Che tu stia considerando di migrare da un CRM a un altro o sei nuovo nel mondo del CRM in generale, questo video ti mostrerà come puoi migliorare notevolmente i tuoi risultati di vendita con Pipedrive.
Sfoglia i nostri video qui sotto per comprendere bene Pipedrive. Continua a imparare nella nostra Accademia Pipedrive!

1. Personalizzazione della tua pipeline

La visualizzazione della pipeline, fondamentale su Pipedrive
Personalizzazione della tua pipeline con fasi, tempi di inattività, probabilità
Fornire motivi di perdita per le tue offerte che non possono più procedere nella tua pipeline
Trasferire le offerte da una pipeline diversa
Utilizzo dei filtri nella visualizzazione della pipeline

2. Campi personalizzati e filtri

Creazione di campi personalizzati nel tuo account Pipedrive
Ordinamento e filtro per i campi personalizzati creati
Esportazione dei risultati filtrati da Pipedrive in file .xls o .csv

3. Invita utenti

Invita i tuoi colleghi di lavoro ad utilizzare Pipedrive nel tuo account aziendale
Assegna le trattative e le attività ai tuoi colleghi Pipedrive
Tenere traccia delle statistiche del progresso degli utenti Pipedrive

4. Autorizzazioni

Impostare gli utenti in set di autorizzazioni in Pipedrive
Limitare o abilitare le autorizzazioni per set di autorizzazioni specifici
Le diverse opzioni di set di autorizzazioni nei diversi piani di Pipedrive

5. Gruppi di visibilità

Assegnare i tuoi utenti di Pipedrive in gruppi di visibilità per stabilire quello che può essere visto
Regolare le impostazioni di visibilità per diversi gruppi, in base a deal, persone, organizzazioni e prodotti
Le diverse opzioni di visibilità all'interno dei diversi piani di Pipedrive

6. Posta in arrivo delle vendite

La funzione di sincronizzazione e-mail di Pipedrive
Ricerca e filtro all'interno della casella di posta in arrivo di Pipedrive
Impostazione della visibilità per ogni email importata nel tuo account Pipedrive
Tracking dei link, monitoraggio delle aperture e modelli di e-mail con campi dinamici di Pipedrive
Utilizzo dell'automazione del flusso di lavoro per inviare e-mail modellate in punti specifici del tuo processo di vendita

7. Importazione e migrazione dei dati

Importa il tuo foglio di calcolo dei dati esistenti in Pipedrive
Creazione di campi personalizzati durante il processo di importazione
Mappatura delle colonne del tuo foglio di calcolo per abbinarle ai campi di Pipedrive
Salta i file e cosa significano durante l' importazione
Importazione dal tuo precedente software CRM utilizzando il nostro partner, Import2

8. Sincronizzazione contatti

Sincronizza il tuo account Pipedrive con qualsiasi provider importante di contatti, come Google Contacts o Outlook
Modifica la sincronizzazione per essere unidirezionale o bidirezionale con il tuo provider
Scegli quali gruppi del tuo provider sono sincronizzati in Pipedrive

9. Sincronizzazione del calendario

Sincronizza il tuo account Pipedrive con qualsiasi provider di calendari principale, come Google Calendar e Outlook
Regola la sincronizzazione per essere unidirezionale o bidirezionale con il tuo provider di calendari
Scegli quali tipi di attività Pipedrive sono sincronizzati con il tuo provider

10. App mobile

La funzione "Focus View" dell'app mobile di Pipedrive ti permette di concentrarti sugli sforzi immediati
Accedendo alla tua email e alle attività su Pipedrive mentre sei in movimento, non rischi di rimanere indietro

Base di conoscenza

Migrare i tuoi dati da fogli di calcolo e altri CRM

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