기술 자료

이 기사에서는 거래, 사람들 및 기관의 가시성을 변경하는 방법에 대해 배우게 됩니다. 잠재고객의 가시성을 변경하는 방법을 알고 싶다면 이 기사를 확인하세요.

가시성 그룹

팀을 관리할 때, 계정 내의 특정 정보에 대한 액세스를 제한하고 싶을 수 있습니다. Pipedrive는 가시성 그룹을 제공하여 사용자를 분류하고 그들이 볼 수 있는 항목을 정의할 수 있게 합니다.

기본 가시성을 구성하려면 설정 > 사용자 관리 > 가시성 그룹으로 이동하세요.

시스템에 추가된 항목에 대한 기본 가시성을 선택할 수 있는 옵션이 제공됩니다. 이를 언제든지 변경할 수 있습니다.

세부 정보 보기

세부 정보 보기는 거래, 개인 또는 조직의 단일 항목을 보여주며 해당 항목과 관련된 모든 정보를 포함합니다. 또한, 세부 정보 보기에서 항목의 가시성을 개별 수준에서 설정할 수도 있습니다.

페이지 상단의 가시성 아이콘을 클릭하고 해당 항목의 가시성을 선택하세요.

위의 정보와 마찬가지로, 가시성 옵션은 Pipedrive 계획에 따른 동일한 가시성 옵션입니다.

목록 보기

편집해야 하는 항목 수에 따라 목록 보기에서 항목의 가시성을 변경하는 두 가지 방법이 있습니다.

목록 보기에서 단일 항목의 가시성을 변경하려면 "표시 대상" 열이 표시되는지 확인하세요. 그런 다음 항목 위로 마우스를 가져가면 수정에 대한 연필 아이콘이 표시되고 클릭하여 가시성 설정을 수정할 수 있습니다.

여러 항목의 가시성을 변경하려면 일괄 편집 옵션을 사용할 수 있습니다. 특정 항목이나 목록에 표시되는 모든 항목을 선택할 수 있습니다. 그런 다음 다른 옵션을 선택하여 가시성을 변경할 수 있습니다.

일괄 편집 기능에 대해 더 알아보려면 이 문서를 참조하세요.

가시성 문제

정기 사용자인 경우 특정 인물, 조직 또는 거래를 열려고 할 때 문제가 발생할 수 있습니다.

이럴 경우 다음 배너가 표시됩니다:

배너가 나타나면 관리자에게 문의하여 가시성을 부여하거나 상태를 팔로워로 변경해달라고 권장합니다. 자세한 내용은 이 문서에서 확인하세요.