Zināšanu bāze

Šajā rakstā tu uzzināsi, kā mainīt darījumu, personu un organizāciju redzamību. Ja vēlies uzzināt, kā mainīt interesentu redzamību, aplūko šo rakstu.

Redzamības grupas

Vadot komandu, jūs varētu vēlēties ierobežot piekļuvi konkrētai informācijai jūsu kontā. Pipedrive piedāvā redzamības grupas, lai jūs varētu kategorizēt savus lietotājus un definēt, kuras vienības viņi var redzēt.

Lai sāktu konfigurēt noklusējuma redzamību, pārejiet uz Iestatījumi > Lietotāju pārvaldība > Redzamības grupas.

Jums būs iespēja izvēlēties noklusējuma redzamību pievienotajām vienībām sistēmā. Jūs varat to mainīt jebkurā laikā.

Detaļu skats

Detaļu skats ir skats uz atsevišķu darījumu, personu vai organizāciju un satur visu ar šo vienumu saistīto informāciju. Jūs arī varat iestatīt vienuma redzamību individuālā līmenī detaļu skatā.

Noklikšķiniet uz redzamības ikonas lapas augšdaļā un izvēlieties redzamību konkrētam vienumam.

Līdzīgi kā informācija augstāk, redzamības iespējas ir tādas pašas redzamības iespējas, kas ir specifiskas jūsu Pipedrive plānam.

Saraksta skats

Atkarībā no vienumu skaita, kuriem jāveic izmaiņas, ir divi veidi, kā mainīt vienumu redzamību saraksta skatā.

Ja vēlaties mainīt viena vienuma redzamību saraksta skatā, pārliecinieties, vai jūsu "Redzams "stabiņš ir redzams. Tad virs vienuma novietojiet pelīti, lai parādītos zīmulīša ikona rediģēšanai, un noklikšķiniet uz tā, lai rediģētu tā redzamības iestatījumu.

Ja vēlaties mainīt vairāku vienumu redzamību, varat izmantot masveida rediģēšanas opciju. Jūs varat atlasīt konkrētus vienumus vai visus sarakstā attēlotos vienumus. Pēc tam varat mainīt to redzamību, atlasot citu opciju.

Uzziniet vairāk par masveida rediģēšanas iespējām šajā rakstā.

Saskarsmes problēmas

Ja esi regulārs lietotājs, tev var rasties problēmas, mēģinot atvērt noteiktas personas, organizācijas vai darījumus.

Kad tas notiek, parādīsies šāda banta ziņa:

Kad parādās banta ziņa, ieteicams sazināties ar administratoru, lai viņi vai nu piešķirtu tev redzamību, vai mainītu tavu statusu uz sekotāju. Uzzini vairāk par to šajā rakstā.