知識庫

在您設定電子郵件同步或Smart Bcc後，您的電子郵件將會出現在Sales Inbox中。

您也可以將您的對話連結到項目，例如交易、潛在客戶、專案、聯絡人或組織，並控制誰可以查看。 電子郵件的查看權限依據已連結項目的規則，並取決於您使用的是個人帳號、團隊帳號或Smart Bcc。

何時其他人可以查看您的對話

當所有以下條件均符合時，關聯的電子郵件對話會在項目的 詳細資料檢視中對其他人可見。

對話已連結

如果您發送電子郵件的人員已連結至某個組織，那麼該對話會同時顯示在組織和人員的詳細資料檢視下。

您也可以將同一對話關聯到其他項目，例如交易、潛在客戶或專案。

電子郵件查看權限允許存取

對於個人帳號與智慧 Bcc，必須將電子郵件查看權限設定為共享，其他人才可看到。

對於團隊帳號，對話可以是：

• 共享 – 擁有權限的任何使用者在與項目連結時可見
• 僅限團隊 – 僅團隊成員可見

檢視者可存取連結項目

僅當您的同事擁有對全部已連結項目的存取權，例如聯絡人、組織及交易，他們才能看到該對話。

設定預設電子郵件可見性

若要調整預設電子郵件查看權限設定，請於右上角開啟帳戶選單，前往 個人偏好 > 電子郵件同步。

個人帳戶

捲動至預設電子郵件可見性並選擇：

• 共享 – 與項目關聯時其他人可見
• 私人 – 僅您可見

團隊帳號

捲動至預設電子郵件可見性並選擇：

• 共享 – 與項目關聯時其他人可見
• 僅限團隊 – 僅團隊成員可見

智慧 Bcc

開啟 智慧 Bcc 分頁，然後將您的預設電子郵件共享偏好設定為：

• 共享 – 與項目關聯時其他人可見
• 私人 – 僅您可見

變更特定電子郵件查看權限

您可以在 銷售收件箱或已連結項目的詳細資料檢視中更新個別電子郵件的查看權限。

銷售收件箱

在撰寫新電子郵件時，可使用可見性下拉選單設定可查看對象。

在對話清單檢視中，點選該電子郵件旁的查看權限圖示。

您也可以開啟對話並在其中更新查看權限。

詳細資料檢視

從詳細資料檢視撰寫郵件時，您可以在發送前調整可見性。

若要更新現有對話的查看權限，請於歷史區段找到該電子郵件並點擊查看權限圖示。