บทความนี้สร้างขึ้นโดยใช้ซอฟต์แวร์แปลภาษา
ข้อมูลเชิงลึก: ประเภทของรายงาน
Insights รายงาน ช่วยให้คุณสร้างภาพแสดงผลการขายใน Pipedrive.
มีประเภทของรายงานต่างๆ ที่คุณสามารถสร้างได้โดยใช้ ฟีเจอร์ Insights ของ Pipedrive ซึ่งจะช่วยให้คุณเข้าใจภาพรวมการทำงานของทีมได้ดีขึ้น.
รายงานกิจกรรม
ประสิทธิภาพกิจกรรม
รายงานประสิทธิภาพกิจกรรมใน Insights ติดตามความคืบหน้าของกิจกรรมที่คุณและทีมของคุณได้ดำเนินการ
ประสิทธิภาพอีเมล
ติดตามประสิทธิภาพของอีเมลที่ส่งหรือได้รับทั้งหมดโดยใช้ฟีเจอร์ การซิงค์อีเมล หรือ Smart Bcc.
รายงานแคมเปญ
ประสิทธิภาพของแคมเปญ
รายงานประสิทธิภาพแคมเปญแสดงให้เห็นว่าแคมเปญของคุณทำงานอย่างไร และสามารถวัดได้จากฟิลด์การติดตามและฟิลด์ที่เกี่ยวกับการส่งอีเมล
รายงานอัตราการแปลงของแคมเปญสามารถแสดงสถิติต่างๆ เกี่ยวกับการส่งอีเมล รวมถึงอัตราการเปิด อัตราการคลิก และอัตราที่ถูกรายงานว่าเป็นสแปม
รายงานผู้ติดต่อ
บุคคล
ใช้รายงาน Insights เพื่อแสดงภาพสถิติของผู้ติดต่อแบบบุคคล รวมถึงฟิลด์เฉพาะบุคคล (เช่น วันเกิด, อีเมลล่าสุดที่ได้รับ)
องค์กร
ติดตามการเปลี่ยนแปลงและความคืบหน้าขององค์กรของคุณด้วยแผนภูมิและกราฟข้อมูล
รายงานลีด
ประสิทธิภาพลีด
รายงานประสิทธิภาพลีดช่วยให้คุณดูลีดที่วัดตามสถานะ แหล่งที่มา และฟิลด์อื่นๆ
การเปลี่ยนลีดเป็นดีล
รายงานการเปลี่ยนลีดเป็นดีลเป็นวิธีที่ดีในการดูว่าลีดใดถูกเปลี่ยนเป็นดีล และบ่อยแค่ไหน.
รายงานดีล
ประสิทธิภาพของดีล
รายงานประสิทธิภาพของดีลแสดงภาพรวมของจำนวนดีลที่ถูกเริ่มต้น ถูกชนะ และถูกแพ้ในบัญชี Pipedrive ของคุณ.
รายงานการแปลง (Conversion) ใน Insights แสดงอัตราการแปลงเมื่อดีลเคลื่อนจากขั้นตอนหนึ่งไปยังอีกขั้น หรือตั้งแต่สถานะเปิดจนปิด สามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทของรายงาน:
รายงานการแปลงแบบช่องทาง (Funnel) ช่วยให้คุณเห็นอัตราการแปลงของดีลระหว่างขั้นตอนต่างๆ ในท่อการขาย (pipeline) ของคุณอย่างชัดเจน.
รายงานอัตราการชนะ/แพ้ ช่วยให้คุณเห็นอัตราการชนะและการแพ้โดยรวมของดีลสำหรับกลุ่มต่างๆ เช่น เจ้าของ องค์กร และช่วงเวลา.
ระยะเวลาของดีล
รายงานระยะเวลาของดีลช่วยให้ทีมของคุณเห็นว่าการขายชะลอตรงจุดใด เพื่อให้คุณสามารถปรับปรุงและเร่งกระบวนการขายได้.
ความคืบหน้าของดีล
รายงานนี้ช่วยให้คุณเห็นการก้าวหน้าของดีลผ่านแต่ละขั้นในช่วงเวลาที่กำหนด ดังนั้นคุณจึงเห็นได้ว่าดีลของคุณมีความคืบหน้าในวงจรการขายอย่างไร.
สินค้าของดีล
รายงานสินค้าของดีลสามารถสร้างได้สำหรับสินค้าที่ลูกค้าแนบกับดีล (สินค้าแบบปกติและสินค้าแบบสมัครสมาชิก).
การพยากรณ์และการสมัครสมาชิก
การพยากรณ์รายได้
รายงานการพยากรณ์รายได้จะแสดงแนวโน้มของมูลค่ารวมของข้อตกลงในบัญชีของคุณ โดยอิงจากมูลค่าที่กำหนดให้แต่ละข้อตกลง
รายงานรายได้จากการสมัครสมาชิก
รายงานรายได้จากการสมัครสมาชิกจะแสดงยอดรวมของรายได้ที่เกิดจากการเรียกเก็บเป็นประจำ แบบครั้งเดียว หรือจากตารางการชำระเงิน
การพยากรณ์รายได้จากผลิตภัณฑ์
ประเภทของรายงานนี้ช่วยให้คุณประมาณการรายได้ที่มาจากผลิตภัณฑ์ที่ถูกเพิ่มเข้าไปในข้อตกลงของคุณ
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่
ไม่