ฐานความรู้

หัวข้อ
รายงานกิจกรรม
รายงานแคมเปญ
รายงานการติดต่อ
รายงานลีด
รายงานการธุรกรรม
การพยากรณ์และการสมัครสมาชิก

บทความนี้สร้างขึ้นโดยใช้ซอฟต์แวร์แปลภาษา

ความสำคัญ: ประเภทของรายงาน

BF
Breandan Flood, 13 พฤศจิกายน 2567
หมายเหตุ: จำนวนรายงาน Insights ที่คุณสามารถมีขึ้นอยู่กับแผนที่คุณใช้อยู่ คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับขีดจำกัดการใช้งานใน บทความนี้

รายงาน Insights ช่วยให้คุณสร้างการแสดงผลทางภาพของประสิทธิภาพการขายของคุณใน Pipedrive

มีรายงานชนิดต่าง ๆ ที่คุณสามารถสร้างโดยใช้ คุณลักษณะ Insights ของ Pipedrive เพื่อให้คุณเข้าใจประสิทธิภาพของทีมของคุณมากขึ้น


รายงานกิจกรรม

ประสิทธิภาพกิจกรรม
รายงานประสิทธิภาพกิจกรรมของ Insights ติดตามความก้าวหน้าของกิจกรรมที่คุณและทีมของคุณทำไป


ประสิทธิภาพอีเมล
ติดตามประสิทธิภาพของอีเมลทั้งหมดที่ส่งหรือได้รับโดยใช้การซิงค์อีเมล หรือ Smart Bcc เนื้อหา

หมายเหตุ: เพื่อให้ผู้ใช้ทั่วไปเห็นข้อมูลของ บริษัท/ผู้ใช้อื่น ๆ ได้ คุณสามารถไปที่ การตั้งค่า > จัดการผู้ใช้ > ชุดการอนุญาต > ผู้ใช้ทั่วไป และเปิดใช้สิทธิ์ “ดูผู้ใช้อื่น ๆ,”ดูสถิติบริษัท,” และ “ดูสถิติผู้ใช้อื่น ๆ รู้แล้ว รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมุมมอง Insights และสิทธิ์การใช้งานใน บทความนี้นั้น

รายงานแคมเปญ

หมายเหตุ: คุณสามารถใช้คุณสมบัติแคมเปญของ Pipedrive ได้โดยจ่ายเงิน และคุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมจาก บทความนี้

ประสิทธิภาพของแคมเปญ
รายงานประสิทธิภาพของแคมเปญแสดงให้เห็นว่าแคมเปญของคุณดำเนินการอย่างไร และสามารถวัดผลด้วยการใช้งานติดตามและส่งมอบ

การเปลี่ยนแปลงของแคมเปญ

รายงานการเปลี่ยนแปลงของแคมเปญสามารถแสดงสถิติการส่งมอบต่าง ๆ เช่น อ่านแล้ว คลิกแล้ว และอัตรา "รายงานเป็นขยะ".

หมายเหตุ: สำหรับคำแนะนำละเอียดเกี่ยวกับดูเหมือนของแคมเปญ ตรวจสอบ บทความนี้

รายงานการติดต่อ

บุคคล

ใช้รายงาน Insights เพื่อแสดงสถิติเกี่ยวกับครอบครัวของคุณ รวมถึงฟิลด์เฉพาะบุคคล (เช่น วันเกิด, อีเมลล์ล่าสุด)

องค์กร

ติดตามการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการขององค์กรของคุณโดยใช้แผนภูมิและกราฟข้อมูล


รายงานลีด

ประสิทธิภาพของลีด
รายงานประสิทธิภาพของลีดช่วยให้คุณเห็นลีดที่วัดตามสถานะ แหล่งที่มา และฟิลด์อื่น ๆ

การแปลงลีด
รายงานการแปลงลีดเป็นวิธีที่ดีเพื่อเห็นว่าลีดไหนถูกแปลงเป็นดีลและเป็นบ่อยแค่ไหน


รายงานการธุรกรรม

ประสิทธิภาพการธุรกรรม
รายงานประสิทธิภาพการธุรกรรมช่วยให้คุณมีภาพรวมเกี่ยวกับจำนวนการธุรกรรมที่เริ่มต้น ชนะ และที่แพ้ในบัญชี Pipedrive ของคุณ

การแปลงรายการ

Insights conversion ให้คุณสัดส่วนการแปลงเมื่อมีการธุรกรรมย้ายจากขั้นตอนไปยังขั้นตอนหรือจากเปิดถึงปิด สามารถแบ่งเป็นรายงานสองประเภท:

รายงานการแปลงกระบวนการ ช่วยให้คุณเห็นอย่างชัดเจนอัตราการแปลงการธุรกรรมของคุณระหว่างขั้นตอนในกระบวนการ

รายงานการแปลงซัพพอร์ต/ขาด ช่วยให้คุณเห็นหลักการชนะและขาดแพ้ทั้งหมดสำหรับกลุ่มต่างๆ เช่น เจ้าของ องค์กร และช่วงเวลา

ระยะเวลาการธุรกรรม
รายงานระยะเวลาการธุรกรรมทำให้ทีมของคุณสามารถเห็นว่าการขายของคุณชะล่างลงที่ไหน ดังนั้นคุณสามารถทำการปรับเปลี่ยนเพื่อเร่งกระบวนการขายของคุณ

ความคืบหน้าของการธุรกรรม
รายงานนี้ให้คุณสามารถเห็นความก้าวหน้าของการธุรกรรมผ่านขั้นตอนในระยะเวลาที่ระบุ เพื่อให้คุณเห็นว่าการธุรกรรมของคุณเคลื่อนไหวไปในวงจรการขายของคุณอย่างได้ดี


การพยากรณ์และการสมัครสมาชิก

การพยากรณ์รายได้
รายงานการพยากรณ์รายได้แสดงแนวโน้มในมูลค่ารวมของดีลในบัญชีของคุณ โดยอิงจากมูลค่าดีลที่กำหนด

หมายเหตุ: การพยากรณ์สะสมแสดงค่าที่เพิ่มเข้ามาก่อนหน้าและที่เพิ่มเข้ามาใหม่ ใช้มุมมองการพยากรณ์ปกติเพื่อดูค่าที่เพิ่มเข้ามาใหม่เท่านั้น

รายงานรายได้จากระบบสมาชิก
รายงานรายได้จากระบบสมาชิกให้คุณทราบยอดรวมของรายได้ที่สร้างขึ้นจากการเรียกเก็บเงินที่เกิดซ้ำ หรือตามกำหนดการจ่ายเงิน

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่

ไม่

บทความที่เกี่ยวข้อง

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่

ติดต่อเรา