Teadmusbaas

Kui oled seadistanud meilisünkroonimise või Smart Bcc, kuvatakse meilid jaotises Sales Inbox.

Samuti saad siduda vestluse üksustega, nagu tehingud, müügivihjed, projektid, kontaktisikud või organisatsioonid, ning määrata, kes neid näeb. Meili nähtavus järgib seotud üksuse reegleid ja sõltub sellest, kas kasutad isiklikku kontot, tiimikontot või Smart Bcc-d.

Millal teised vestlust näevad

Seotud meilivestlus muutub üksuse detailvaates teistele nähtavaks, kui kehtivad kõik järgmised tingimused.

Vestlus on seotud

Kui meili saanud kontaktisik on seotud organisatsiooniga, kuvatakse vestlus nii organisatsiooni kui ka kontaktisiku detailvaates.

Samad vestlused saab siduda ka teiste üksustega, näiteks tehinguga, müügivihjega või projektiga.

Meili nähtavus võimaldab ligipääsu

Isiklike kontode ja Smart Bcc puhul peab meili nähtavus olema jagatud, et teised seda näeksid.

Tiimikontode puhul saab vestlus olla:

• Jagatud – nähtav kõigile kasutajatele, kellel on ligipääs seotud üksustele
• Ainult tiimile – nähtav ainult tiimi kuuluvatele kasutajatele

Vaatajal on ligipääs seotud üksustele

Kolleegid näevad vestlust ainult siis, kui neil on ligipääs lingitud üksustele, näiteks kontaktisikule, organisatsioonile ja tehingule.

Määra meilide vaikenähtavus

Meilide vaikenähtavuse seadete muutmiseks ava paremas ülanurgas kontomenüü ja liigu jaotisse Isiklikud eelistused > Meilisünkroonimine.

Isiklik konto

Keri jaotiseni meilide vaikenähtavus ja vali:

• Jagatud – nähtav teistele, kui meil on seotud üksustega
• Privaatne – nähtav ainult sulle

Tiimikonto

Keri jaotiseni meilide vaikenähtavus ja vali:

• Jagatud – nähtav teistele, kui meil on seotud üksustega
• Ainult tiimile – nähtav ainult sinu tiimiliikmetele

Smart Bcc

Ava vahekaart Smart Bcc ja määra meilide vaikejagamise eelistuseks:

• Jagatud – nähtav teistele, kui meil on seotud üksustega
• Privaatne – nähtav ainult sulle

Muuda konkreetse meili nähtavust

Üksikute meilide nähtavust saab muuta Sales Inboxis või seotud üksuse detailvaates.

Sales Inbox

Kui kirjutad uut meili, vali nähtavuse rippmenüüst, kes seda näeb.

Klõpsa vestluste loendivaates meili kõrval nähtavuse ikoonil.

Võid ka vestluse avada ja selle nähtavust seal muuta.

Detailvaade

Detailvaates meili kirjutades saad nähtavust enne saatmist muuta.

Olemasoleva vestluse nähtavuse muutmiseks leia meil ajaloo jaotisest ja klõpsa nähtavuse ikoonil.