Kunnskapsbase

I denne artikkelen vil du lære hvordan du endrer synligheten til avtaler, personer og organisasjoner. Hvis du vil lære hvordan du endrer synligheten til leads, sjekk ut denne artikkelen.

Synlighetgrupper

Når du administrerer et team, kan det hende du ønsker å begrense tilgangen til spesifikk informasjon i kontoen din. Pipedrive tilbyr synlighetgrupper for å tillate deg å kategorisere brukerne dine og definere hvilke elementer de kan se.

For å begynne å konfigurere standard synlighet, gå til Innstillinger > Administrer brukere > Synlighetgrupper.

Du vil få muligheten til å velge standard synlighet for elementer som legges til i systemet. Du kan endre dette når som helst.

Detaljert visning

Detaljert visning er visningen av en enkelt avtale, person eller organisasjon og inneholder all informasjon relatert til den. Du kan også sette synligheten til et element på individnivå i detaljvisningen.

Klikk på synlighetsikonet øverst på siden og velg synlighet for det spesifikke elementet.

På samme måte som informasjonen ovenfor, er synlige for alternativene de samme synlighetsalternativene spesifikke for din Pipedrive-plan.

Listevisning

Avhengig av antall elementer du trenger å redigere, finnes det to måter å endre synligheten til elementer i listevisningen.

Hvis du vil endre synligheten til et enkelt element i listevisningen, må du sørge for at "Synlig for"-kolonnen er synlig. Deretter holder du musepekeren over elementet for å se en blyantikon for redigering, og klikk på den for å redigere synlighetsinnstillingen.

Hvis du ønsker å endre synligheten til flere elementer, kan du bruke masseendring-alternativet. Du kan enten velge bestemte elementer eller alle elementene som vises på listen din. Deretter kan du endre synligheten deres ved å velge en annen alternativ.

Få mer informasjon om masseendringsfunksjonen i denne artikkelen.

Synlighetsproblemer

Hvis du er en vanlig bruker, kan du oppleve problemer når du prøver å åpne visse personer, organisasjoner eller avtaler.

Når dette skjer, vil følgende banner vises:

Når banneret vises, foreslår vi at du tar kontakt med administratoren din slik at de enten kan gi deg synlighet eller endre statusen din til en følger. Les mer om det i denne artikkelen.