기술 자료

이 문서에서는 거래, 사람, 기관의 가시성을 변경하는 방법에 대해 알아볼 수 있습니다. 잠재고객의 가시성을 변경하는 방법을 알고 싶다면 이 문서를 확인하세요.

가시성 그룹

팀을 관리할 때, 계정의 특정 정보에 대한 액세스를 제한하고 싶을 수 있습니다. 파이프드라이브는 사용자를 분류하고 그들이 볼 수 있는 항목을 정의할 수 있는 가시성 그룹을 제공합니다.

기본 가시성을 구성하려면 설정 > 사용자 관리 > 가시성 그룹으로 이동하세요.

시스템에 추가된 항목에 대한 기본 가시성을 선택할 수 있습니다. 이를 언제든지 변경할 수 있습니다.

세부 정보

세부 정보는 거래, 개인 또는 조직의 단일 항목에 대한 보기이며 해당 항목과 관련된 모든 정보가 포함되어 있습니다. 또한 세부 정보보기에서 항목의 가시성을 개별 수준으로 설정할 수도 있습니다.

페이지 상단에 있는 가시성 아이콘을 클릭하고 해당 특정 항목에 대한 가시성을 선택하십시오.

위의 정보와 유사하게, 가시성 옵션은 Pipedrive 요금제에 특화된 동일한 가시성 옵션입니다.

목록 보기

편집해야 하는 항목의 수에 따라 목록 보기의 항목 가시성을 바꾸는 두 가지 방법이 있습니다.

목록 보기에서 단일 항목의 가시성을 변경하려면 "가시성" 열이 표시되는지 확인하세요. 다음으로 항목 위로 마우스를 올리면 편집용 연필 아이콘이 보이며 해당 아이콘을 클릭하여 가시성 설정을 편집할 수 있습니다.

여러 항목의 가시성을 변경하려면 대량 편집 옵션을 사용할 수 있습니다. 특정 항목 또는 목록에 표시된 모든 항목을 선택한 다음 다른 옵션을 선택하여 가시성을 변경할 수 있습니다.

목록 보기의 대량 편집 기능에 대해 더 알아보려면 이 문서를 확인하세요.

가시성 문제

정기 사용자라면 특정 사람, 조직 또는 거래를 열려고 할 때 문제가 발생할 수 있습니다.

이렇게 되면 다음 배너가 나타납니다:

배너가 나타나면, 관리자에게 연락하여 가시성을 부여하든지 상태를 팔로워로 변경할 것을 제안합니다. 더 자세한 정보는 이 기사에서 확인하십시오.