Base di conoscenza

In questo articolo, imparerai come cambiare la visibilità di offerte, persone e organizzazioni. Se vuoi imparare come cambiare la visibilità di lead, controlla questo articolo.

Gruppi di visibilità

Quando gestisci un team, potresti voler limitare l'accesso a informazioni specifiche nel tuo account. Pipedrive offre gruppi di visibilità per consentirti di categorizzare i tuoi utenti e definire quali elementi possono vedere.

Per iniziare a configurare la tua visibilità predefinita, vai a Impostazioni > Gestisci utenti > Gruppi di visibilità.

Ti verrà data l'opzione di selezionare la visibilità predefinita per gli elementi aggiunti al sistema. Puoi modificarlo in qualsiasi momento.

Vista dettagli

La vista dettagli è la visualizzazione di un singolo affare, persona o organizzazione e contiene tutte le informazioni relative a tale elemento. È anche possibile impostare la visibilità di un elemento a livello individuale nella vista dettagli.

Fare clic sull'icona di visibilità in alto alla pagina e selezionare la visibilità per quell'elemento specifico.

Analogamente alle informazioni sopra, le opzioni visibili a sono le stesse opzioni di visibilità specifiche per il tuo piano Pipedrive.

Vista elenco

A seconda del numero di elementi che devi modificare, ci sono due modi per cambiare la visibilità degli elementi nella vista elenco.

Se vuoi cambiare la visibilità di un singolo elemento nella vista elenco, assicurati che la tua colonna "Visibile a" sia visibile. Successivamente, passa sopra l'elemento per vedere un'icona matita per la modifica e clicca su di essa per modificare l'impostazione di visibilità.

Se desideri cambiare la visibilità di diversi elementi, puoi utilizzare l'opzione modifica di massa. Puoi selezionare elementi specifici oppure tutti gli elementi visualizzati nel tuo elenco. Quindi, puoi cambiare la loro visibilità selezionando un'opzione diversa.

Scopri di più sulla funzione di modifica di massa in questo articolo.

Problemi di visibilità

Se sei un utente regolare, potresti riscontrare problemi nel tentativo di aprire determinate persone, organizzazioni o trattative.

Quando ciò accade, comparirà il seguente banner:

Una volta comparso il banner, ti consigliamo di contattare il tuo amministratore in modo che possa concederti la visibilità o cambiare il tuo stato in follower. Per saperne di più leggi questo articolo.