기술 자료

이 문서에서는 거래, 사람 및 조직의 가시성을 변경하는 방법을 설명합니다. 리드의 가시성을 변경하는 방법을 알고 싶다면 이 문서를 확인하세요.

가시성 그룹

팀을 관리할 때 계정 내 특정 정보에 대한 접근을 제한하려 할 수 있습니다. Pipedrive는 사용자를 분류하고 사용자가 볼 수 있는 항목을 정의할 수 있는 가시성 그룹을 제공합니다.

기본 가시성을 구성하려면 설정 > 사용자 관리 > 가시성 그룹.

시스템에 추가된 항목에 대해 선택할 수 있는 기본 가시성 옵션이 제공됩니다. 언제든지 이 설정을 변경할 수 있습니다.

상세 보기

상세 보기는 단일 거래, 사람 또는 조직의 보기로, 해당 항목과 관련된 모든 정보를 포함합니다. 상세 보기에서 항목의 가시성을 개별 수준에서 설정할 수도 있습니다.

페이지 상단의 가시성 아이콘을 클릭한 다음 해당 항목에 대한 가시성을 선택하세요.

위에 설명한 내용과 마찬가지로, 보이는 대상 옵션은 귀하의 Pipedrive 요금제에 따라 제공되는 동일한 가시성 옵션입니다.

목록 보기

편집해야 하는 항목 수에 따라 목록 보기에서 항목의 가시성을 변경하는 방법은 두 가지가 있습니다.

목록 보기에서 단일 항목의 가시성을 변경하려면 “Visible to” 열이 표시되어 있는지 확인하세요. 그런 다음 항목 위에 마우스를 올리면 편집용 연필 아이콘이 나타나며, 이를 클릭하여 가시성 설정을 편집할 수 있습니다.

여러 항목의 가시성을 변경하려면 일괄 편집 옵션을 사용할 수 있습니다. 특정 항목을 선택하거나 목록에 표시된 모든 항목을 선택할 수 있습니다. 그런 다음 다른 옵션을 선택하여 가시성을 변경하면 됩니다.

일괄 편집 기능에 대해 자세히 알아보려면 이 문서를 참조하세요.

가시성 문제

일반 사용자일 경우 특정 연락처나 거래를 열려고 할 때 문제가 발생할 수 있습니다. 이 경우 다음 배너가 나타납니다:

배너가 보이면 관리자에게 문의하세요. 관리자는 귀하에게 가시성을 부여하거나 상태를 팔로워로 변경할 수 있으며, 팔로워로 변경하면 해당 항목을 볼 수는 있지만(다른 작업은 거의 불가능합니다). 항목을 보지 못하는 이유에 대해 자세히 알아보려면 이 문서를 참조하세요.