Teadmusbaas

Selles artiklis saate teada, kuidas muuta pakkumiste, inimeste ja organisatsioonide nähtavust. Kui soovid teada, kuidas muuta juhtmete nähtavust, vaata seda artiklit.

Nähtavusrühmad

Meeskonna haldamisel võite soovida juurdepääsu piirata konkreetsele teabele oma kontol. Pipedrive pakub nähtavusrühmi, mis võimaldavad teil kategooriseerida oma kasutajad ja määratleda, milliseid objekte nad näevad.

Alustamiseks minge oma vaikeseadete konfigureerimiseks menüüsse Seaded > Kasutajate haldamine > Nähtavusrühmad.

Teil on võimalus valida süsteemi lisatavate objektide jaoks vaikeseadistus. Seda saate igal ajal muuta.

Detailvaade

Detailvaade on üksiku tehingu, isiku või organisatsiooni vaade ning sisaldab kogu sellega seotud teavet. Saate ka üksikasjade vaates määrata üksuse nähtavuse taseme.

Klõpsake lehe ülaosas nähtavuse ikoonil ja valige konkreetsele üksusele nähtavus.

Sarnaselt eelnevale teabele on "nähtav kellele" valikud samad nähtavuse valikud teie Pipedrive'i plaanile.

Loendi vaade

Sõltuvalt esemete arvust, mida soovite muuta, on loendi vaates esemete nähtavuse muutmiseks kaks võimalust.

Kui soovite ühe eseme nähtavust loendivaates muuta, veenduge, et teie "Nähtav sellele" veerg oleks nähtav. Seejärel hõljutage elemendi kohal, et näha pliiatsiikooni muutmiseks ja klõpsake sellel, et muuta selle nähtavuse seadeid.

Kui soovite mitme eseme nähtavust muuta, saate kasutada masstoimingut. Saate valida konkreetseid esemeid või kõik loendil kuvatud esemed. Seejärel saate nende nähtavust muuta, valides erineva valiku.

Lisateavet masstoimingu funktsiooni kohta leiate sellest artiklist.

Nähtavusprobleemid

Kui olete regulaarne kasutaja, võite mõnikord kogeda probleeme teatud inimeste, organisatsioonide või tehingute avamisel.

Sellisel juhul ilmub järgmine bänner:

Kui bänner ilmub, soovitame teil pöörduda oma administraatori poole, et nad saaksid teile nähtavuse anda või muuta teie staatust jälitajaks. Lisateabe saamiseks lugege seda artiklit.