Kunnskapsbase

I denne artikkelen lærer du hvordan du endrer synligheten til salgsavtaler, personer og organisasjoner. Hvis du vil lære hvordan du endrer synligheten for leads, se denne artikkelen.

Synlighetsgrupper

Når du administrerer et team, kan du ønske å begrense tilgangen til bestemt informasjon i kontoen din. Pipedrive tilbyr synlighetsgrupper som lar deg kategorisere brukerne dine og definere hvilke elementer de kan se.

For å begynne å konfigurere din standard synlighet, gå til Innstillinger > Administrer brukere > Synlighetsgrupper.

Du får muligheten til å velge standard synlighet for elementer lagt til i systemet. Du kan endre dette når som helst.

Detaljvisning

Detaljvisningen er visningen av en enkelt salgsavtale, person eller organisasjon, og inneholder all informasjon knyttet til dette elementet. Du kan også angi synligheten for et element på individuelt nivå i detaljvisningen.

Klikk på synlighetsikonet øverst på siden og velg synligheten for det aktuelle elementet.

Som nevnt ovenfor er «visible-to»-alternativene de samme synlighetsalternativene som gjelder for din Pipedrive-plan.

Listevisning

Avhengig av hvor mange elementer du trenger å redigere, finnes det to måter å endre synligheten til elementene i listevisningen.

Hvis du vil endre synligheten til et enkelt element i listevisningen, sørg for at kolonnen «Synlig for» er synlig. Hold musepekeren over elementet for å se et blyantikon for redigering, og klikk på det for å redigere synlighetsinnstillingen.

Hvis du ønsker å endre synligheten for flere elementer, kan du bruke alternativet for masse-redigering. Du kan enten velge bestemte elementer eller alle elementene som vises i listen din. Deretter kan du endre synligheten deres ved å velge et annet alternativ.

Lær mer om funksjonen for masse-redigering i denne artikkelen.

Problemer med synlighet

Hvis du er en vanlig bruker, kan du oppleve problemer når du prøver å åpne bestemte kontakter eller salgsavtaler. Når dette skjer, vil følgende banner vises:

Hvis du ser banneret, kontakt administratoren din. De kan enten gi deg synlighet eller endre statusen din til følger, noe som tillater deg å se elementet (men ikke mye mer). Les mer om hvorfor du kanskje ikke ser elementer i denne artikkelen.