Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Wglądy: typy raportów
Insights raporty pomagają analizować wyniki, śledzić trendy i wizualizować dane na twoim koncie.
Aby utworzyć raport, przejdź do Insights > “+ Utwórz”> Raport. Dostępne typy raportów zależą od twojego planu i włączonych dodatków.
Raporty aktywności
Wykorzystaj raporty aktywności, aby zrozumieć, jak twój zespół komunikuje się z klientami i jak zarządza dalszymi kontaktami.
| Raport | Opis |
|---|---|
| Wydajność aktywności | Analizuj liczbę aktywności i ich wyniki, aby monitorować produktywność i efektywność zespołu |
| Wydajność e-maili | Mierzy wysłane i odebrane e-maile przesyłane przez synchronizację poczty lub Smart Bcc, aby śledzić aktywność komunikacji i zaangażowanie klientów |
Na przykład raport wydajności aktywności może pokazać, które aktywności są zakończone lub zaległe na podstawie ich terminów.
Raporty kampanii
Użyj raportów kampanii, aby mierzyć efektywność kampanii e-mailowych i zrozumieć, jak odbiorcy angażują się w Twoją komunikację.
| Raport | Opis |
|---|---|
| Wydajność kampanii | Analizuj wskaźniki dostarczenia, zaangażowania i śledzenia, aby ocenić efektywność kampanii e-mailowych |
| Konwersja kampanii | Śledź działania odbiorców i wskaźniki konwersji, aby zrozumieć, jak kampanie przyczyniają się do wyników biznesowych |
Na przykład raport o wydajności kampanii może porównać zaangażowanie w poszczególnych krajach, aby pokazać, gdzie Twoje kampanie działają najlepiej.
Raporty kontaktów
Użyj raportów kontaktów, aby analizować trendy w swoich rekordach osób i organizacji.
| Typ raportu | Opis |
|---|---|
| Osoby | Analizuj dane kontaktowe, przypisanie właściciela i pola niestandardowe, aby lepiej zrozumieć i segmentować swoją bazę klientów |
| Organizacje | Analizuj informacje o firmach, przypisanie właściciela oraz pola niestandardowe, aby zidentyfikować trendy wśród organizacji |
Na przykład raport organizacji może pokazać, które firmy mają zaplanowane nadchodzące aktywności.
Raporty leadów
Użyj raportów dotyczących leadów, aby zrozumieć, w jaki sposób są generowane leady i jak skutecznie przekształcają się w transakcje.
| Raport | Opis |
|---|---|
| Wydajność leadów | Analizuj leady według statusu, źródła, właściciela i pól niestandardowych, aby ocenić działania pozyskiwania leadów |
| Konwersja leadów | Śledź wskaźniki konwersji z leadów na transakcje i identyfikuj możliwości usprawnienia procesu kwalifikacji oraz działań następczych |
Na przykład raport wydajności leadów może porównywać źródła leadów, aby określić, które kanały generują najwięcej leadów.
Raporty transakcji
Użyj raportów transakcji, aby analizować wydajność lejka sprzedażowego, wskaźniki konwersji, tempo sprzedaży i trendy przychodów.
| Raport | Opis |
|---|---|
| Wydajność transakcji | Analizuj wygrane, przegrane i otwarte transakcje, aby śledzić wyniki sprzedaży w całym lejku |
| Konwersja transakcji | Analizuj, jak transakcje przemieszczają się przez lejek, aby zrozumieć wskaźniki konwersji i zidentyfikować możliwości poprawy |
| Czas trwania transakcji | Analizuj, jak długo transakcje przebywają w każdej fazie, aby zidentyfikować wąskie gardła i spowolnienia |
| Postęp transakcji | Śledź przemieszczanie się transakcji przez etapy lejka w czasie, aby monitorować dynamikę sprzedaży |
| Produkty transakcji | Analizuj produkty powiązane z transakcjami, aby zrozumieć ich wydajność i wkład w przychody |
Na przykład raport o czasie trwania transakcji może pokazać, jak długo transakcje przebywają w każdej fazie cyklu sprzedaży.
Prognoza przychodów
Użyj raportów prognozy przychodów, aby oszacować przyszłe przychody na podstawie danych o transakcjach i produktach.
| Raport | Opis |
|---|---|
| Prognoza przychodów z produktów | Prognozuj przyszłe przychody, analizując produkty powiązane z transakcjami |
| Prognoza przychodów z transakcji | Prognozuj przyszłe przychody na podstawie wartości transakcji i spodziewanych dat zamknięcia |
Na przykład raport prognozy przychodów z transakcji może oszacować przewidywane przychody na nadchodzące okresy na podstawie danych z lejka sprzedaży.
Raporty projektów
Użyj raportów projektów, aby monitorować wyniki projektów i zrozumieć ich harmonogramy.
| Raport | Opis |
|---|---|
| Wydajność projektu | Analizuj wydajność projektów, aby zidentyfikować trendy w zespołach, wśród właścicieli lub typów projektów |
| Czas trwania projektu | Analizuj, ile czasu projekty spędzają w każdej fazie, aby zidentyfikować wąskie gardła i usprawnić planowanie |
Na przykład raport o wydajności projektu może porównać zakończone i trwające projekty, aby pomóc zidentyfikować prace, które nadal wymagają uwagi.
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie