ฐานความรู้

ในบทความนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีเปลี่ยนการมองเห็นของ ดีล, ผู้ติดต่อ และ องค์กร หากคุณต้องการเรียนรู้วิธีเปลี่ยนการมองเห็นของ ลีด โปรดดู บทความนี้.

กลุ่มการมองเห็น

เมื่อคุณบริหารทีม อาจต้องการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลบางส่วนในบัญชีของคุณ Pipedrive มีฟีเจอร์กลุ่มการมองเห็นที่ช่วยให้คุณจัดหมวดหมู่ผู้ใช้และกำหนดรายการที่พวกเขาสามารถดูได้

ในการเริ่มต้นกำหนดค่าการมองเห็นเริ่มต้น ให้ไปที่ การตั้งค่า > จัดการผู้ใช้ > กลุ่มการมองเห็น.

คุณจะได้รับตัวเลือกเพื่อเลือกการการมองเห็นเริ่มต้น สำหรับรายการที่เพิ่มเข้าระบบ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อ.

มุมมองรายละเอียด

มุมมองรายละเอียดคือมุมมองของดีล บุคคล หรือองค์กรเดี่ยว และประกอบด้วยข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับรายการนั้น คุณยังสามารถตั้งค่าการมองเห็นของรายการในระดับรายบุคคลได้ในมุมมองรายละเอียด

คลิกที่ไอคอนการมองเห็นที่ด้านบนของหน้าแล้วเลือกการมองเห็นสำหรับรายการนั้น

เช่นเดียวกับข้อมูลด้านบน ตัวเลือก 'มองเห็นได้สำหรับ' เป็นตัวเลือกการมองเห็นเดียวกันตามแผน Pipedrive ของคุณ

มุมมองรายการ

ขึ้นอยู่กับจำนวนรายการที่คุณต้องการแก้ไข มีสองวิธีในการเปลี่ยนการมองเห็นของรายการในมุมมองรายการ

หากคุณต้องการเปลี่ยนการมองเห็นของรายการเดียวในมุมมองรายการ ให้แน่ใจว่าคอลัมน์ “มองเห็นโดย” ของคุณแสดงอยู่ จากนั้นให้เลื่อนเมาส์ไปที่รายการเพื่อดูไอคอนรูปดินสอสำหรับการแก้ไข แล้วคลิกที่ไอคอนนั้นเพื่อแก้ไขการตั้งค่าการมองเห็นของรายการ

หากคุณต้องการเปลี่ยนการมองเห็นของหลายรายการ คุณสามารถใช้ตัวเลือกการแก้ไขเป็นกลุ่มได้ คุณสามารถเลือกเฉพาะรายการที่ต้องการหรือเลือกทุกรายการที่แสดงในรายการของคุณ จากนั้นเปลี่ยนการมองเห็นโดยการเลือกตัวเลือกอื่น

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับฟีเจอร์การแก้ไขเป็นกลุ่มได้ใน บทความนี้。

ปัญหาการมองเห็น

หากคุณเป็นผู้ใช้ทั่วไป อาจพบปัญหาเมื่อพยายามเปิดผู้ติดต่อหรือดีลบางรายการ เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ แบนเนอร์ดังต่อไปนี้จะปรากฏ:

หากคุณเห็นแบนเนอร์ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ พวกเขาสามารถให้สิทธิการมองเห็นแก่คุณ หรือเปลี่ยนสถานะของคุณเป็นผู้ติดตาม ซึ่งจะช่วยให้คุณดูรายการนั้นได้ (แต่ไม่สามารถทำอย่างอื่นได้มากนัก) เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุที่คุณอาจไม่เห็นรายการได้ในบทความนี้.