Bilgi Bankası

Bizim Akıllı Belge özelliğimiz, teklifler veya fiyat teklifleri, doğrudan işlem veya iletişim detay görünümü üzerinden oluşturmanıza yardımcı olur. Alanların ve şablonların nasıl çalıştığını bilmek, müzakere sürecinizde daha fazla zaman tasarrufu yapmanıza yardımcı olur.

Desteklenen alanlar

Pipedrive alanları her sekmede iki kategoriye ayrılır - varsayılan ve özel alanlar.

Şablonunuza Pipedrive alanları eklemek için şablon düzenleyicinin sağ tarafındaki alandan alanı kopyalayıp yapıştırmanız gerekmektedir.

Alan şablonun içinde “[ ]” şeklinde parantez içinde görüntülenecek ve şablona bir belge için kullanıldığında otomatik olarak anlaşma verileriyle değiştirilecektir.

Adres alanları ve alt alanları

Şablonlarınıza ve belgelerinize bir kuruluşun veya kişinin varsayılan adresini ekleyebilir veya sadece ihtiyaç duyduğunuz belirli adres satırlarını eklemek için bölebilirsiniz.

Ürün alanları ve tabloları

Ürün alanları, yalnızca şablonlarla birlikte çalışırken ürün tablosunda yer alırlar. İlk olarak, ürün tablosunu şablonunuzun içine kopyalayıp yapıştırın. Tablo, varsayılan ürün alanları kümesi ile otomatik olarak doldurulacak, ancak tercihlerinize göre özelleştirebilirsiniz.

Dosya türüne bağlı olarak, ürün tabloları Elektronik Tablo ve Slaytlarda farklı şekilde çalışır. Ürün tabloları hakkında daha fazla bilgi için bu makaleye göz atın.

Şablonlar ve belgeler

Anlaşmalarınız veya kişileriniz için belge ve teklifler oluşturmadan önce bir şablon oluşturabilirsiniz. Bunun için doğrudan yapabilirsiniz, ancak önce bir şablon oluşturmanızı öneririz. Bu, gelecekteki belgelerde zaman kazanmanıza olanak sağlar. Her iki seçeneği de Belgeler bölümünde, detay görünümü altında bulacaksınız.

Şablonlar belirli anlaşmalara veya kişilere bağlı değildir. Bu nedenle, şablona eklediğiniz tüm alanlar her zaman görünür.

Ancak, bir anlaşmaya bağlı olarak bir belge oluşturduğunuzda ve düzenlediğinizde, yalnızca belirli anlaşma için veri içeren alanları görebilirsiniz. Belgenizi düzenlerken belirli bir alanda bilgi bulunmuyorsa, o belirli alan düzenlemeye açık olmayacaktır.

Anlaşma özel alanları içeren bir belge oluşturmak için, belgeyi anlaşma detay görünümünden oluşturmanız gerekmektedir. Kişiye özel alanlar içeren bir belge oluşturmak için, belgeyi anlaşma detayı veya kişinin iletişim detayından oluşturmanız gerekmektedir.

Şablon adlandırma

Yeni bir şablon oluşturduğunuzda, sistemin ilk önerisi bir başlık eklemenizdir. Başlık, düzenlemeye hazır olarak görünecektir. Şablona yapılan herhangi bir değişiklik otomatik olarak kaydedilir.

Bir şablondan belge oluşturulduğunda, belge başlığı şablon adını içermeyecek ve bunun yerine anlaşma başlığı, oluşturulduğu tarih ve saat olacak.

Belgelerinizi anlaşma içinde düzenli tutmak için şablona Pipedrive alanları (yani anlaşma başlığı) ekleyebilirsiniz. Pipedrive alanlarını içeren bir şablondan belge oluşturulduğunda, orijinal şablom başlığı ve Pipedrive alanları kaydedilir.

Şablon ve belge kategorileri

Belgelerinizi ve şablonlarınızı düzenlemek için onları kategorilere ayırabilirsiniz. Mevcut olanlardan seçin:

• Teklifler
• Öneriler
• Sözleşmeler
• Veya özel bir kategori oluşturun

Boşalan belge alanlarını temizle

Bir şablondan bir belge oluşturduğunuzda ve bir anlaşma veya kişi bilgileri eksikse, alan adı yer tutucusu belgede kalacaktır.

Bu ayarı değiştirmek için, Araçlar ve uygulamalar > Belgeler > Şirket ayarlarına gidin ve ilgili seçeneği bulmak için aşağıya doğru kaydırın.

Bu seçenek etkinleştirildikten sonra, bir belge şablondan oluşturulduğunda anlaşma veya kişide bilgi eksikse, ilgili alan boş olarak görünecektir.