Kunnskapsbase

Etter at du har satt opp e-postsynkronisering eller Smart Bcc, vil e-postene dine vises i Sales Inbox.

Du kan også koble samtalen din til elementer som salgsavtaler, leads, prosjekter, personer eller organisasjoner, og kontrollere hvem som kan se dem. E-postsynlighet følger reglene for det tilknyttede elementet og avhenger av om du bruker en personlig konto, teamkonto eller Smart Bcc.

Når andre kan se samtalen din

En koblet e-postsamtale blir synlig for andre i et elements detaljvisning dersom alle følgende gjelder.

Samtale er koblet

Hvis personen du sendte en e-post til er koblet til en organisasjon, vises samtalen under både organisasjonen og personen sine detaljvisninger.

Du kan også koble de samme samtalene til andre elementer, for eksempel en salgsavtale, lead eller prosjekt.

E-postsynlighet gir tilgang

For personlige kontoer og Smart Bcc må e-postsynligheten settes til delt for at andre skal kunne se den.

For teamkontoer kan samtalen være:

• Delt – synlig for enhver bruker som har tilgang til koblede elementer
• Kun team – synlig kun for brukere som er del av teamet

Viser har tilgang til koblede elementer

Dine kollegaer ser bare samtalen hvis de har tilgang til alle koblede elementer, for eksempel kontaktperson, organisasjon og salgsavtale.

Sett standard e-postsynlighet

For å justere dine standardinnstillinger for e-postsynlighet, åpne kontomenyen øverst til høyre og gå til Personlige preferanser > E-postsynkronisering.

Personlig konto

Bla til standard e-postsynlighet og velg:

• Delt – synlig for andre når de er koblet til elementer
• Privat – kun synlig for deg

Teamkonto

Bla til standard e-postsynlighet og velg:

• Delt – synlig for andre når de er koblet til elementer
• Kun team – e-postene er kun synlige for utvalgte teammedlemmer

Smart Bcc

Åpne Smart Bcc-fanen, og sett deretter din standarddeling av e-post til:

• Delt – synlig for andre når de er koblet til elementer
• Privat – kun synlig for deg

Endre synlighet for en bestemt e-post

Du kan oppdatere synligheten til individuelle e-poster i Salgsinnboks eller i det koblede elementets detaljvisning.

Salgsinnboks

Når du skriver en ny e-post, bruk synlighetsrullegardinmenyen for å velge hvem som kan se den.

I samtalelistevisningen, klikk på synlighetsikonet ved siden av e-posten.

Du kan også åpne samtalen og oppdatere synligheten der.

Detaljvisning

Når du skriver en e-post fra detaljvisningen, kan du justere synligheten før du sender.

For å oppdatere synligheten til en eksisterende samtale, finn e-posten i historikkseksjonen og klikk på synlighetsikonet.