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Campi personalizzati: formula fields
I campi formula sono un modo efficace per ridurre il tempo trascorso a fare calcoli manualmente. Ecco come puoi usarli con Pipedrive.
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Dove trovare i campi formula
Vai su Impostazioni > Campi dati > Aggiungi campo personalizzato per creare un nuovo campo.
Le formule possono essere applicate a due tipi di campo: numerico e monetario. Attiva “Applica formula alle trattative” per aggiungere una formula durante la creazione di nuovi campi.
Ecco gli input disponibili per i campi formula e come usarli:
Simbolo | Uso | Esempio |
# | Definisce il campo utilizzato come variabile nella formula. | #Valore della trattativa*10 |
+ , - | Aggiungi o sottrai valori | #Attività totali trattativa – #Attività completate trattativa |
* , / | Moltiplica o dividi valori | #Valore della trattativa/100 |
( ) | Le parentesi sinistra e destra sono usate per raggruppare valori e operatori | (#Valore della trattativa/100) – #Valore ponderato della trattativa |
% | Consente il calcolo utilizzando una percentuale di un campo scelto | #Valore della trattativa – 10% (sottrarrà il 10% del valore della trattativa) |
Come funziona
Dopo che una formula è stata creata, dovrai scegliere se applicare la formula a nuove trattative o a trattative nuove e aperte.
Nell'esempio sopra, la formula è il valore della trattativa diviso per 100. Quando applicata a una trattativa, appare così:
Il numero in alto è il valore della trattativa, 1000. Il numero sotto è il valore della trattativa diviso per 100, mostrato nel campo formula personalizzata.
Aggiungere una formula alle offerte esistenti
Se applichi una formula a nuove e offerte aperte, vedrai apparire questa finestra:
Clicca Conferma, e la finestra in basso a sinistra dello schermo confermerà quando i calcoli sono completi.
Seleziona Visualizza dettagli per vedere un riepilogo delle modifiche apportate.
Ricalcolo
I valori delle formule vengono calcolati e aggiornati automaticamente quando:
- Le formule vengono create/modificate
- Le trattative vengono create
- I campi della trattativa inclusi nella formula vengono modificati
- Ricalcoli una formula (nei dettagli della trattativa o nella vista elenco, o quando si modificano in blocco le trattative)
Tuttavia, possono essere ricalcolati passando il mouse su un valore, sia in una colonna della vista elenco sia nella barra laterale della vista dettagli, e facendo clic sul pulsante di aggiornamento.
Questo può essere fatto anche utilizzando lo strumento di modifica in blocco. Seleziona gli elementi da ricalcolare dalla tua vista elenco, quindi trova il campo nel margine destro e seleziona “Forza ricalcolo,” o utilizza “Ricalcola se l'input è cambiato” per limitare le modifiche ai campi in cui sono state rilevate modifiche.
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