Kunnskapsbase

I denne artikkelen lærer du hvordan du endrer synligheten til avtaler, personer og organisasjoner. Hvis du vil lære hvordan du endrer synligheten til leads, se denne artikkelen.

Synlighetsgrupper

Når du administrerer et team, kan det hende du ønsker å begrense tilgangen til spesifikk informasjon i kontoen din. Pipedrive tilbyr synlighetsgrupper som lar deg kategorisere brukerne dine og definere hvilke elementer de kan se.

For å begynne å konfigurere din standard synlighet, gå til Innstillinger > Administrer brukere > Synlighetsgrupper.

Du får muligheten til å velge standard synlighet for elementer som legges til i systemet. Du kan endre dette når som helst.

Detaljvisning

Den detaljvisningen er visningen av en enkelt avtale, person eller organisasjon og inneholder all informasjon knyttet til det elementet. Du kan også angi synligheten for et element på individuelt nivå i detaljvisningen.

Klikk på synlighetsikonet øverst på siden og velg synligheten for det aktuelle elementet.

Som nevnt ovenfor er «visible-to»-alternativene de samme synlighetsalternativene som gjelder for din Pipedrive-plan.

Listevisning

Avhengig av hvor mange elementer du trenger å redigere, finnes det to måter å endre synligheten til elementene i listevisningen.

Hvis du vil endre synligheten til ett enkelt element i listevisningen, sørg for at kolonnen din “Synlig for” er synlig. Hold musepekeren over elementet for å se et blyantikon for redigering, og klikk på det for å endre synlighetsinnstillingen.

Hvis du ønsker å endre synligheten for flere elementer, kan du bruke alternativet for masse-redigering. Du kan enten velge bestemte elementer eller alle elementene som vises i listen din. Deretter kan du endre synligheten deres ved å velge et annet alternativ.

Lær mer om funksjonen for masse-redigering i denne artikkelen.

Problemer med synlighet

Hvis du er en vanlig bruker, kan du oppleve problemer når du prøver å åpne bestemte kontakter eller avtaler. Når dette skjer, vil følgende banner vises:

Hvis du ser banneret, vennligst kontakt administratoren din. De kan enten gi deg synlighet eller endre statusen din til følger, noe som lar deg se elementet (men ikke mye mer). Les mer om hvorfor du kanskje ikke ser elementer i denne artikkelen.