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Problemi di visibilità

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Come posso cambiare la visibilità degli elementi?

YS
Yssel Salas, 14 giugno 2023

In questo articolo, imparerai come cambiare la visibilità di offerte, persone e organizzazioni. Se vuoi imparare come cambiare la visibilità dei potenziali clienti, dai un'occhiata a questo articolo.


Gruppi di visibilità

Nota: Questa azione è disponibile solo per gli utenti con accesso alle impostazioni dell'account. Leggi questo articolo per saperne di più sui gruppi di visibilità.

Quando gestisci un team, potresti voler limitare l'accesso a informazioni specifiche nel tuo account. Pipedrive offre gruppi di visibilità per consentirti di categorizzare i tuoi utenti e definire quali elementi possono vedere.

Per iniziare a configurare la tua visibilità predefinita, vai su Impostazioni > Gestisci utenti > Gruppi di visibilità.

Ti verrà data la possibilità di selezionare la visibilità predefinita per gli elementi aggiunti al sistema. Puoi cambiarla in qualsiasi momento.

Nota: La flessibilità dei gruppi di visibilità dipende dal piano della tua azienda. Gli utenti Essential e Advanced sono limitati a un gruppo di visibilità predefinito per tutti gli utenti. Gli utenti del piano Professional hanno accesso a tre gruppi e gli utenti del piano Enterprise hanno gruppi illimitati.

Vista dettagliata

Nota: Questa azione è disponibile solo per gli utenti amministratori e gli utenti regolari con le autorizzazioni corrette abilitate.

La vista dettagliata è la visualizzazione di un singolo affare, persona o organizzazione e contiene tutte le informazioni relative a quell'elemento. Puoi anche impostare la visibilità di un elemento a livello individuale nella vista dettagliata.

Clicca sull'icona di visibilità in alto nella pagina e seleziona la visibilità per quell'elemento specifico.

Similmente alle informazioni sopra, le opzioni di visibilità sono le stesse opzioni di visibilità specifiche per il tuo piano Pipedrive.

Nota: La visibilità di un singolo elemento sovrascriverà l'impostazione del gruppo di visibilità.

Vista elenco

Nota: Questa azione è disponibile solo per gli utenti amministratori e gli utenti regolari con le autorizzazioni corrette abilitate.

A seconda del numero di elementi che devi modificare, ci sono due modi per cambiare la visibilità degli elementi nella vista elenco.

Se desideri cambiare la visibilità di un singolo elemento nella vista elenco, assicurati che la colonna "Visibile a" sia visibile. Quindi, posiziona il puntatore sull'elemento per visualizzare un'icona a matita per la modifica e clicca su di essa per modificare l'impostazione di visibilità.

Se desideri cambiare la visibilità di più elementi, puoi utilizzare l'opzione di modifica in blocco. Puoi selezionare elementi specifici o tutti gli elementi visualizzati nella tua lista. Successivamente, puoi cambiare la loro visibilità selezionando un'opzione diversa.

Per saperne di più sulla funzione di modifica in blocco, consulta questo articolo.


Problemi di visibilità

Se sei un utente regolare, potresti riscontrare problemi nel tentativo di aprire determinate persone, organizzazioni o affari.

Quando ciò accade, comparirà il seguente banner:

Una volta comparso il banner, ti consigliamo di contattare il tuo amministratore in modo che possa concederti la visibilità o cambiare il tuo status in follower. Per saperne di più, leggi questo articolo.

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