Base de Conhecimento

Após configurar a sincronização de e-mails ou o Cco inteligente, seus e-mails aparecerão na Caixa de entrada de vendas.

Você também pode vincular conversas a itens como negócios, leads, projetos, pessoas ou organizações e controlar quem pode vê-las. A visibilidade dos e-mails segue as regras dos itens vinculados e depende do tipo de conta que você usa: conta pessoal, conta de equipe ou Cco inteligente.

Quando outras pessoas podem ver suas conversas

Uma conversa de e-mail vinculada torna-se visível para outros usuários na visualização de detalhes de um item quando todas as condições abaixo são atendidas.

A conversa está vinculada

Se o destinatário do seu e-mail estiver vinculado a uma organização, a conversa aparecerá nas visualizações de detalhes dele e da organização.

Você também pode vincular as mesmas conversas a outros itens, como negócios, leads ou projetos.

A visibilidade dos e-mails permite acesso

Para contas pessoais e Cco inteligente, a visibilidade dos e-mails precisa ser compartilhada para que outros os vejam.

Para contas de equipe, a conversa pode ser:

• Compartilhada: visível para qualquer usuário com acesso aos itens vinculados
• Apenas para equipe: visível apenas para os usuários que fazem parte de uma equipe

O visualizador tem acesso aos itens vinculados

Seus colegas só poderão ver as conversas se tiverem acesso a todos os itens vinculados, como pessoas de contato, organizações e negócios.

Como definir a visibilidade padrão de e-mails

Para ajustar suas configurações padrão de visibilidade de e-mails, abra o menu da conta no canto superior direito e Preferências pessoais > Sincronização de e-mail.

Conta pessoal

Navegue até a visibilidade padrão de e-mails e escolha:

• Compartilhado: visível para outros quando vinculado a itens
• Privado: visível apenas para você

Conta de equipe

Navegue até a visibilidade padrão de e-mails e escolha:

• Compartilhado: visível para outros quando vinculado a itens
• Apenas equipe: visível apenas para membros da equipe

Cco inteligente

Abra a aba Cco inteligente e defina sua preferência padrão de compartilhamento de e-mails para:

• Compartilhado: visível para outros quando vinculado a itens
• Privado: visível apenas para você

Como alterar a visibilidade de um e-mail específico

Você pode atualizar a visibilidade de e-mails individuais na Caixa de entrada de vendas ou na visualização de detalhes do item vinculado.

Caixa de entrada de vendas

Ao redigir um novo e-mail, use o menu suspenso de visibilidade para escolher quem poderá vê-lo.

Na visualização de lista de conversas, clique no ícone de visibilidade próximo ao e-mail.

Você também pode abrir a conversa e atualizar a visibilidade nela mesma.

Visualização de detalhes

Ao redigir um e-mail na visualização de detalhes, você pode ajustar a visibilidade antes de enviá-lo.

Para atualizar a visibilidade de uma conversa existente, encontre o e-mail na seção de histórico e clique no ícone de visibilidade.