Base di conoscenza

Scrivi la tua email in qualsiasi momento e impostala per l'invio esattamente quando desideri – sia durante le tue ore fuori ufficio sia quando è più comodo per il destinatario. Invia a uno o più destinatari, parti da un modello di email salvato, o lascia che l'IA crei il messaggio per te.

Programmare le email

Dalla Sales Inbox

Per programmare un'email da inviare in seguito, nella tua Sales Inbox clicca su “+ New email” o seleziona una bozza.

Quando hai finito di comporre l'email, clicca sulla freccia accanto al pulsante “Send” per aprire il menu a discesa e poi “Send later” per programmare l'email.

Puoi vedere le tue email programmate nella outbox folder fino al loro invio. Dopo l'invio, vengono spostate nella sent folder e appariranno anche nelle visualizzazioni di dettaglio quando collegate.

Dalla visualizzazione di dettaglio

È possibile programmare le email anche dalla visualizzazione di dettaglio dei tuoi contatti e trattative. Clicca semplicemente sulla scheda email e componi il messaggio.

Quando hai finito di comporre l'email, clicca sulla freccia accanto al pulsante “Send” per aprire il menu a discesa e poi “Send later” per programmare l'email.

Una volta programmata, l'email apparirà nella sezione focus e nella outbox folder della tua Sales Inbox fino all'invio. Dopo l'invio, verrà spostata nella sent folder e apparirà anche nelle visualizzazioni di dettaglio quando collegata.

Email di gruppo

Puoi anche programmare le email per un invio successivo mentre usi la funzionalità di group emailing.

Quando invii email di gruppo o email programmate per lo stesso orario, ci sarà un ritardo di 30 secondi tra un'email e l'altra per evitare che il tuo provider ti blocchi. Puoi inviare messaggi a un massimo di 100 indirizzi email per ogni invio di gruppo.

Imposta data e ora per l'invio dell'email

Dalla Sales Inbox, dalla visualizzazione di dettaglio o dalla funzionalità di group emailing, puoi scegliere uno degli orari suggeriti oppure selezionare una data e un'ora personalizzate per l'invio. L'orario farà riferimento al fuso orario del tuo account.

Dopo aver programmato un'email, apparirà nella tua outbox folder o nella sezione focus nelle visualizzazioni di dettaglio. Da lì puoi aprire ogni email per review, cancel, move to drafts, o delete essa.

Visibilità delle email

Dopo l'invio, la visibilità per i colleghi dipenderà dalle impostazioni di condivisione delle email selezionate:

Per account personali (utente singolo):

• Shared: Le email sono visibili a tutti gli utenti quando sono collegate agli elementi di Pipedrive
• Private: Le email sono visibili solo a te, anche quando sono collegate agli elementi di Pipedrive

Per account di team:

• Shared: Le email sono visibili a tutti gli utenti quando sono collegate agli elementi di Pipedrive
• Team only: Le email sono visibili solo ai membri del team aggiunti all'account, anche quando sono collegate agli elementi di Pipedrive

Annullamento ed eliminazione delle email programmate

Se annulli un'email programmata prima che venga inviata, vedrai due opzioni:

• Annulla e sposta nelle bozze: Sposta l'email nella cartella bozze in modo che tu possa modificarla. Puoi quindi inviarla immediatamente o programmarla di nuovo utilizzando i passaggi sopra.

• Annulla ed elimina: Annulla l'invio ed elimina definitivamente l'email. Non potrai recuperarla.

Puoi annullare le email programmate da due posizioni:

Dalla Sales Inbox

Apri la cartella Posta in uscita per vedere le tue email programmate. Sia le email inviate a un singolo destinatario sia quelle di gruppo rimangono lì fino all'invio. L'icona a sinistra mostra una persona (destinatario singolo) o più persone (gruppo).

Seleziona l'email che desideri annullare, clicca su “...” e scegli tra Annulla e sposta nelle bozze o Annulla ed elimina.

Dalla vista dei dettagli

Nella vista dei dettagli di un affare, contatto, lead o progetto, vai alla sezione focus per trovare le email programmate. Clicca su “...” e seleziona l'opzione desiderata.