Bilgi Bankası

Bizim Akıllı Belgeler özelliğimiz anlaşma veya iletişim detay görünümü üzerinden doğrudan teklifler veya fiyat teklifleri oluşturmanıza yardımcı olur. Alanların ve şablonların nasıl çalıştığını bilmek müzakere sürecinizde daha fazla zaman kazanmanıza yardımcı olacaktır.

Desteklenen alanlar

Pipedrive alanları her sekmede iki kategoriye ayrılır - varsayılan ve özel alanlar.

Pipedrive alanlarını şablonunuza eklemek için, alanı şablon düzenleyicinizin sağ tarafından kopyalayıp yapıştırmanız gerekir.

Alan, şablon içinde “[ ]” parantezlerinde gösterilecek ve şablon bir belge için kullanıldığında otomatik olarak işlem verilerini değiştirecektir.

Adres alanları ve alt alanlar

Şablonlarınıza ve belgelerinize bir kuruluşun veya kişinin varsayılan adresini ekleyebilir veya ihtiyacınız olan belirli adres satırlarını eklemek için bunu parçalayabilirsiniz.

Ürün alanları ve tabloları

Ürün alanları, yalnızca bir ürün tablosunda mevcutsa şablonlarla çalışır. İlk olarak, ürün tablosunu şablon gövdenize kopyalayın ve yapıştırın, ürün tablosunu eklemek için. Tablo, varsayılan ürün alanları kümesi ile otomatik olarak doldurulacaktır, ancak isteğinize göre bunları özelleştirebilirsiniz.

Dosya türü nedeniyle, ürün tabloları Elektronik Tablolar ve Slidelerde farklı çalışır. Ürün tabloları hakkında daha fazla bilgi edinin bu makalede.

Şablonlar ve belgeler

Anlaşmalarınız veya kişileriniz için belge ve teklif oluşturmadan önce bir şablon oluşturabilirsiniz. Bunun için doğrudan yapabilirsiniz, ancak önce bir şablon oluşturmayı öneririz. Bu, gelecekteki belgelerde zaman kazanmanıza olanak tanır. Her iki seçeneği de, Detay Görünümünde bulunan Belgeler bölümünde bulabilirsiniz.

Şablonlar belirli anlaşmalarla veya kişilerle ilişkilendirilmez. Bu nedenle, bir şablona eklediğiniz tüm alanlar her zaman görünür olacaktır.

Ancak, bir anlaşmayla ilişkilendirilen bir belge oluştururken ve düzenlerken, yalnızca belirli anlaşma için veri içeren alanları görebileceksiniz. Belgenizde olan ancak belirli bir anlaşma için veri içermeyen bir alan yoksa, belgeyi düzenlerken o belirli alan mevcut olmayacaktır.

Anlaşma ile ilgili alanlar içeren bir belge oluşturmak için, belgeyi anlaşmanın detay görünümünden oluşturmanız gerekmektedir. Kişi ile ilgili alanlar içeren bir belge oluşturmak için, belgeyi anlaşma detayından veya kişi iletişim detay görünümünden oluşturmanız gerekmektedir.

Şablon adlandırma

Yeni bir şablon oluşturduğunuzda, sistem ilk önerisi başlık eklemenizi isteyecektir. Başlık, düzenlemeye hazır olarak görünecektir. Şablonla ilgili herhangi bir değişiklik otomatik olarak kaydedilir.

Bir şablondan belge oluşturduğunuzda, belge başlığı şablonun adını içermeyecek ve anlaşma başlığı, oluşturulma tarihi ve saati yer alacaktır.

Belgelerinizi anlaşma içinde düzenli tutmak için şablon başlığına (örneğin, anlaşma başlığına) Pipedrive alanları ekleyebilirsiniz. Pipedrive alanları içeren bir şablondan belge oluştururken, orijinal şablon başlığı ve Pipedrive alanları kaydedilecektir.

Şablon ve belge kategorileri

Belgelerinizi ve şablonlarınızı düzenlemeye yardımcı olmak için bunları kategorilere ayırabilirsiniz. Var olanlardan birini seçin:

• Teklifler
• Öneriler
• Sözleşmeler
• Veya özel bir kategori oluşturun

Boş belge alanlarını temizle

Bir şablon üzerinden belge oluşturduğunuzda bir anlaşma veya kişi herhangi bir alanında eksik olduğunda, alan adı yer tutucusu belgede kalır.

Bu ayarı değiştirmek için, Araçlar ve uygulamalar > Belgeler > Şirket ayarları bölümüne gidin ve ilgili seçeneği bulmak için aşağı doğru ilerleyin.

Bu seçenek etkinleştirildiğinde, anlaşma veya kişide bilgi eksikse, bir şablondan belge oluşturulduğunda alan boş görünecektir.