untuk membantu mengatur dokumen-dokumen dan templat Anda, Anda dapat membaginya ke dalam kategori-kategori. Pilih dari yang sudah ada:

• Kutipan
• Usulan
• Kontrak
• Atau buat kategori kustom

Menghapus Kolom Dokumen yang Belum Diisi

Jika Anda membuat dokumen dari sebuah template dan ada kesepakatan atau kontak yang hilang di salah satu kolomnya, penanda nama kolom akan tetap ada di dokumen tersebut.

Untuk mengubah pengaturan ini, pergi ke Alat dan Aplikasi > Dokumen > Pengaturan Perusahaan dan gulir ke bawah untuk menemukan opsi yang relevan.

Saat opsi ini diaktifkan, jika kolom tidak berisi informasi dalam kesepakatan atau kontak, kolom tersebut akan muncul kosong ketika sebuah dokumen dibuat dari sebuah template.