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Approfondimenti: tipi di report
I report di Insights ti aiutano ad analizzare le prestazioni, monitorare le tendenze e visualizzare i dati nel tuo account.
Per creare un report, vai a Insights > “+ Crea” > Report. I tipi di report disponibili dipendono dal tuo piano e dai componenti aggiuntivi abilitati.
Report delle attività
Usa i report delle attività per capire come il tuo team comunica con i clienti e gestisce i follow-up.
| Report | Descrizione |
|---|---|
| Performance delle attività | Analizza il volume e i risultati delle attività per monitorare la produttività e le prestazioni del team |
| Performance delle email | Misura le email inviate e ricevute tramite sincronizzazione email o Smart Bcc per monitorare l'attività di comunicazione e il coinvolgimento dei clienti |
Ad esempio, il rapporto sulle prestazioni delle attività può mostrare quali attività sono completate o in ritardo in base alle rispettive date di scadenza.
Report sulle campagne
Usa i rapporti sulle campagne per misurare le prestazioni delle campagne email e capire in che modo i destinatari interagiscono con le tue comunicazioni.
| Rapporto | Descrizione |
|---|---|
| Prestazioni delle campagne | Analizza le metriche di consegna, coinvolgimento e monitoraggio per valutare le prestazioni delle campagne email |
| Conversione delle campagne | Monitora le azioni dei destinatari e le metriche di conversione per capire in che modo le campagne contribuiscono ai risultati di business |
Ad esempio, il rapporto sulle prestazioni delle campagne può confrontare il coinvolgimento nei vari Paesi per mostrare dove le tue campagne ottengono i risultati migliori.
Report sui contatti
Usa i rapporti sui contatti per analizzare le tendenze nei record di persone e organizzazioni.
| Tipo di rapporto | Descrizione |
|---|---|
| Persone | Analizza i dettagli dei contatti, l'assegnazione e i campi personalizzati per comprendere meglio e segmentare la tua base clienti |
| Organizzazioni | Analizza le informazioni aziendali, l'assegnazione e i campi personalizzati per individuare tendenze tra le organizzazioni |
Ad esempio, un rapporto sulle organizzazioni può mostrare quali aziende hanno attività pianificate in arrivo.
Report sui lead
Usa i rapporti sui lead per capire come vengono generati i lead e con quale efficacia si convertono in trattative.
| Rapporto | Descrizione |
|---|---|
| Prestazioni dei lead | Analizza i lead per stato, origine, proprietario e campi personalizzati per valutare l'efficacia delle attività di generazione lead |
| Conversione dei lead | Monitora i tassi di conversione da lead a trattativa e individua opportunità per migliorare i processi di qualificazione e follow-up |
Ad esempio, il rapporto sulle prestazioni dei lead può confrontare le fonti dei lead per individuare quali canali generano più lead.
Report sulle trattative
Usa i rapporti sulle trattative per analizzare le prestazioni della pipeline, i tassi di conversione, la velocità di vendita e le tendenze dei ricavi.
| Rapporto | Descrizione |
|---|---|
| Prestazioni delle trattative | Analizza le trattative vinte, perse e aperte per monitorare le prestazioni di vendita nella tua pipeline |
| Conversione delle trattative | Analizza come si muovono le trattative nella tua pipeline per comprendere i tassi di conversione e individuare opportunità di miglioramento |
| Durata delle trattative | Analizza quanto tempo le trattative restano in ogni fase per individuare colli di bottiglia e rallentamenti |
| Avanzamento delle trattative | Monitora nel tempo il movimento delle trattative tra le fasi della pipeline per controllare lo slancio delle vendite |
| Prodotti associati alle trattative | Analizza i prodotti collegati alle trattative per comprendere le prestazioni dei prodotti e il contributo ai ricavi |
Ad esempio, il rapporto sulla durata delle trattative può mostrare quanto tempo le trattative restano in ogni fase del tuo ciclo di vendita.
Previsione dei ricavi
Usa i rapporti di previsione dei ricavi per stimare i ricavi futuri in base ai dati delle tue trattative e dei tuoi prodotti.
| Rapporto | Descrizione |
|---|---|
| Previsione dei ricavi per prodotto | Prevedi i ricavi futuri analizzando i prodotti collegati alle trattative |
| Previsione dei ricavi delle trattative | Prevedi i ricavi futuri in base ai valori delle trattative e alle date di chiusura previste |
Ad esempio, il rapporto di previsione dei ricavi delle trattative può stimare i ricavi attesi per i periodi futuri in base ai dati della tua pipeline.
Rapporti sui progetti
Usa i rapporti sui progetti per monitorare le prestazioni dei progetti e comprenderne le tempistiche.
| Rapporto | Descrizione |
|---|---|
| Prestazioni dei progetti | Analizza le prestazioni dei progetti per individuare tendenze tra team, proprietari o tipi di progetto |
| Durata dei progetti | Analizza quanto tempo i progetti trascorrono in ogni fase per individuare colli di bottiglia e migliorare la pianificazione |
Ad esempio, il rapporto sulle prestazioni dei progetti può confrontare i progetti completati e quelli in corso per aiutarti a individuare il lavoro che richiede ancora attenzione.
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