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Insights: report types

BF
Breandan Flood, 2024年11月13日
ノート: Insightsレポートの数は、使用中のプランによって異なります。使用制限について詳しくはこの記事をご覧ください。

Insights reportsPipedriveの売上パフォーマンスを視覚的に表現できます。

PipedriveのInsights機能を使用して作成できるさまざまなタイプのレポートを作成して、チームのパフォーマンスをより良く理解できます。


アクティビティレポート

活動パフォーマンス
Insightsの活動パフォーマンスレポートは、あなたとチームが行った活動の進捗状況を追跡します。


メールのパフォーマンス
当社のメール同期またはスマートBcc機能を使用して送受信されたすべてのメールのパフォーマンスを追跡します。

ノート: 通常のユーザーが企業の/他のユーザーのデータを表示できるようにするには、設定 > ユーザー管理 > 権限セット > 通常のユーザーに移動して、権限"他のユーザーを見る""企業の統計を見る""他のユーザーの統計を見る"を有効にしてください。Insightsの表示と権限について詳しくは、この記事を参照してください。

キャンペーンレポート

注記:Pipedriveのキャンペーン機能は有料のアドオンです。詳細についてはこの記事をご覧ください。

キャンペーンのパフォーマンス
キャンペーンのパフォーマンスレポートは、キャンペーンの実績を示し、追跡および配信可能性のフィールドを使用して測定できます。

キャンペーンのコンバージョン

キャンペーンのコンバージョンレポートでは、オープン率、クリック率、および「スパムとして報告された」率など、様々な配信スタッツを表示できます。

注記:キャンペーンの洞察に関する詳しいガイドについては、この記事をご覧ください。

コンタクトレポート

人々

Insightsレポートを使用して、人々の連絡先に関する統計情報を視覚化します。人々固有のフィールド(たとえば、誕生日、最後に受信したメールなど)が含まれます。

組織

チャートやデータグラフを使用して、組織の変更や発展を追跡します。


リード レポート

リード パフォーマンス
リード パフォーマンス レポートは、ステータス、ソース、およびその他のフィールドで測定されたリードを表示する方法を提供します。

リード コンバージョン
リード コンバージョン レポートは、どのリードが取引に変換されているか、そしてその頻度を見るのに最適な方法です。


レポートの取引

成約実績
成約実績レポートでは、Pipedriveアカウント内で開始された取引の数、成功した取引、失敗した取引の概要が表示されます。

取引変換

Insightsコンバージョンでは、取引がステージ間を移動したときのコンバージョン率、またはオープンからクローズへのコンバージョン率が表示されます。 2種類のレポートに分かれています:

ファネルコンバージョンレポート で、パイプライン内のステージ間の取引コンバージョン率を明確に表示できます。

勝ち取る/負けるコンバージョンレポート で、所有者、組織、時間の期間など、様々なグループごとの総取引勝率と敗率を確認できます。

取引期間
取引期間レポートにより、営業チームが販売が停滞している箇所を見ることが容易になり、販売プロセスを加速させるための調整を行うことができます。

取引進捗
このレポートでは、指定された時間枠内でステージを進む取引の進捗状況を確認できます。つまり、取引がどれだけの成功を収めてきたかを営業サイクル内で確認できます。


予測とサブスクリプション

収益予測
収益予測レポートは、割り当てられた契約価値に基づいて、アカウントの取引の総価値のトレンドを示します。

注意:累積予測には、事前に追加された値と新しく追加された値が表示されます。通常の予測ビューを使用して、新しく追加された値のみを表示します。

サブスクリプション収益レポート
サブスクリプション収益レポートでは、繰り返し、一度だけ、または支払いスケジュールの収益によって生み出される総額が表示されます。

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