Todas as categorias
Blog
Base de Conhecimento
Academia
Comunidade

Nenhum resultado para ""

Base de Conhecimento

Insights: tipos de relatórios

BF
Breandan Flood, 14 de outubro de 2021
Observação: o número de relatórios de Insights que você pode ter depende do plano que você assina. Saiba mais sobre limites de uso neste artigo.

Os Relatórios de Insights permitem gerar uma representação visual do seu desempenho de vendas no Pipedrive. Há diferentes tipos de relatórios que você pode criar utilizando o Insights para saber com mais detalhes como a sua equipe está se saindo.

Relatórios de negócios

Desempenho de negócios
O Relatório de desempenho de negócios fornece uma visão geral de quantas negócios foram iniciados, ganhos e perdidos na sua conta do Pipedrive.

Screenshot_2021-01-28_at_12.00.38.png



Conversão de negócios

Os insights de conversão fornecem a taxa de conversão referente a quando um negócio vai de uma etapa para outra ou passa de aberto para fechado. Pode haver dois tipos de relatório:

Relatórios de conversão de funil permitem que você veja claramente a taxa de conversão do seu negócio, entre as etapas do funil.

Screenshot_2021-01-28_at_12.03.50.png

Os Relatórios de conversão de ganhos/perdas permitem ver a taxa geral de ganhos e perdas para grupos diversos, como proprietário, organização e períodos de tempo.

Screenshot_2021-01-28_at_12.04.31.png



Duração do negócio
O tempo médio do seu ciclo de vendas, facilitando para sua equipe ver onde as vendas estão indo mais devagar e permitindo fazer melhorias para agilizar seu processo.

Screenshot_2021-01-28_at_12.07.01.png



Progressão de negócio
Este relatório possibilita ver o avanço dos negócios pelas etapas em um período de tempo específico. Dessa forma, é possível saber se o progresso dos seus negócios pelo ciclo de vendas está bom ou não.

Screenshot_2021-01-28_at_12.08.24.png

Relatórios de atividade

Desempenho de atividades
Permite monitorar o progresso das atividades suas e da sua equipe.

Screenshot_2021-01-28_at_12.27.09.png



Desempenho de e-mails
Monitore o desempenho de todos os seus e-mails enviados ou recebidos utilizando os recursos Sincronização de e-mail ou CCO de e-mail inteligente.

Screenshot_2021-01-28_at_12.28.09.png
Observação: por padrão, os usuários comuns só podem ver seus próprios dados no recurso Insights. Para permitir que outros usuários vejam os dados da empresa ou de outros usuários, vá em Configurações > Gerenciar usuários > Conjuntos de permissão > Usuário comum e ative as permissões "Ver outros usuários", "Ver estatísticas da empresa" e "Ver estatísticas de outros usuários".
Este artigo foi útil?

Sim

Não

Artigos relacionados

Tem uma pergunta?

Entre em contato conosco