Kunnskapsbase

I denne artikkelen vil du lære hvordan du endrer synligheten til avtaler, personer og organisasjoner. Hvis du vil lære hvordan du endrer synligheten til potensielle kunder, kan du sjekke ut denne artikkelen.

Synlighetsgrupper

Når du administrerer et team, vil du kanskje begrense tilgangen til spesifikk informasjon i kontoen din. Pipedrive tilbyr synlighetsgrupper som lar deg kategorisere brukerne dine og definere hvilke elementer de kan se.

For å begynne å konfigurere standard synlighet, gå til Innstillinger > Administrer brukere > Synlighetsgrupper.

Du vil få muligheten til å velge standard synlighet for elementer lagt til i systemet. Du kan endre dette når som helst.

Detaljert visning

Den detaljerte visningen er visningen av en enkelt avtale, person eller organisasjon og inneholder all informasjon relatert til det elementet. Du kan også sette synligheten til et element på individuelt nivå i den detaljerte visningen.

Klikk på synlighetsikonet øverst på siden og velg synligheten for det spesifikke elementet.

På samme måte som informasjonen ovenfor, er de synlige for-valgene de samme synlighetsvalgene spesifikke for din Pipedrive-plan.

Listevisning

Avhengig av antall elementer du trenger å redigere, er det to måter å endre synligheten til elementer i listevisning på.

Hvis du vil endre synligheten til et enkelt element i listevisningen, må du forsikre deg om at "Synlig for"-kolonnen er synlig. Så svev over elementet for å se en blyantikon for redigering og klikk på det for å redigere synlighetsinnstillingen.

Hvis du ønsker å endre synligheten til flere elementer, kan du bruke masseendring-alternativet. Du kan enten velge spesifikke elementer eller alle elementene som vises på listen din. Deretter kan du endre synligheten deres ved å velge et annet alternativ.

Lær mer om masseendringsfunksjonen i denne artikkelen.

Synlighetsproblemer

Hvis du er en vanlig bruker, kan du oppleve problemer når du prøver å åpne visse personer, organisasjoner eller avtaler.

Når dette skjer, vil følgende banner vises:

Når banneret vises, foreslår vi at du tar kontakt med administratoren din slik at de enten kan gi deg synlighet eller endre statusen din til en følger. Les mer om det i denne artikkelen.