Zināšanu bāze

Šajā rakstā jūs uzzināsiet, kā mainīt darījumu, cilvēku un organizāciju redzamību. Ja vēlaties uzzināt, kā mainīt interesentu redzamību, apskatiet šo rakstu.

Redzamības grupas

Darba komandu vadot, jums var būt vēlme ierobežot piekļuvi konkrētai informācijai jūsu kontā. Pipedrive piedāvā redzamības grupas, kas ļauj jums kategorizēt savus lietotājus un definēt, kuras vienumi viņiem ir redzami.

Lai sāktu konfigurēt noklusēto redzamību, dodieties uz Iestatījumi > Pārvaldīt lietotājus > Redzamības grupas.

Jums būs iespēja izvēlēties noklusēto redzamību pievienotajiem vienumiem sistēmā. Jūs varat to mainīt jebkurā laikā.

Detalizēts skats

Detalizētais skats ir viena darījuma, personas vai organizācijas skats, kurā ir iekļauta visa informācija, kas saistīta ar šo vienumu. Jūs varat arī iestatīt vienuma redzamību individuālajā līmenī detalizētajā skatā.

Noklikšķiniet uz redzamības ikonas lapas augšdaļā un izvēlieties redzamību šim konkrētajam vienumam.

Līdzīgi kā iepriekš minētajā informācijā, redzamo opcijas ir tādas pašas redzamības opcijas, kas ir specifiskas jūsu Pipedrive plānam.

Skata saraksts

Atkarībā no vienumu skaita, ko jums ir nepieciešams rediģēt, ir divas iespējas mainīt vienumu redzamību saraksta skatā.

Ja vēlaties mainīt viena vienuma redzamību saraksta skatā, pārliecinieties, ka jūsu "Redzams" kolonna ir redzama. Pārvietojiet peles kursoru virs vienuma, lai redzētu zīmuli rediģēšanai, un noklikšķiniet uz tā, lai rediģētu tās redzamības iestatījumu.

Ja vēlaties mainīt vairāku vienību redzamību, varat izmantot masveida rediģēšanas iespēju. Jūs varat izvēlēties konkrētus vienumus vai visus sarakstā parādītos vienumus. Tad varat mainīt vienumu redzamību, izvēloties citu opciju.

Uzziniet vairāk par masveida rediģēšanas funkciju šajā rakstā.

Redzamības problēmas

Ja esat regulārs lietotājs, jums var rasties problēmas, mēģinot atvērt noteiktas personas, organizācijas vai līgumus.

Ja tas notiek, parādīsies sekojošs baneris:

Kad parādās baneris, ieteicams sazināties ar savu administratoru, lai viņi vai nu piešķirtu jums redzamību, vai mainītu jūsu statusu uz sekotāju. Uzziniet vairāk par to šajā rakstā.