Teadmusbaas

Selles artiklis õpid, kuidas muuta tehingute, isikute ja organisatsioonide nähtavust. Kui soovid teada, kuidas muuta potentsiaalsete klientide nähtavust, vaata seda artiklit.

Nähtavusgrupid

Meeskonna juhtimisel võite soovida piirata juurdepääsu konkreetsele teabele oma kontol. Pipedrive pakub nähtavusgruppe, mis võimaldavad teil kasutajaid kategoriseerida ja määrata, milliseid üksusi nad saavad vaadata.

Alustamaks vaikimisi nähtavuse seadistamist, minge Seaded > Kasutajate haldamine > Nähtavusgrupid.

Teil on võimalik valida süsteemi lisatud üksuste vaikimisi nähtavus. Seda saab igal ajal muuta.

Detailvaade

The detailvaade on ühe tehingu, isiku või organisatsiooni vaade ning sisaldab kogu selle üksusega seotud teavet. Samuti saate detailvaates seada üksiku kirje nähtavust.

Klõpsake lehe ülaosas oleval nähtavuse ikoonil ja valige selle konkreetse kirje nähtavus.

Nagu eespool kirjeldatud, on 'Nähtav kellele' valikud samad, mis teie Pipedrive’i plaaniga kaasnevad.

Loendivaade

Sõltuvalt sellest, mitu kirjet soovite muuta, on loendivaates kirjete nähtavuse muutmiseks kaks võimalust.

Kui soovite loendivaates ühe üksuse nähtavust muuta, veenduge, et teie “Visible to” veerg oleks nähtav. Seejärel viige kursor kirje kohale, et näha redigeerimiseks pliiatsiikooni, ja klõpsake sellel, et muuta selle nähtavussätet.

Kui soovite mitme kirje nähtavust muuta, saate kasutada hulgiredigeerimise võimalust. Saate valida kas konkreetseid kirjeid või kõik loendis kuvatavad kirjed. Seejärel saate nende nähtavust muuta, valides mõne muu valiku.

Lisateavet hulgiredigeerimise funktsiooni kohta leiate selles artiklis.

Nähtavusprobleemid

Kui olete tavakasutaja, võite kohata probleeme, kui proovite avada konkreetseid kontakte või tehinguid. Kui see juhtub, ilmub järgmine bänner:

Kui näete bännerit, võtke palun ühendust oma administraatoriga. Ta saab kas anda teile nähtavuse või muuta teie staatust jälgijaks, mis võimaldab teil üksust vaadata (kuid mitte enamat). Lisateavet selle kohta, miks te üksusi ei pruugi näha, leiate selles artiklis.