База знань

Після того, як ви налаштуєте синхронізацію електронної пошти або Smart Bcc, ваші електронні листи з’являться у Sales Inbox.

Ви також можете прив’язати вашу розмову до елементів, таких як угоди, ліди, проєкти, контакти або організації, та контролювати, хто може їх бачити. Видимість електронної пошти відповідає правилам пов'язаного елемента і залежить від того, чи використовуєте ви персональний акаунт, командний акаунт або Smart Bcc.

Коли інші можуть бачити вашу розмову

Пов’язана електронна бесіда стає видимою для інших у детальному перегляді елемента, якщо виконуються всі такі умови.

Розмову пов’язано

Якщо контактна особа, якій ви надіслали лист, пов’язана з організацією, розмова відображається як в деталях організації, так і в деталях контактної особи.

Ви також можете пов’язати ті самі розмови з іншими елементами, наприклад, з угодою, лідом або проєктом.

Видимість електронної пошти дозволяє доступ

Для персональних облікових записів і Смарт Bcc видимість електронної пошти повинна бути встановлена як спільна, щоб інші могли її бачити.

Для командних облікових записів розмова може бути:

• Спільні – видимі будь-якому користувачу, який має доступ до пов’язаних елементів
• Тільки команда – видимі лише користувачам, які входять до складу команди

Переглядач має доступ до пов’язаних елементів

Ваші колеги бачитимуть розмову лише тоді, коли мають доступ до всіх пов’язаних елементів, наприклад, контактної особи, організації та угоди.

Встановити видимість електронної пошти за замовчуванням

Щоб змінити налаштування видимості електронної пошти за замовчуванням, відкрийте меню облікового запису у верхньому правому куті та перейдіть у Особисті налаштування > Синхронізація пошти.

Персональний акаунт

Прокрутіть до видимість електронної пошти за замовчуванням і оберіть:

• Спільні – видимі іншим, коли пов’язані з елементами
• Приватні – видимі лише вам

Командний акаунт

Прокрутіть до видимість електронної пошти за замовчуванням і оберіть:

• Спільні – видимі іншим, коли пов’язані з елементами
• Тільки команда – листи видимі лише для обраних учасників команди

Смарт Bcc

Відкрийте вкладку Смарт Bcc, потім встановіть своє значення для спільного доступу до електронної пошти за замовчуванням:

• Спільні – видимі іншим, коли пов’язані з елементами
• Приватні – видимі лише вам

Змінити видимість для конкретного листа

Ви можете оновити видимість окремих листів у Інтегрованій поштовій скриньці або у детальному перегляді пов’язаного елемента.

Інтегрована поштова скринька

Під час створення нового листа скористайтеся випадаючим списком видимості, щоб вибрати, хто може його бачити.

У списку розмов натисніть на значок видимості біля листа.

Ви також можете відкрити розмову й оновити видимість там.

Детальне подання

Під час створення листа з детального перегляду ви можете змінити видимість перед відправкою.

Щоб оновити видимість існуючої розмови, знайдіть лист у розділі історії та натисніть значок видимості.