Kunskapsbas

När du har ställt in e-postsynkronisering eller Smart Bcc kommer dina e-postmeddelanden att visas i Sales Inbox.

Du kan också länka din konversation till objekt såsom affärer, leads, projekt, personer eller organisationer och styra vem som kan se dem. Synligheten för e-post följer reglerna för det länkade objektet och beror på om du använder ett personligt konto, teamkonto eller Smart Bcc.

När andra kan se din konversation

En länkad e-postkonversation blir synlig för andra i ett objekts deltaljvy om samtliga av följande gäller.

Konversationen är länkad

Om personen du skickade ett e-postmeddelande till är länkad till en organisation, visas konversationen under både organisationens och personens detaljvy.

Du kan även länka samma konversationer till andra objekt, såsom en affär, lead eller projekt.

E-postsynlighet ger åtkomst

För personliga konton och Smart Bcc måste e-postsynligheten vara inställd på delade för att andra ska kunna se den.

För teamkonton kan konversationen vara:

• Delade – synliga för alla användare som har åtkomst till länkade objekt
• Endast teamet – synliga endast för de användare som ingår i teamet

Granskaren har åtkomst till länkade objekt

Dina kollegor ser endast konversationen om de har åtkomst till alla länkade objekt, till exempel kontaktpersonen, organisationen och affären.

Ange förvald e-postsynlighet

För att justera dina förvalda synlighetsinställningar för e-post, öppna kontomenyn uppe till höger och gå till Personliga inställningar > E-postsynkronisering.

Personligt konto

Skrolla till förvald e-postsynlighet och välj:

• Delade – synliga för andra när de är länkade till objekt
• Privata – endast synliga för dig

Teamkonto

Skrolla till förvald e-postsynlighet och välj:

• Delade – synliga för andra när de är länkade till objekt
• Endast teamet – E‑postmeddelanden är endast synliga för utvalda teammedlemmar

Smart Bcc

Öppna fliken Smart Bcc, ställ sedan in din förvalda delningsinställning för e‑post på:

• Delade – synliga för andra när de är länkade till objekt
• Privata – endast synliga för dig

Ändra synligheten för ett specifikt e-postmeddelande

Du kan uppdatera synligheten för enskilda e-postmeddelanden i Säljinkorgen eller i länkade objektets detaljvy.

Säljinkorgen

När du skriver ett nytt e‑postmeddelande, använd rullgardinsmenyn för synlighet för att välja vem som kan se det.

I konversationslistans vy klickar du på synlighetsikonen bredvid e‑postmeddelandet.

Du kan också öppna konversationen och uppdatera synligheten där.

Detaljerad vy

När du skriver ett e‑postmeddelande från detaljvyn kan du justera synligheten innan du skickar.

För att uppdatera synligheten för en befintlig konversation, leta upp e‑postmeddelandet i historikdelen och klicka på synlighetsikonen.