Teadmusbaas

Pärast e-posti sünkroonimise või Smart Bcc seadistamist ilmuvad teie e-kirjad Sales Inboxis.

Samuti saate siduda oma vestluse üksustega, nagu tehingud, müügivihjed, projektid, inimesed või organisatsioonid, ja kontrollida, kes neid näha saab. E-kirjade nähtavus järgib seotud üksuse reegleid ja sõltub sellest, kas kasutate isiklikku kontot, meeskonna kontot või Smart Bcc-d.

Kui teised saavad teie vestlust näha

Seotud e-kirja vestlus muutub teistele nähtavaks üksuse detailvaates, kui kõik järgmised tingimused on täidetud.

Vestlus on seotud

Kui kontaktisik, kellele saatsite e-kirja, on seotud organisatsiooniga, kuvatakse vestlus nii organisatsiooni kui ka kontaktisiku detailvaates.

Saate samu vestlusi siduda ka teiste üksustega, näiteks tehingu, müügivihje või projektiga.

E-kirjade nähtavus võimaldab juurdepääsu

Isiklike kontode ja Nutikas Bcc puhul peab e-kirja nähtavus olema määratud kui Jagatud, et teised seda näeksid.

Meeskonna kontode puhul võib vestlus olla:

• Jagatud – nähtav igale kasutajale, kellel on juurdepääs seotud üksustele
• Ainult tiim – nähtav ainult nendele kasutajatele, kes on tiimi liikmed

Vaatajal on juurdepääs seotud üksustele

Teie kolleegid näevad vestlust ainult siis, kui neil on juurdepääs kõigile seotud üksustele, näiteks kontaktisikule, organisatsioonile ja tehingule.

Sea vaikimisi e-kirja nähtavus

Vaikimisi e-kirja nähtavuse sätete muutmiseks avage paremas ülanurgas konto menüü ja minge Isiklikud eelistused > E-kirja sünkroonimine.

Isiklik konto

Kerige vaikimisi e-kirja nähtavuse sektsiooni ja valige:

• Jagatud – nähtav teistele, kui need on seotud kirjetega
• Privaatne – nähtav ainult teile

Meeskonna konto

Kerige vaikimisi e-kirja nähtavuse sektsiooni ja valige:

• Jagatud – nähtav teistele, kui need on seotud kirjetega
• Ainult meeskond – e-kirjad on nähtavad ainult valitud meeskonnaliikmetele

Nutikas Bcc

Avage Nutikas Bcc vahekaart, seejärel määrake oma vaikimisi e-kirja jagamise eelistus:

• Jagatud – nähtav teistele, kui need on seotud kirjetega
• Privaatne – nähtav ainult teile

Konkreetse e-kirja nähtavuse muutmine

Saate muuta üksikute e-kirjade nähtavust Müügi postkastis või seotud üksuse detailvaates.

Müügi postkast

Uut e-kirja koostades kasutage nähtavuse rippmenüüd, et valida, kes seda näha saavad.

Vestluseloendi vaates klõpsake e-kirja kõrval oleval nähtavuse ikoonil.

Saate vestluse ka avada ja seal nähtavust uuendada.

Detailvaade

Kui koostate e-kirja detailvaatest, saate nähtavust enne saatmist muuta.

Olemasoleva vestluse nähtavuse värskendamiseks leidke e-kiri ajaloo jaotisest ja klõpsake nähtavuse ikooni.