Base di conoscenza

In questo articolo, imparerai come cambiare la visibilità degli affari, delle persone e delle organizzazioni. Se vuoi imparare come cambiare la visibilità dei potenziali clienti, dai un'occhiata a questo articolo.

Gruppi di visibilità

Quando si gestisce un team, potresti voler limitare l'accesso a informazioni specifiche nel tuo account. Pipedrive offre dei gruppi di visibilità che ti consentono di categorizzare gli utenti e definire quali elementi possono vedere.

Per iniziare a configurare la tua visibilità predefinita, vai su Impostazioni > Gestisci utenti > Gruppi di visibilità.

Ti verrà data l'opzione di selezionare la visibilità predefinita per gli elementi aggiunti al sistema. Puoi cambiarla in qualsiasi momento.

Vista dettagliata

La vista dettagliata è la visualizzazione di un singolo affare, persona o organizzazione e contiene tutte le informazioni relative a tale elemento. Puoi anche impostare la visibilità di un elemento a livello individuale nella vista dettagliata.

Clicca sull'icona di visibilità nella parte superiore della pagina e seleziona la visibilità per quel determinato elemento.

Come le informazioni sopra, le opzioni di visibilità sono le stesse opzioni di visibilità specifiche del tuo piano Pipedrive.

Vista elenco

A seconda del numero di elementi che è necessario modificare, esistono due modi per cambiare la visibilità degli elementi nella vista elenco.

Se desideri cambiare la visibilità di un singolo elemento nella vista elenco, assicurati che la colonna "Visibile a" sia visibile. Quindi, passa il mouse sull'elemento per vedere l'icona di una matita per modificarlo e fai clic su di essa per modificare l'impostazione di visibilità.

Se desideri cambiare la visibilità di più elementi, puoi utilizzare l'opzione di modifica in blocco. Puoi selezionare elementi specifici o tutti gli elementi visualizzati nella tua lista. Successivamente, puoi cambiare la loro visibilità selezionando un'opzione diversa.

Per saperne di più sulla funzione di modifica in blocco, consulta questo articolo.

Problemi di visibilità

Se sei un utente regolare, potresti riscontrare problemi nel tentativo di aprire determinate persone, organizzazioni o affari.

Quando ciò accade, apparirà il seguente banner:

Una volta apparso il banner, ti suggeriamo di contattare il tuo amministratore in modo che possa concederti visibilità o modificare il tuo stato a follower. Scopri di più in questo articolo.