Kennisdatabase

In tegenstelling tot andere functies van Pipedrive, wordt de zichtbaarheid van e-mails beheerd door gebruikers, niet door beheerders. De inbox van elke gebruiker is altijd privé - aangezien persoonlijke e-mails kunnen worden gesynchroniseerd met Pipedrive - wat betekent dat elke gebruiker verantwoordelijk is voor de inhoud van hun Mail tabblad, en dat informatie niet kan worden aangepast door een andere gebruiker in het account.

De standaardinstelling voor Pipedrive - te vinden onder Instellingen > E-mail synchronisatie - is dat alle e-mails die gekoppeld zijn aan een item worden gedeeld op de pagina van dat item. Dit maakt elke gekoppelde e-mail zichtbaar voor elke gebruiker die de mogelijkheid heeft om die deal of contact te zien.

De zichtbaarheid van e-mails die momenteel in de Pipedrive-account staan kan worden aangepast door de eigenaar van die e-mail vanuit het Mail tabblad van hun Pipedrive gebruikersaccount, zowel voor als nadat het is verzonden.

Bij het opstellen van een e-mail is er een keuzemenu waarmee u kunt kiezen of uw e-mail binnen uw bedrijf wordt gedeeld voordat deze wordt verzonden:

En wanneer e-mails verschijnen in de Inbox van het Mail tabblad van een gebruiker, worden ze gemarkeerd met een blauw Gedeeld icoon als die optie al is geselecteerd. Door op dat blauwe Gedeeld icoon te drukken, kunt u schakelen tussen de zichtbaarheid van Gedeeld en Privé voor die specifieke e-mail.

Een e-mail die is gemarkeerd als Gedeeld zal verschijnen in de detailweergave van het bijbehorende item en zal zichtbaar zijn voor elke gebruiker die toestemming heeft om dat item te zien.

Voor meer informatie over e-mailintegratiefuncties en wat ze doen, klik op dit artikel.