Ez a cikk gépi fordítás segítségével készült el.
Elemzések: jelentéstípusok
Az Insights jelentések segítenek elemezni a teljesítményt, nyomon követni a trendeket és megjeleníteni a fiókod adatait.
Jelentés létrehozásához nyisd meg a Insights > „+ Létrehozás” > Jelentés menüpontot. Az elérhető jelentéstípusok a csomagodtól és az engedélyezett bővítményektől függenek.
Tevékenységi jelentések
A tevékenységjelentések segítségével jobban megértheted, hogyan kommunikál a csapatod az ügyfelekkel, és hogyan kezeli a nyomon követéseket.
| Jelentés | Leírás |
|---|---|
| Tevékenységek teljesítménye | Elemezd a tevékenységek mennyiségét és eredményeit a produktivitás és a csapat teljesítményének nyomon követéséhez |
| E-mailek teljesítménye | Az e-mail-szinkronizálással vagy a Smart Bcc funkcióval küldött és fogadott e-maileket méri a kommunikációs tevékenység és az ügyfél-elköteleződés nyomon követéséhez |
Például a tevékenységek teljesítményéről szóló jelentés megmutathatja, hogy mely tevékenységek teljesültek, illetve melyek vannak határidőn túl a határidejük alapján.
Kampányjelentések
A kampányjelentések segítségével mérheti az e-mail-kampányok teljesítményét, és megértheti, hogyan lépnek kapcsolatba a címzettek a kommunikációjával.
| Riport | Leírás |
|---|---|
| Kampányteljesítmény | Elemezze a kézbesítési, elköteleződési és követési mutatókat az e-mail-kampányok teljesítményének értékeléséhez |
| Kampánykonverzió | Kövesse nyomon a címzettek műveleteit és a konverziós mutatókat, hogy megértse, hogyan járulnak hozzá a kampányok az üzleti eredményekhez |
Például a kampányteljesítmény-jelentés összehasonlíthatja az egyes országok elköteleződési adatait, hogy megmutassa, hol teljesítenek a legjobban a kampányai.
Kapcsolati jelentések
A kapcsolati jelentések segítségével elemezheti a trendeket a személy- és szervezetadatokban.
| Riport típusa | Leírás |
|---|---|
| Személyek | Elemezze a kapcsolattartási adatokat, a felelőst és az egyéni mezőket, hogy jobban megértse és szegmentálja ügyfélbázisát |
| Szervezetek | Elemezze a cégadatokat, a felelőst és az egyéni mezőket, hogy azonosítsa a szervezetek közötti trendeket |
Például egy szervezeti jelentés megmutathatja, mely cégeknél vannak közelgő ütemezett tevékenységek.
Lead-jelentések
A leadjelentések segítségével megértheti, hogyan jönnek létre a leadek, és milyen hatékonyan alakulnak üzletekké.
| Riport | Leírás |
|---|---|
| Leadteljesítmény | Elemezze a leadeket állapot, forrás, felelős és egyéni mezők szerint a leadgenerálási erőfeszítések értékeléséhez |
| Leadkonverzió | Kövesse nyomon a leadből üzletté alakulás arányát, és azonosítsa a minősítési és utánkövetési folyamatok fejlesztési lehetőségeit |
Például a leadteljesítmény-jelentés összehasonlíthatja a leadforrásokat, hogy azonosítsa, mely csatornák generálják a legtöbb leadet.
Ügyletek jelentései
Az üzleti jelentések segítségével elemezheti az értékesítési folyamat teljesítményét, a konverziós arányokat, az értékesítési sebességet és a bevételi trendeket.
| Riport | Leírás |
|---|---|
| Üzletteljesítmény | Elemezze a megnyert, elvesztett és nyitott üzleteket, hogy nyomon kövesse az értékesítési teljesítményt az értékesítési folyamatban |
| Ügyletek konverziója | Elemezze, hogyan haladnak végig az üzletek az értékesítési folyamaton, hogy megértse a konverziós arányokat és azonosítsa a fejlesztési lehetőségeket |
| Üzlet időtartama | Elemezze, mennyi időt töltenek az üzletek az egyes szakaszokban, hogy azonosítsa a szűk keresztmetszeteket és lassulásokat |
| Üzlet előrehaladása | Kövesse nyomon az üzletek mozgását az értékesítési folyamat szakaszain keresztül az idő függvényében az értékesítési lendület figyeléséhez |
| Ügyletek termékei | Elemezze az üzletekhez kapcsolt termékeket, hogy megértse a termékteljesítményt és a bevételhez való hozzájárulást |
Például az üzlet időtartama jelentés megmutathatja, mennyi időt töltenek az üzletek az értékesítési ciklus egyes szakaszaiban.
Bevételi előrejelzés
A bevételi előrejelzési jelentések segítségével megbecsülheti a jövőbeli bevételt az üzleti és termékadatai alapján.
| Riport | Leírás |
|---|---|
| Termékbevételi előrejelzés | Becsülje meg a jövőbeli bevételt az üzletekhez kapcsolt termékek elemzésével |
| Üzletbevételi előrejelzés | Becsülje meg a jövőbeli bevételt az üzletértékek és a várható lezárási dátumok alapján |
Például az üzletbevételi előrejelzés jelentés megbecsülheti a várható bevételt a közelgő időszakokra az értékesítési folyamat adatai alapján.
Projektjelentések
A projektjelentések segítségével nyomon követheti a projektek teljesítményét, és jobban megértheti a projektek időbeli lefutását.
| Riport | Leírás |
|---|---|
| Projekt teljesítménye | Elemezze a projektek teljesítményét, hogy azonosítsa a csapatok, felelősök vagy projekttípusok közötti trendeket |
| Projekt időtartama | Elemezze, mennyi időt töltenek a projektek az egyes fázisokban, hogy azonosítsa a szűk keresztmetszeteket és javítsa a tervezést |
Például a projekt teljesítménye jelentés összehasonlíthatja a befejezett és a folyamatban lévő projekteket, hogy segítsen azonosítani a még figyelmet igénylő munkákat.
Hasznos volt ez a cikk?
Igen
Nem