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이메일 동기화 또는 Smart Bcc를 설정한 후에, 이메일이 Sales Inbox에 표시됩니다.

또한 대화를 거래, 리드, 프로젝트, 연락처 또는 조직과 같은 항목에 연결하고, 누가 볼 수 있는지 제어할 수 있습니다. 이메일의 가시성은 연결된 항목의 규칙을 따르며, 개인 계정, 팀 계정 또는 Smart Bcc를 사용하는지에 따라 달라집니다.

다른 사용자가 내 대화를 볼 수 있을 때

연결된 이메일 대화는 다음 모든 조건이 충족되면 해당 항목의 상세 보기에서 다른 사용자에게 표시됩니다.

대화가 연결됨

이메일을 보낸 고객이 조직에 연결되어 있으면, 해당 대화는 조직과 고객 상세 보기 모두에서 나타납니다.

동일한 대화를 거래, 리드 또는 프로젝트와 같은 다른 항목에도 연결할 수 있습니다.

이메일 가시성으로 접근 권한 허용

개인 계정 및 스마트 Bcc의 경우, 다른 사용자가 볼 수 있도록 이메일 가시성을 공유로 설정해야 합니다.

팀 계정의 경우, 대화는 다음과 같을 수 있습니다:

• 공유 – 항목에 연결된 경우 권한이 있는 모든 사용자가 볼 수 있음
• 팀 구성원만 – 팀의 일원인 사용자만 볼 수 있음

뷰어가 연결된 항목에 접근 가능

동료들은 모든 연결된 항목—예: 고객, 조직, 거래—에 대한 접근 권한이 있을 때만 대화를 볼 수 있습니다.

기본 이메일 가시성 설정

기본 이메일 가시성 설정을 변경하려면 오른쪽 상단의 계정 메뉴를 열고 개인 설정 > 이메일 동기화로 이동하세요.

개인 계정

기본 이메일 가시성까지 스크롤한 후 선택하세요:

• 공유 – 항목에 연결된 경우 다른 사람도 볼 수 있음
• 비공개 – 본인만 볼 수 있음

팀 계정

기본 이메일 가시성까지 스크롤한 후 선택하세요:

• 공유 – 항목에 연결된 경우 다른 사람도 볼 수 있음
• 팀 구성원만 – 이메일은 선택된 팀 구성원만 볼 수 있습니다

스마트 Bcc

스마트 Bcc 탭을 연 후 기본 이메일 공유 선호 설정을 다음 중 하나로 지정하세요:

• 공유 – 항목에 연결된 경우 다른 사람도 볼 수 있음
• 비공개 – 본인만 볼 수 있음

특정 이메일의 가시성 변경

개별 이메일의 가시성은 영업 수신함이나 연결된 항목의 상세 보기에서 업데이트할 수 있습니다.

영업 수신함

새 이메일을 작성할 때 가시성 드롭다운을 사용하여 볼 수 있는 대상을 선택하세요.

대화 목록 보기에서 이메일 옆 가시성 아이콘을 클릭하세요.

대화를 열어 그곳에서 가시성을 업데이트할 수도 있습니다.

상세 보기

상세 보기에서 이메일을 작성할 때 발송 전에 가시성을 조정할 수 있습니다.

기존 대화의 가시성을 업데이트하려면, 히스토리 섹션에서 이메일을 찾아 가시성 아이콘을 클릭하세요.