Kennisdatabase

In tegenstelling tot andere functies van Pipedrive, wordt de zichtbaarheid van e-mails beheerd door gebruikers, niet door beheerders. De inbox van elke gebruiker is altijd privé - omdat persoonlijke e-mails kunnen worden gesynchroniseerd met Pipedrive - wat betekent dat elke gebruiker verantwoordelijk is voor de inhoud van hun E-mail-tabblad en dat andere gebruikers in het account deze informatie niet kunnen aanpassen.

De standaardinstelling voor Pipedrive - te vinden onder Instellingen > E-mail synchroniseren - is dat alle e-mails die gekoppeld zijn aan een item worden gedeeld op de pagina van dat item. Dit maakt elke gekoppelde e-mail zichtbaar voor elke gebruiker die de mogelijkheid heeft om die deal of dat contact te zien.

De zichtbaarheid van e-mails in het huidige Pipedrive-account kan worden aangepast door de eigenaar van die e-mail vanuit het E-mail-tabblad van hun Pipedrive-gebruikersaccount, zowel voor als na verzending.

Bij het opstellen van een e-mail is er een dropdown-menu waarmee u kunt kiezen of uw e-mail wordt gedeeld binnen uw bedrijf voordat deze wordt verzonden:

En wanneer e-mails verschijnen in de Inbox van het E-mail-tabblad van een gebruiker, worden ze gemarkeerd met een blauw Gedeeld-pictogram als die optie al is geselecteerd. Door op dat blauwe Gedeeld-pictogram te drukken, kunt u schakelen tussen Gedeeld en Privé zichtbaarheid van e-mail voor die specifieke e-mail.

Een e-mail die is gemarkeerd als Gedeeld wordt weergegeven in de detailweergave van het bijbehorende item en is zichtbaar voor elke gebruiker die toestemming heeft om dat item te zien.

Voor meer informatie over functies voor e-mailintegraties en wat ze doen, bekijk dit artikel.