База знань

У цій статті ви дізнаєтеся, як змінити видимість угод, контактів і організацій. Якщо ви хочете дізнатися, як змінити видимість лідів, перегляньте цю статтю.

Групи видимості

Керуючи командою, ви можете захотіти обмежити доступ до певної інформації у вашому обліковому записі. Pipedrive пропонує групи видимості, які дозволяють класифікувати користувачів і визначати, які елементи вони можуть переглядати.

Щоб почати налаштування видимості за замовчуванням, перейдіть до Налаштування > Керування користувачами > Групи видимості.

Вам буде запропоновано вибрати видимість за замовчуванням для елементів, доданих у систему. Ви можете змінити це в будь-який час.

Детальний перегляд

The детальний перегляд — це відображення окремої угоди, особи або організації й містить усю інформацію, пов'язану з цим елементом. У детальному перегляді ви також можете встановити видимість елемента на індивідуальному рівні.

Натисніть на піктограму видимості у верхній частині сторінки та виберіть рівень видимості для цього елемента.

Як і зазначено вище, параметри «видно для» відповідають тим самим варіантам видимості, що передбачені вашим планом Pipedrive.

Вигляд списку

Залежно від кількості елементів, які потрібно редагувати, існують два способи змінити видимість елементів у вигляді списку.

Якщо ви хочете змінити видимість одного елемента у вигляді списку, переконайтеся, що ваш стовпець «Кому видно» відображається. Потім наведіть курсор на елемент, щоб побачити іконку олівця для редагування, і натисніть на неї, щоб змінити налаштування видимості.

Якщо ви бажаєте змінити видимість кількох елементів, можна скористатися опцією масового редагування. Ви можете вибрати окремі елементи або всі елементи, які відображаються у вашому списку. Потім ви можете змінити їхню видимість, обравши інший параметр.

Дізнайтеся більше про функцію масового редагування у цій статті.

Проблеми з видимістю

Якщо ви звичайний користувач, ви можете зіткнутися з проблемами при спробі відкрити конкретні контакти або угоди. У такому випадку з’явиться наступний банер:

Якщо ви бачите цей банер, зверніться до свого адміністратора. Вони можуть надати вам доступ для перегляду або змінити ваш статус на «спостерігача», що дозволить переглядати елемент (але не даватиме значно більше можливостей). Дізнайтеся більше про те, чому ви можете не бачити елементи у цій статті.