База знань

У цій статті ви дізнаєтеся, як змінити видимість сделок, людей та організацій. Якщо ви хочете дізнатися, як змінити видимість керівництва, перегляньте цю статтю.

Групи видимості

Управляючи командою, ви можливо захочете обмежити доступ до певної інформації в своєму обліковому записі. Pipedrive пропонує групи видимості, щоб ви могли категоризувати своїх користувачів і визначити, які елементи вони можуть бачити.

Щоб почати налаштовувати вашу типову видимість, перейдіть до Налаштування > Керування користувачами > Групи видимості.

Вам буде надано можливість вибрати типову видимість для елементів, доданих до системи. Ви можете змінити це в будь-який момент.

Вид з деталями

Вид з деталями - це перегляд окремої угоди, особи або організації, що містить всю відповідну інформацію про цей елемент. Ви також можете встановити видимість елемента на індивідуальному рівні в перегляді деталей.

Клацніть на значок видимості у верхній частині сторінки і виберіть видимість для цього конкретного елемента.

Аналогічно до інформації вище, параметри видимості є тими самими параметрами видимості, які специфічні для вашого плану Pipedrive.

Перегляд списку

Залежно від кількості елементів, які ви хочете змінити, є два способи змінити видимість елементів у перегляді списку.

Якщо ви хочете змінити видимість окремого елемента у перегляді списку, переконайтеся, що стовпець "Видимо для" видимий. Далі, наведіть курсор на елемент, щоб побачити значок олівця для редагування і натисніть на нього, щоб змінити налаштування видимості.

Якщо ви хочете змінити видимість кількох елементів, ви можете скористатися опцією масового редагування. Ви можете вибрати конкретні елементи або всі елементи, які відображаються у списку. Потім, ви можете змінити їх видимість, вибравши іншу опцію.

Дізнайтеся більше про можливості масового редагування в цій статті.

Проблеми з видимістю

Якщо ви звичайний користувач, у вас можуть виникнути проблеми при спробі відкрити певних людей, організації або угоди.

У разі виникнення такої ситуації з'явиться наступний банер:

Як тільки з'явиться банер, ми рекомендуємо звернутися до адміністратора, щоб він надав вам можливість перегляду або змінив ваш статус на підписант. Дізнайтеся більше про це у цій статті.