기술 자료

Insights 보고서는 성과를 분석하고 추세를 추적하며 계정 전반의 데이터를 시각화하는 데 도움이 됩니다.

보고서를 만들려면 Insights > “+ 만들기”> 보고서로 이동하세요. 사용 가능한 보고서 유형은 요금제 및 활성화된 애드온에 따라 다릅니다.

활동 보고서

활동 보고서를 사용하여 팀이 고객과 어떻게 소통하고 후속 조치를 관리하는지 파악하세요.

예를 들어, 활동 성과 보고서는 마감일을 기준으로 어떤 활동이 완료되었는지 또는 기한이 지났는지를 보여줄 수 있습니다.

캠페인 보고서

캠페인 보고서를 사용하여 이메일 캠페인 성과를 측정하고 수신자가 귀하의 커뮤니케이션에 어떻게 반응하는지 파악하세요.

예를 들어, 캠페인 성과 보고서는 국가별 참여도를 비교해 캠페인이 가장 잘 수행되는 지역을 보여줄 수 있습니다.

연락처 보고서

사용하려면 연락처 보고서를 사용하여 사람 및 조직 레코드 전반의 추세를 분석하세요.

예를 들어, 조직 보고서는 향후 활동이 예정된 회사를 보여줄 수 있습니다.

리드 보고서

리드 보고서를 사용하여 리드가 어떻게 생성되는지 및 리드가 거래(딜)로 얼마나 효과적으로 전환되는지를 파악하세요.

예를 들어, 리드 성과 보고서는 리드 출처를 비교해 어떤 채널이 가장 많은 리드를 생성하는지 확인할 수 있습니다.

거래 보고서

거래 보고서를 사용하여 파이프라인 성과, 전환율, 영업 속도 및 매출 추세를 분석하세요.

예를 들어, 거래 기간 보고서는 영업 사이클의 각 단계에서 거래가 얼마나 오래 머무르는지 보여줍니다.

수익 예측

거래 및 제품 데이터를 기반으로 향후 수익을 추정하려면 수익 예측 보고서를 사용하세요.

예를 들어, 거래 수익 예측 보고서는 파이프라인 데이터를 기반으로 다가오는 기간의 예상 수익을 추정할 수 있습니다.

프로젝트 보고서

프로젝트 보고서를 사용해 프로젝트 성과를 모니터링하고 프로젝트 일정(타임라인)을 파악하세요.

예를 들어, 프로젝트 성과 보고서는 완료된 프로젝트와 진행 중인 프로젝트를 비교하여 여전히 주의가 필요한 작업을 식별하는 데 도움이 됩니다.