База знань

У цій статті ви дізнаєтеся, як змінити видимість угод, контактних осіб та організацій. Якщо ви хочете дізнатися, як змінити видимість лідів, перегляньте цю статтю.

Групи видимості

Керуючи командою, ви можете захотіти обмежити доступ до певної інформації у вашому обліковому записі. Pipedrive пропонує групи видимості, щоб дозволити вам категоризувати користувачів і визначати, які елементи вони можуть переглядати.

Щоб почати налаштування видимості за замовчуванням, перейдіть до Налаштування > Керування користувачами > Групи видимості.

Вам буде надано можливість вибрати видимість за замовчуванням для елементів, доданих у систему. Цей параметр можна змінити будь-коли.

Детальний перегляд

Детальний перегляд — це перегляд однієї угоди, контактної особи або організації й містить усю інформацію, пов’язану з цим елементом. Ви також можете встановити видимість елемента для окремого запису в детальному перегляді.

Натисніть на піктограму видимості у верхній частині сторінки та виберіть рівень видимості для цього елемента.

Як і зазначено вище, параметри «видно для» відповідають тим самим варіантам видимості, що передбачені вашим планом Pipedrive.

Вигляд списку

Залежно від кількості елементів, які потрібно редагувати, існують два способи змінити видимість елементів у вигляді списку.

Якщо ви хочете змінити видимість одного елемента в перегляді списку, переконайтеся, що стовпець «Видно для» відображається. Наведіть курсор на елемент, щоб побачити значок олівця для редагування, і натисніть на нього, щоб змінити налаштування видимості.

Якщо ви хочете змінити видимість кількох елементів, ви можете скористатися опцією масового редагування. Ви можете вибрати певні елементи або всі елементи, що відображаються у вашому списку. Потім ви можете змінити їхню видимість, обравши іншу опцію.

Дізнайтеся більше про функцію масового редагування у цій статті.

Проблеми з видимістю

Якщо ви є постійним користувачем, ви можете зіткнутися з проблемами при спробі відкрити певні контакти або угоди. Якщо це станеться, з'явиться наступний банер:

Якщо ви бачите банер, будь ласка, зверніться до вашого адміністратора. Вони можуть або надати вам видимість, або змінити ваш статус на підписника, що дозволить вам переглядати елемент (але не дозволить робити багато іншого). Дізнайтеся докладніше, чому ви можете не бачити елементи в цій статті.