Base di conoscenza

In questo articolo imparerai come modificare la visibilità dei deal, delle persone e delle organizzazioni. Se vuoi sapere come modificare la visibilità dei lead, consulta questo articolo.

Gruppi di visibilità

Quando gestisci un team, potresti voler limitare l'accesso a informazioni specifiche nel tuo account. Pipedrive offre i gruppi di visibilità per permetterti di categorizzare i tuoi utenti e definire quali elementi possono visualizzare.

Per iniziare a configurare la visibilità predefinita , vai su Impostazioni > Gestisci utenti > Gruppi di visibilità.

Ti verrà data la possibilità di selezionare la visibilità predefinita per gli elementi aggiunti al sistema. Puoi modificarla in qualsiasi momento.

Vista dettagliata

La vista dettagliata mostra un singolo deal, persona o organizzazione e contiene tutte le informazioni relative a quell'elemento. Puoi inoltre impostare la visibilità di un elemento a livello individuale nella vista dettagliata.

Fai clic sull'icona della visibilità nella parte superiore della pagina e seleziona la visibilità per quel specifico elemento.

Come indicato sopra, le opzioni "visibile a" corrispondono alle stesse opzioni di visibilità previste dal tuo piano Pipedrive.

Visualizzazione elenco

A seconda del numero di elementi che devi modificare, ci sono due modi per cambiare la visibilità degli elementi nella visualizzazione elenco.

Se vuoi modificare la visibilità di un singolo elemento nella visualizzazione elenco, assicurati che la tua colonna “Visibile a” sia visibile. Passa il mouse sopra l'elemento per visualizzare un'icona a forma di matita per la modifica e cliccaci sopra per modificare l'impostazione di visibilità.

Se desideri modificare la visibilità di più elementi, puoi usare l'opzione modifica in blocco. Puoi selezionare elementi specifici oppure tutti gli elementi visualizzati nell'elenco. Poi puoi cambiarne la visibilità selezionando un'opzione diversa.

Scopri di più sulla funzionalità di modifica in blocco in questo articolo.

Problemi di visibilità

Se sei un utente non amministratore, potresti riscontrare problemi quando tenti di aprire contatti o affari specifici. Quando ciò accade, verrà visualizzato il seguente banner:

Se vedi il banner, contatta il tuo amministratore. Può concederti la visibilità oppure modificare il tuo stato in follower, il che ti permette di visualizzare l'elemento (ma non molto altro). Scopri di più sui motivi per cui potresti non vedere gli elementi in questo articolo.