Teadmusbaas

Selles artiklis õpite, kuidas muuta tehingute, kontaktisikute ja organisatsioonide nähtavust. Kui soovite teada, kuidas muuta müügivihjete nähtavust, vaadake seda artiklit.

Nähtavusgrupid

Tiimi juhtides võite soovida piirata juurdepääsu teatud teabele oma kontol. Pipedrive pakub nähtavusgruppe, mis võimaldavad teil oma kasutajaid rühmitada ning määrata, milliseid üksusi nad saavad vaadata.

Alustamaks vaikimisi nähtavuse seadistamist, minge Seaded > Kasutajate haldamine > Nähtavusgrupid.

Teil on võimalus valida vaikimisi nähtavus süsteemi lisatud üksuste jaoks. Saate seda igal ajal muuta.

Detailvaade

Üksikasjade vaade on ühe tehingu, kontaktisiku või organisatsiooni vaade ning sisaldab kogu selle üksusega seotud teavet. Saate üksuse nähtavust ka üksikult määrata üksikasjade vaates.

Klõpsake lehe ülaosas oleval nähtavuse ikoonil ja valige selle konkreetse kirje nähtavus.

Nagu eespool kirjeldatud, on 'Nähtav kellele' valikud samad, mis teie Pipedrive’i plaaniga kaasnevad.

Loendivaade

Sõltuvalt sellest, mitu kirjet soovite muuta, on loendivaates kirjete nähtavuse muutmiseks kaks võimalust.

Kui soovite muuta ühe üksuse nähtavust nimekirjavaates, veenduge, et teie veerg „Nähtav kellele” on nähtav. Asetage kursor üksuse kohale, et näha redigeerimispliiatsi ikooni, ning klõpsake sellel, et muuta selle nähtavuse seadet.

Kui soovite muuta mitme üksuse nähtavust, võite kasutada hulgiredigeerimise valikut. Saate valida kas konkreetsed üksused või kõik teie nimekirjas kuvatavad üksused. Seejärel saate nende nähtavust muuta, valides mõne muu valiku.

Lisateavet hulgiredigeerimise funktsiooni kohta leiate selles artiklis.

Nähtavusprobleemid

Kui olete regulaarne kasutaja, võite kokku puutuda probleemidega, kui proovite avada konkreetseid kontakte või tehinguid. Kui see juhtub, ilmub järgmine banner:

Kui näete bännerit, võtke palun ühendust oma administraatoriga. Nad saavad teile kas anda nähtavuse või muuta teie staatust jälgijaks, mis võimaldab teil üksust vaadata (aga mitte palju muud). Lisateavet selle kohta, miks te ei pruugi üksuseid näha, leiate selles artiklis.