Base de conocimiento

Después de configurar la sincronización de correo electrónico o el Correo electrónico CCO inteligente , tus correos electrónicos aparecerán en el Buzón de ventas.

También puedes vincular tu conversación a elementos como tratos, prospectos, proyectos, personas u organizaciones y controlar quién puede verlos. La visibilidad del correo electrónico sigue las reglas del elemento vinculado y depende de si utilizas una cuenta personal, una cuenta de equipo o un Correo electrónico CCO inteligente.

Cuándo pueden ver tu conversación otras personas

Una conversación de correo electrónico vinculada se vuelve visible para otras personas en la vista de detalles de un elemento si se dan todas las siguientes condiciones.

La conversación está vinculada

Si la persona a la que enviaste un correo electrónico está vinculada a una organización, la conversación se muestra tanto en la vista de detalles de la organización como en la de la persona.

También puedes vincular las mismas conversaciones a otros elementos, como un trato, un prospecto o un proyecto.

La visibilidad del correo electrónico permite el acceso

En el caso de las cuentas personales y del 0>Correo electrónico CCO inteligente, la visibilidad del correo electrónico debe estar configurada como compartida para que otras personas puedan verlo.

En el caso de las cuentas de equipo, la conversación puede ser:

• Compartida: Visible para cualquier usuario que tenga acceso a los elementos vinculados
• Solo para el equipo: Visible solo para los usuarios que forman parte del equipo

El espectador tiene acceso a los elementos vinculados

Tus colegas solo verán la conversación si tienen acceso a todos los elementos vinculados, por ejemplo, la persona de contacto, la organización y el trato.

Establecer la visibilidad predeterminada del correo electrónico

Para ajustar la configuración de la visibilidad predeterminada del correo electrónico, abre el menú de la cuenta ubicado en la esquina superior derecha y ve a Preferencias personales > Sincronización del correo electrónico.

Cuenta personal

Desplázate hasta la visibilidad predeterminada del correo electrónico y elige:

• Compartida: Visible para otras personas cuando se vincula a los elementos
• Privada: Visible solo para ti

Cuenta de equipo

Desplázate hasta la visibilidad predeterminada del correo electrónico y elige:

• Compartida: Visible para otras personas cuando se vincula a los elementos
• Solo equipo: Visible solo para los miembros de tu equipo

Correo electrónico CCO inteligente

Abre la pestaña Correo electrónico CCO inteligente y establece tus preferencias predeterminadas de uso compartido del correo electrónico en:

• Compartido: Visible para otras personas cuando está vinculado a los elementos
• Privado: Visible solo para ti

Cambiar la visibilidad de un correo electrónico específico

Puedes actualizar la visibilidad de los correos electrónicos individuales en el Buzón de ventas o en la vista de detalles del elemento vinculado.

Buzón de ventas

Mientras redactas un nuevo correo electrónico, utiliza el menú desplegable de visibilidad para elegir quién puede verlo.

En la vista de lista de las conversaciones, haz clic en el icono de visibilidad que se encuentra junto al correo electrónico.

También puedes abrir la conversación y actualizar la visibilidad ahí.

Vista de detalles

Al redactar un correo electrónico desde la vista de detalles, puedes ajustar la visibilidad antes de enviarlo.

Para actualizar la visibilidad de una conversación existente, busca el correo electrónico en la sección del historial y haz clic en el icono de visibilidad.