База знань

База знань/Прогрес/Звіти Insight/Insights: типи звітів

Теми
Звіти про діяльність
Звіти про кампанію
Звіти про контакти
Звіти за лідами
Звіти про угоди
Прогноз та підписка

Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.

Insights: типи звітів

BF
Breandan Flood, 13 листопада 2024 р.
Примітка: Кількість звітів Insights, які ви можете мати, залежить від вашого тарифу. Докладніше про обмеження використання можна дізнатися в цій статті.

Звіти Insights дозволяють створювати візуальне представлення вашої продажної продуктивності в Pipedrive.

Є різні типи звітів, які можна створити за допомогою функції Insights в Pipedrive, дозволяючи краще розуміти продуктивність вашої команди.


Звіти про діяльність

Виконання дій
Звіт про продуктивність дій дозволяє відстежувати прогрес дій, які ви та ваша команда зробили.


Продуктивність електронної пошти
Відстежуйте продуктивність всіх відправлених або отриманих електронних листів у нашій синхронізації пошти або у наших функціях Smart Bcc.

Примітка: Щоб дозволити звичайним користувачам переглядати дані компанії/інших користувачів, ви можете перейти до Налаштування > Керування користувачами > Набори дозволів > Звичайний користувач та увімкнути дозволи " Бачити інших користувачів, " Бачити статистику компанії, " і " Бачити статистику інших користувачів. " Дізнайтеся більше про видимість та дозволи Insights в цій статті.

Звіти про кампанію

Примітка: Функція Кампаній в Pipedrive є платним додатком, і ви можете дізнатися більше про неї з цієї статті.

Виконання кампанії
Звіт про продуктивність кампанії показує, як виконуються ваші кампанії, і може бути виміряний за допомогою полів відстеження та доставності.

Конверсія кампанії

Звіт про конверсію кампанії може показати різноманітні статистики щодо доставності, включаючи відкриття, клікнуті та швидкість «повідомлено як спам».

Примітка: Для докладного посібника про Insights кампаній, перегляньте цю статтю.

Звіти про контакти

Люди

Використовуйте звіти Insights для візуалізації статистики про ваші контакти з людьми, включаючи поля, що є властивістью людей (наприклад, день народження, останній отриманий електронний лист.)

Організації

Відстежуйте зміни та розвиток у вашій організації за допомогою діаграм і графіків даних.


Звіти за лідами

Ефективність лідів
Звіт про відгук ліду дає вам змогу побачити ліди, виміряні за їх статусом, джерелом та іншими полями.

Конверсія лідів
Звіт про конверсію лідів - чудовий спосіб побачити, які ліди перетворюються на угоди та як часто.


Звіти про угоди

Виконання угоди
Звіт про виконання угод дозволяє отримати огляд того, скільки угод було розпочато, виграно та програно в обліковому записі Pipedrive.

Перетворення угоди

Звіти про перетворення дають вам коефіцієнт перетворення, коли угода переходить з етапу на етап або з відкритого на закрите. Їх можна розділити на два типи звітів:

Звіти про перетворення воронок дозволяють вам чітко переглянути коефіцієнт перетворення угод між етапами в вашій воронці.

Звіти про перемогу/програш дозволяють вам переглянути загальні показники перемог та програшів угод для різних груп, таких як власник, організація та періоди часу.

Тривалість угоди
Звіти про тривалість угод дозволяють вашій команді бачити, де затримуються ваші продажі, щоб ви могли вносити зміни для прискорення процесу продажів.

Прогрес угоди
Цей звіт дає вам можливість бачити просування угод через етапи за вказаний проміжок часу, щоб ви могли побачити, наскільки успішно ваші угоди просуваються через ваш цикл продажів.


Прогноз та підписка

Прогноз доходів
Звіт про прогноз доходів показує вам тенденції у загальній сумі угод вашого облікового запису, на основі їх призначених значень угод.

Примітка: Кумулятивний прогноз показує попередній та новододану вартість. Використовуйте звичайний перегляд прогнозу, щоб побачити лише новододану вартість.

Звіт про дохід від підписки
Звіт про дохід від підписки дає вам загальну суму доходу, створеного повторюваним, одноразовим або графіком платежів.

Чи була ця стаття корисною?

Так

Ні

Пов'язані статті

Маєте запитання?

Зв'яжіться з нами