Šis raksts tika izveidots, izmantojot mašīntulkošanu.
Ieskati: ziņojumu veidi
Insights atskaites palīdz analizēt veiktspēju, sekot tendencēm un vizualizēt datus visā jūsu kontā.
Lai izveidotu atskaiti, dodieties uz Insights > “+ Izveidot” > Atskaite. Pieejamie atskaišu veidi ir atkarīgi no jūsu plāna un iespējotajiem papildinājumiem.
Aktivitāšu pārskati
Izmantojiet aktivitāšu atskaites, lai saprastu, kā jūsu komanda sazinās ar klientiem un pārvalda turpmākās darbības.
| Atskaite | Apraksts |
|---|---|
| Aktivitāšu veiktspēja | Analizējiet aktivitāšu apjomu un rezultātus, lai uzraudzītu produktivitāti un komandas veiktspēju |
| E-pastu veiktspēja | Mēra e-pasta ziņojumus, kas nosūtīti un saņemti, izmantojot e-pasta sinhronizāciju vai Smart Bcc, lai sekotu līdzi saziņas aktivitātei un klientu iesaistei |
Piemēram, aktivitāšu veiktspējas pārskatā var redzēt, kuras aktivitātes ir pabeigtas vai nokavētas atbilstoši to termiņiem.
Kampaņu atskaites
Izmantojiet kampaņu pārskatus, lai mērītu e-pasta kampaņu veiktspēju un saprastu, kā saņēmēji iesaistās jūsu saziņā.
| Pārskats | Apraksts |
|---|---|
| Kampaņu veiktspēja | Analizējiet piegādes, iesaistes un izsekošanas rādītājus, lai novērtētu e-pasta kampaņu veiktspēju |
| Kampaņu konversija | Sekojiet saņēmēju darbībām un konversijas rādītājiem, lai saprastu, kā kampaņas veicina biznesa rezultātus |
Piemēram, kampaņu veiktspējas pārskats var salīdzināt iesaisti dažādās valstīs, lai parādītu, kur jūsu kampaņas darbojas vislabāk.
Kontaktu atskaites
Izmantojiet kontaktu pārskatus, lai analizētu tendences jūsu personu un organizāciju ierakstos.
| Pārskata veids | Apraksts |
|---|---|
| Personas | Analizējiet kontaktinformāciju, atbildīgos lietotājus un pielāgotos laukus, lai labāk izprastu un segmentētu savu klientu bāzi |
| Organizācijas | Analizējiet uzņēmuma informāciju, atbildīgos lietotājus un pielāgotos laukus, lai noteiktu tendences organizācijās |
Piemēram, organizāciju pārskats var parādīt, kuriem uzņēmumiem ir ieplānotas gaidāmās aktivitātes.
Potenciālo klientu atskaites
Izmantojiet pavedienu pārskatus, lai saprastu, kā tiek ģenerēti pavedieni un cik efektīvi tie tiek konvertēti par darījumiem.
| Pārskats | Apraksts |
|---|---|
| Pavedienu veiktspēja | Analizējiet pavedienus pēc statusa, avota, īpašnieka un pielāgotajiem laukiem, lai novērtētu pavedienu ģenerēšanas rezultātus |
| Pavedienu konversija | Sekojiet pavedienu pārvēršanas par darījumiem konversijas rādītājiem un nosakiet iespējas uzlabot kvalificēšanas un turpmāko darbību procesus |
Piemēram, pavedienu veiktspējas pārskats var salīdzināt pavedienu avotus, lai noteiktu, kuri kanāli ģenerē visvairāk pavedienu.
Darījumu pārskati
Izmantojiet darījumu pārskatus, lai analizētu pārdošanas procesa veiktspēju, konversijas rādītājus, pārdošanas tempu un ieņēmumu tendences.
| Pārskats | Apraksts |
|---|---|
| Darījumu veiktspēja | Analizējiet uzvarētos, zaudētos un atvērtos darījumus, lai sekotu līdzi pārdošanas veiktspējai visā pārdošanas procesā |
| Darījumu konversija | Analizējiet, kā darījumi virzās cauri jūsu pārdošanas procesam, lai izprastu konversijas rādītājus un noteiktu uzlabojumu iespējas |
| Darījumu ilgums | Analizējiet, cik ilgu laiku darījumi pavada katrā posmā, lai noteiktu vājās vietas un aizkavēšanos |
| Darījumu progress | Sekojiet darījumu virzībai cauri pārdošanas procesa posmiem laika gaitā, lai uzraudzītu pārdošanas tempu |
| Darījuma produkti | Analizējiet ar darījumiem saistītos produktus, lai izprastu produktu veiktspēju un ieguldījumu ieņēmumos |
Piemēram, darījumu ilguma pārskats var parādīt, cik ilgu laiku darījumi pavada katrā jūsu pārdošanas cikla posmā.
Ieņēmumu prognoze
Izmantojiet ieņēmumu prognožu pārskatus, lai prognozētu nākotnes ieņēmumus, pamatojoties uz jūsu darījumu un produktu datiem.
| Pārskats | Apraksts |
|---|---|
| Produktu ieņēmumu prognoze | Prognozējiet nākotnes ieņēmumus, analizējot ar darījumiem saistītos produktus |
| Darījumu ieņēmumu prognoze | Prognozējiet nākotnes ieņēmumus, pamatojoties uz darījumu vērtībām un paredzamajiem slēgšanas datumiem |
Piemēram, darījumu ieņēmumu prognozes pārskats var novērtēt gaidāmos ieņēmumus nākamajiem periodiem, pamatojoties uz jūsu pārdošanas procesa datiem.
Projektu pārskati
Izmantojiet projektu pārskatus, lai uzraudzītu projektu veiktspēju un izprastu projektu laika grafikus.
| Pārskats | Apraksts |
|---|---|
| Projektu veiktspēja | Analizējiet projektu veiktspēju, lai noteiktu tendences dažādās komandās, pie īpašniekiem vai projektu tipos |
| Projektu ilgums | Analizējiet, cik ilgu laiku projekti pavada katrā posmā, lai noteiktu vājās vietas un uzlabotu plānošanu |
Piemēram, projektu veiktspējas pārskats var salīdzināt pabeigtos un vēl notiekošos projektus, lai palīdzētu noteikt darbus, kuriem joprojām jāpievērš uzmanība.
Vai šis raksts bija noderīgs?
Jā
Nē