Kennisdatabase

Nadat je de e-mailsynchronisatie of Smart Bcc hebt ingesteld, verschijnen je e-mails in de Sales Inbox.

Je kunt ook je gesprek koppelen aan items zoals deals, leads, projecten, personen of organisaties en bepalen wie ze kan zien. De zichtbaarheid van e-mails volgt de regels van het gekoppelde item en hangt af van of je een persoonlijk account, een teamaccount of Smart Bcc gebruikt.

Wanneer anderen je gesprek kunnen zien

Een gekoppeld e-mailgesprek wordt zichtbaar voor anderen in de detailweergave van een item als aan al het volgende wordt voldaan.

Gesprek is gekoppeld

Als de contactpersoon aan wie je een e-mail hebt gestuurd is gekoppeld aan een organisatie, verschijnt het gesprek onder zowel de organisatie- als de contactpersoon-detailweergaven.

Je kunt dezelfde gesprekken ook koppelen aan andere items, zoals een deal, lead of project.

Zichtbaarheid e-mail geeft toegang

Voor persoonlijke accounts en Slimme Bcc moet de e-mailzichtbaarheid worden ingesteld op gedeeld zodat anderen deze kunnen zien.

Voor teamaccounts kan het gesprek:

• Gedeeld – zichtbaar voor elke gebruiker die toegang heeft tot gekoppelde items
• Alleen team – alleen zichtbaar voor de gebruikers die deel uitmaken van het team

Viewer heeft toegang tot gekoppelde items

Je collega's zien het gesprek alleen als zij toegang hebben tot alle gekoppelde items, bijvoorbeeld de contactpersoon, organisatie en deal.

Standaard zichtbaarheid van e-mails instellen

Om je standaardinstellingen voor e-mailzichtbaarheid aan te passen, open je het accountmenu in de rechterbovenhoek en ga je naar Persoonlijke voorkeuren > E-mailsynchronisatie.

Persoonlijk account

Scroll naar standaard e-mailzichtbaarheid en kies:

• Gedeeld – zichtbaar voor anderen wanneer gekoppeld aan items
• Privé – alleen zichtbaar voor jou

Teamaccount

Scroll naar standaard e-mailzichtbaarheid en kies:

• Gedeeld – zichtbaar voor anderen wanneer gekoppeld aan items
• Alleen teamleden – e-mails zijn alleen zichtbaar voor geselecteerde teamleden

Slimme Bcc

Open het tabblad Slimme Bcc en stel vervolgens je voorkeur voor standaard e-maildeling in op:

• Gedeeld – zichtbaar voor anderen wanneer gekoppeld aan items
• Privé – alleen zichtbaar voor jou

Zichtbaarheid van een specifieke e-mail wijzigen

Je kunt de zichtbaarheid van individuele e-mails bijwerken in de Sales Inbox of in de detailweergave van het gekoppelde item.

Sales Inbox

Tijdens het opstellen van een nieuwe e-mail kun je met het zichtbaarheid-keuzemenu bepalen wie de e-mail kan zien.

Klik in de lijstweergave van gesprekken op het zichtbaarheidspictogram naast de e-mail.

Je kunt het gesprek ook openen en daar de zichtbaarheid bijwerken.

Detailweergave

Bij het opstellen van een e-mail vanuit de detailweergave kun je de zichtbaarheid aanpassen voordat je deze verzendt.

Om de zichtbaarheid van een bestaand gesprek bij te werken, zoek je de e-mail in het geschiedenissectie en klik je op het zichtbaarheidspictogram.