Baza wiedzy

Baza wiedzy/Postęp/Raporty wniosków./Wnioski: typy raportów

Tematy
Raporty aktywności
Raporty kampanii
Raporty kontaktów
Raporty dotyczące pozyskiwania potencjalnych klientów
Raporty dotyczące transakcji
Prognoza i subskrypcja

Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.

Wnioski: typy raportów

BF
Breandan Flood, 13 listopada 2024
Uwaga: Liczba raportów Insights, które możesz mieć, zależy od planu, na którym się znajdujesz. Aby dowiedzieć się więcej o limitach użytkowania, zapoznaj się z tym artykułem.

Raporty Insights pozwalają na stworzenie wizualnej reprezentacji twojego wyniku sprzedaży w Pipedrive.

Istnieją różne rodzaje raportów, które można stworzyć, korzystając z funkcji Insights w Pipedrive, dając Ci lepsze zrozumienie wyników twojego zespołu.


Raporty aktywności

Wydajność aktywności
Raport wydajności aktywności Insights śledzi postęp aktywności, które Ty i Twój zespół wykonaliście.


Wydajność emaili
Śledź wydajność wszystkich wysłanych lub odebranych emaili, korzystając z naszej funkcji synchronizacji emaili lub Smart Bcc.

Uwaga: Aby umożliwić zwykłym użytkownikom zobaczenie danych firmy/innych użytkowników, przejdź do Ustawienia > Zarządzaj użytkownikami > Zestawy uprawnień > Zwykły użytkownik i włącz uprawnienia „Zobacz innych użytkowników,”Zobacz statystyki firmy,” i „Zobacz statystyki innych użytkowników.” Dowiedz się więcej na temat widoczności i uprawnień Insights w tym artykule.

Raporty kampanii

Uwaga: Funkcja Kampanii w Pipedrive jest płatnym dodatkiem, o którym możesz dowiedzieć się więcej z tego artykułu.

Wydajność kampanii
Raport dotyczący wydajności kampanii pokazuje, jak radzą sobie twoje kampanie i można ją mierzyć za pomocą pól śledzenia i dostarczalności.

Konwersja kampanii

Raport konwersji kampanii może pokazać różne statystyki dotyczące dostarczalności, w tym wskaźniki otwarcia, kliknięcia i "zgłoszone jako spam".

Uwaga: Aby uzyskać szczegółowy przewodnik po analizie kampanii, zajrzyj do tego artykułu.

Raporty kontaktów

Ludzie

Użyj raportów Insights, aby wizualizować statystyki dotyczące Twoich kontaktów z ludźmi, w tym pól specyficznych dla ludzi (np. urodziny, ostatni otrzymany e-mail.)

Organizacje

Śledź zmiany i rozwój w swoich organizacjach przy użyciu wykresów i grafik danych.


Raporty dotyczące pozyskiwania potencjalnych klientów

Wydajność pozyskiwania potencjalnych klientów
Raport dotyczący wydajności pozyskiwania potencjalnych klientów pozwala zobaczyć potencjalnych klientów mierzone według ich statusu, źródła i innych pól.

Konwersja potencjalnych klientów
Raport dotyczący konwersji potencjalnych klientów to doskonały sposób, aby zobaczyć, które potencjalne klienty są konwertowane na transakcje i jak często.


Raporty dotyczące transakcji

Wydajność transakcji
Raport dotyczący wydajności transakcji daje Ci przegląd ilości transakcji rozpoczętych, wygranych i przegranych w Twoim koncie Pipedrive.

Konwersja transakcji

Raport konwersji umożliwia Ci zobaczenie współczynnika konwersji, gdy transakcja przechodzi z etapu do etapu lub od otwarcia do zamknięcia. Można go podzielić na dwa rodzaje raportów:

Raporty konwersji leja pozwalają jasno zobaczyć współczynnik konwersji transakcji między etapami w Twoim leju sprzedażowym.

Raporty konwersji wygranej/przegranej pozwalają zobaczyć ogólny współczynnik wygranych i przegranych transakcji dla różnych grup, takich jak właściciel, organizacja i okresy czasu.

Czas trwania transakcji
Raporty dotyczące czasu trwania transakcji ułatwiają zespołowi zobaczenie, w którym miejscu sprzedaż zwalnia, dzięki czemu można dokonać zmian, aby przyspieszyć proces sprzedaży.

Postęp transakcji
Ten raport pozwala zobaczyć postęp transakcji między etapami w określonym przedziale czasu, dzięki czemu możesz zobaczyć, jak dobrze Twoje transakcje postępują przez cykl sprzedaży.


Prognoza i subskrypcja

Prognoza przychodów
Raport z prognozą przychodów pokazuje trendy dotyczące łącznej wartości transakcji na koncie, na podstawie ich przypisanych wartości transakcji.

Uwaga: Kumulatywna prognoza pokazuje istniejącą i nowo dodaną wartość. Aby zobaczyć tylko nowo dodaną wartość, skorzystaj z widoku prognozy regularnej.

Raport o przychodach z subskrypcji
Raport o przychodach z subskrypcji podaje całkowitą kwotę przychodów generowanych przez powtarzające się, jednorazowe lub harmonogramowe przychody.

Czy ten artykuł był pomocny?

Tak

Nie

Powiązane artykuły

Masz jakieś pytania?

Skontaktuj się z nami