Base di conoscenza

In questo articolo, imparerai come cambiare la visibilità di offerte, persone e organizzazioni. Se vuoi imparare come cambiare la visibilità dei potenziali clienti, dai un'occhiata a questo articolo.

Gruppi di visibilità

Quando gestisci un team, potresti voler limitare l'accesso a informazioni specifiche nel tuo account. Pipedrive offre gruppi di visibilità per consentirti di categorizzare i tuoi utenti e definire quali elementi possono vedere.

Per iniziare a configurare la tua visibilità predefinita, vai su Impostazioni > Gestisci utenti > Gruppi di visibilità.

Ti verrà data la possibilità di selezionare la visibilità predefinita per gli elementi aggiunti al sistema. Puoi cambiarla in qualsiasi momento.

Vista dettagliata

La vista dettagliata è la visualizzazione di un singolo affare, persona o organizzazione e contiene tutte le informazioni relative a quell'elemento. Puoi anche impostare la visibilità di un elemento a livello individuale nella vista dettagliata.

Clicca sull'icona di visibilità in alto nella pagina e seleziona la visibilità per quell'elemento specifico.

Similmente alle informazioni sopra, le opzioni di visibilità sono le stesse opzioni di visibilità specifiche per il tuo piano Pipedrive.

Vista elenco

A seconda del numero di elementi che devi modificare, ci sono due modi per cambiare la visibilità degli elementi nella vista elenco.

Se desideri cambiare la visibilità di un singolo elemento nella vista elenco, assicurati che la colonna "Visibile a" sia visibile. Quindi, posiziona il puntatore sull'elemento per visualizzare un'icona a matita per la modifica e clicca su di essa per modificare l'impostazione di visibilità.

Se desideri cambiare la visibilità di più elementi, puoi utilizzare l'opzione di modifica in blocco. Puoi selezionare elementi specifici o tutti gli elementi visualizzati nella tua lista. Successivamente, puoi cambiare la loro visibilità selezionando un'opzione diversa.

Per saperne di più sulla funzione di modifica in blocco, consulta questo articolo.

Problemi di visibilità

Se sei un utente regolare, potresti riscontrare problemi nel tentativo di aprire determinate persone, organizzazioni o affari.

Quando ciò accade, comparirà il seguente banner:

Una volta comparso il banner, ti consigliamo di contattare il tuo amministratore in modo che possa concederti la visibilità o cambiare il tuo status in follower. Per saperne di più, leggi questo articolo.