База знань

У цій статті ви дізнаєтесь, як змінити видимість угод, людей та організацій. Якщо ви хочете дізнатись, як змінити видимість пропозицій, перегляньте цю статтю.

Групи видимості

При керуванні командою ви можете хотіти обмежити доступ до певної інформації у вашому обліковому записі. Pipedrive пропонує групи видимості, які дозволяють вам категоризувати користувачів та визначити, які елементи вони можуть бачити.

Для початку налаштування вашої типової видимості перейдіть до Настройки > Керування користувачами > Групи видимості.

Вам буде надано можливість вибрати типову видимість для елементів, доданих до системи. Ви можете змінити це у будь-який момент.

Вид деталі

Вид деталі - це вид окремої угоди, особи або організації і містить всю інформацію, що стосується цього пункту. Ви також можете встановити видимість пункту на індивідуальному рівні в режимі деталей.

Клацніть на значок видимості у верхній частині сторінки та виберіть видимість для цього конкретного пункту.

Аналогічно інформації вище, опції видимості є тими ж опціями видимості, що специфічні для вашого плану Pipedrive.

Перегляд списку

Залежно від кількості елементів, які вам потрібно змінити, є два способи змінити видимість елементів у списку.

Якщо ви хочете змінити видимість одного елемента у перегляді списку, переконайтеся, що стовпець "Видимий для" видимий. Далі наведіть курсор на елемент, щоб побачити іконку олівця для редагування, та клацніть на неї, щоб змінити його налаштування видимості.

Якщо ви бажаєте змінити видимість кількох елементів, ви можете скористатися опцією масового редагування. Ви можете вибрати конкретні елементи або всі елементи, відображені у вашому списку. Потім ви можете змінити їх видимість, вибравши іншу опцію.

Дізнайтеся більше про можливості масового редагування у цій статті.

Проблеми видимості

Якщо ви є постійним користувачем, ви можете зіткнутися з проблемами при спробі відкрити певних людей, організації або угоди.

Якщо це станеться, з'явиться наступний банер:

Як тільки з'явиться банер, ми радимо звернутися до вашого адміністратора, щоб він міг надати вам видимість або змінити ваш статус на послідовник. Дізнайтеся більше про це у цій статті.