Baza wiedzy

Raporty Insights pozwalają tworzyć wizualne przedstawienie wyników sprzedaży w Pipedrive.

Możesz tworzyć różne typy raportów przy użyciu funkcji Insights w Pipedrive, co pozwala lepiej zrozumieć wyniki Twojego zespołu.

Raporty aktywności

Wydajność aktywności
Raport wydajności aktywności w Insights śledzi postępy aktywności wykonanych przez Ciebie i Twój zespół.

Wydajność e-maili
Śledź wydajność wszystkich e-maili wysłanych lub odebranych przy użyciu naszej synchronizacji e-maili lub Smart Bcc.

Raporty kampanii

Wydajność kampanii
Raport dotyczący wydajności kampanii pokazuje, jak radzą sobie Twoje kampanie i można go mierzyć za pomocą pól śledzenia oraz dostarczalności.

Konwersja kampanii

Raport konwersji kampanii może pokazywać różne statystyki dostarczalności, w tym współczynniki otwarć, kliknięć oraz „zgłoszeń jako spam”.

Raporty kontaktów

Osoby

Skorzystaj z raportów w Insights, aby wizualizować statystyki dotyczące kontaktów z osobami, w tym pól specyficznych dla osób (np. urodziny, ostatni otrzymany e-mail).

Organizacje

Śledź zmiany i rozwój swoich organizacji za pomocą wykresów i diagramów.

Raporty leadów

Wydajność leadów
Raport wydajności leadów pozwala zobaczyć leady według ich statusu, źródła i innych pól.

Konwersja leadów
Raport konwersji leadów to świetny sposób, by zobaczyć, które leady są przekształcane w transakcje i jak często.

Raporty transakcji

Wyniki transakcji
Raport dotyczący wyników transakcji daje przegląd tego, ile transakcji zostało rozpoczętych, wygranych i przegranych na Twoim koncie Pipedrive.

Konwersja transakcji

Raport konwersji w Insights pokazuje wskaźnik konwersji, gdy transakcja przechodzi między etapami lub z otwartej do zamkniętej. Może być podzielony na dwa typy raportów:

Raporty konwersji lejka pozwalają wyraźnie zobaczyć wskaźnik konwersji transakcji między etapami w lejku sprzedażowym.

Raporty konwersji wygranych/przegranych pozwalają zobaczyć ogólne wskaźniki wygranych i przegranych transakcji dla różnych grup, takich jak właściciel, organizacja i przedziały czasowe.

Czas trwania transakcji
Raporty czasu trwania transakcji ułatwiają zespołowi zidentyfikowanie miejsc, w których sprzedaż zwalnia, dzięki czemu można wprowadzić zmiany przyspieszające proces sprzedaży.

Postęp transakcji
Ten raport pozwala zobaczyć, jak transakcje przesuwały się przez etapy w określonym przedziale czasowym, dzięki czemu możesz ocenić, jak dobrze postępowały w cyklu sprzedaży.

Produkty transakcji

Raport produktów transakcji można utworzyć dla produktów, które klienci dołączyli do transakcji (produkty standardowe i produkty subskrypcyjne).

Prognoza i przychody z subskrypcji

Prognoza przychodów
Raport prognozy przychodów pokazuje trendy w łącznej wartości transakcji na Twoim koncie, w oparciu o przypisane im wartości.

Raport przychodów z subskrypcji
Raport przychodów z subskrypcji pokazuje łączną kwotę przychodów wygenerowanych przez przychody cykliczne, jednorazowe lub według harmonogramu płatności.

Prognoza przychodów z produktów

Ten typ raportu pomaga prognozować przychody pochodzące z produktów dodanych do Twoich transakcji.