ฐานความรู้

รายงาน Insights ช่วยให้คุณวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ติดตามแนวโน้ม และแสดงข้อมูลเป็นภาพรวมทั่วทั้งบัญชีของคุณ

หากต้องการสร้างรายงาน ให้ไปที่ Insights > “+ Create”> Report ประเภทรายงานที่ใช้งานได้ขึ้นอยู่กับแผนและส่วนเสริมที่เปิดใช้งานของคุณ

รายงานกิจกรรม

ใช้รายงานกิจกรรมเพื่อทำความเข้าใจว่าทีมของคุณสื่อสารกับลูกค้าและจัดการการติดตามผลอย่างไร

ตัวอย่างเช่น รายงานประสิทธิภาพกิจกรรมสามารถแสดงได้ว่ากิจกรรมใดเสร็จสิ้นแล้วหรือเกินกำหนด โดยอ้างอิงจากวันครบกำหนด

รายงานแคมเปญ

ใช้รายงานแคมเปญเพื่อวัดประสิทธิภาพของแคมเปญอีเมล และทำความเข้าใจว่าผู้รับมีส่วนร่วมกับการสื่อสารของคุณอย่างไร

ตัวอย่างเช่น รายงานประสิทธิภาพแคมเปญสามารถเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในแต่ละประเทศ เพื่อแสดงว่าแคมเปญของคุณทำผลงานได้ดีที่สุดที่ใด

รายงานผู้ติดต่อ

ใช้รายงานผู้ติดต่อเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มในระเบียน บุคคล และ องค์กร ของคุณ

ตัวอย่างเช่น รายงานองค์กรสามารถแสดงได้ว่าบริษัทใดมีกิจกรรมที่กำหนดไว้ในอนาคต

รายงานลีด

ใช้รายงานลีดเพื่อทำความเข้าใจว่าลีดถูกสร้างขึ้นอย่างไร และสามารถแปลงเป็นดีลได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด

ตัวอย่างเช่น รายงานประสิทธิภาพลีดสามารถเปรียบเทียบแหล่งที่มาของลีด เพื่อระบุว่าช่องทางใดสร้างลีดได้มากที่สุด

รายงานดีล

ใช้รายงานดีลเพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพของไปป์ไลน์ อัตราการแปลง ความเร็วในการขาย และแนวโน้มรายได้

ตัวอย่างเช่น รายงานระยะเวลาดีลสามารถแสดงได้ว่าดีลใช้เวลาในแต่ละขั้นตอนของวงจรการขายของคุณนานเพียงใด

การคาดการณ์รายได้

ใช้รายงานการคาดการณ์รายได้เพื่อประเมินรายได้ในอนาคตจากข้อมูลดีลและสินค้าของคุณ

ตัวอย่างเช่น รายงานการคาดการณ์รายได้ดีลสามารถประเมินรายได้ที่คาดว่าจะได้รับในช่วงเวลาถัดไป โดยอ้างอิงจากข้อมูลไปป์ไลน์ของคุณ

รายงานโปรเจกต์

ใช้รายงานโปรเจกต์เพื่อติดตามประสิทธิภาพของโปรเจกต์และทำความเข้าใจไทม์ไลน์ของโปรเจกต์

ตัวอย่างเช่น รายงานประสิทธิภาพโปรเจกต์สามารถเปรียบเทียบโปรเจกต์ที่เสร็จสมบูรณ์แล้วกับโปรเจกต์ที่กำลังดำเนินอยู่ เพื่อช่วยระบุงานที่ยังต้องได้รับการติดตาม