Zināšanu bāze

Šajā rakstā jūs uzzināsiet, kā mainīt darījumu, personu un organizāciju redzamību. Ja vēlaties uzzināt, kā mainīt potenciālo klientu redzamību, skatiet šo rakstu.

Redzamības grupas

Kad pārvaldāt komandu, jūs varat vēlēties ierobežot piekļuvi konkrētai informācijai savā kontā. Pipedrive piedāvā redzamības grupas, kas ļauj klasificēt lietotājus un noteikt, kuras vienības viņi var skatīt.

Lai sāktu iestatīt noklusējuma redzamību, dodieties uz Iestatījumi > Lietotāju pārvaldība > Redzamības grupas.

Jums tiks dota iespēja izvēlēties noklusējuma redzamību vienumiem, kas pievienoti sistēmai. Jūs varat to jebkurā brīdī mainīt.

Detalizētais skats

Detalizētais skats parāda atsevišķu darījumu, personu vai organizāciju un satur visu ar šo ierakstu saistīto informāciju. Detalizētajā skatā ieraksta redzamību var iestatīt arī individuālā līmenī.

Noklikšķiniet uz redzamības ikonas lapas augšdaļā un izvēlieties redzamības iestatījumu konkrētajam ierakstam.

Tāpat kā norādīts iepriekš, pieejamās redzamības opcijas atbilst jūsu Pipedrive plāna redzamības iestatījumiem.

Saraksta skats

Atkarībā no to ierakstu skaita, kurus nepieciešams rediģēt, ir divi veidi, kā mainīt ierakstu redzamību saraksta skatā.

Ja vēlaties mainīt viena ieraksta redzamību saraksta skatā, pārliecinieties, ka redzama jūsu “Redzams kam” kolonna. Pēc tam uzbrauciet ar peli virs ieraksta, lai redzētu rediģēšanas zīmuli, un noklikšķiniet uz tā, lai mainītu redzamības iestatījumu.

Ja vēlaties mainīt vairāku ierakstu redzamību, varat izmantot masveida rediģēšanas opciju. Varat atlasīt konkrētus ierakstus vai visus sarakstā attēlotos ierakstus. Pēc tam varat mainīt to redzamību, izvēloties citu opciju.

Uzziniet vairāk par masveida rediģēšanas funkciju šajā rakstā.

Redzamības problēmas

Ja esat parasts lietotājs, var rasties problēmas, mēģinot atvērt konkrētus kontaktus vai darījumus. Kad tas notiks, parādīsies šāds paziņojums:

Ja redzat šo paziņojumu, lūdzu, sazinieties ar savu administratoru. Viņš vai viņa var vai nu piešķirt jums redzamību, vai mainīt jūsu statusu uz sekotāju, kas ļauj skatīt vienumu (bet ne daudz ko vairāk). Uzziniet vairāk par to, kāpēc jums var nebūt redzami vienumi šajā rakstā.