Base di conoscenza

Dopo aver configurato la sincronizzazione email o Smart Bcc, le tue email appariranno nella Sales Inbox.

Puoi anche collegare la tua conversazione a elementi come affari, clienti potenziali, progetti, persone o organizzazioni e controllare chi può visualizzarli. La visibilità delle email segue le regole dell’elemento collegato e dipende dal fatto che tu stia usando un Account personale, un Account del team o Smart Bcc.

Quando gli altri possono vedere la tua conversazione

Una conversazione email collegata diventa visibile agli altri nella vista dei dettagli di un elemento se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni.

La conversazione è collegata

Se la persona a cui hai inviato una email è collegata a un'organizzazione, la conversazione appare sia sotto l'organizzazione sia nella vista dei dettagli della persona.

Puoi anche collegare le stesse conversazioni ad altri elementi, ad esempio un affare, un cliente potenziale o un progetto.

La visibilità delle email consente l'accesso

Per gli account personali e Smart Bcc, la visibilità dell'email deve essere impostata su condivisa affinché sia visibile agli altri.

Per gli account team, la conversazione può essere:

• Condivise – visibili a qualsiasi utente che abbia accesso agli elementi collegati
• Solo team – visibili solo agli utenti che fanno parte del team

L'utente visualizzatore ha accesso agli elementi collegati

I tuoi colleghi vedranno la conversazione solo se hanno accesso a tutti gli elementi collegati, ad esempio il contatto, l'organizzazione e l'affare.

Impostare la visibilità predefinita delle email

Per regolare le impostazioni predefinite di visibilità delle email, apri il menu dell'account nell'angolo in alto a destra e vai su Preferenze personali > Sincronizzazione email.

Account personale

Scorri fino a visibilità email predefinita e scegli:

• Condivise – visibili agli altri quando collegate a elementi
• Private – visibili solo a te

Account del team

Scorri fino a visibilità email predefinita e scegli:

• Condivise – visibili agli altri quando collegate a elementi
• Solo team – le email sono visibili solo ai membri del team selezionati

Smart Bcc

Apri la scheda Smart Bcc, quindi imposta la preferenza di condivisione email predefinita su:

• Condivise – visibili agli altri quando collegate a elementi
• Private – visibili solo a te

Modificare la visibilità di una specifica email

Puoi aggiornare la visibilità di singole email nella Posta di vendita o nella vista dei dettagli dell'elemento collegato.

Posta di vendita

Durante la composizione di una nuova email, usa il menu a tendina della visibilità per scegliere chi potrà vederla.

Nella vista elenco conversazioni, fai clic sull'icona della visibilità accanto all'email.

Puoi anche aprire la conversazione e aggiornare lì la visibilità.

Vista dei dettagli

Quando componi una email dalla vista dei dettagli, puoi regolare la visibilità prima dell'invio.

Per aggiornare la visibilità di una conversazione esistente, trova l'email nella sezione cronologia e fai clic sull'icona della visibilità.