Tudástár

Miután beállította az e-mail-szinkronizálást vagy a Smart Bcc-t, e-mailjei megjelennek az Értékesítési üzenetek között.

A beszélgetést is hozzákapcsolhatja elemekhez, például üzletekhez, leadekhez, projektekhez, személyekhez vagy szervezetekhez, és szabályozhatja, hogy ki láthatja őket. Az e-mailek láthatósága a kapcsolódó elem szabályait követi, és attól függ, hogy személyes fiókot, csapatfiókot vagy Smart Bcc-t használ.

Amikor mások láthatják a beszélgetésed

Egy kapcsolt e-mail-beszélgetés mások számára is láthatóvá válik egy elem részletes nézetében, ha az alábbiak mindegyike teljesül.

A beszélgetés kapcsolva van

Ha az a személy, akinek e-mailt küldtél, kapcsolva van egy szervezethez, a beszélgetés mind a szervezet, mind a személy részletes nézetében megjelenik.

Ugyanazokat a beszélgetéseket más elemekhez is kapcsolhatod, például egy üzlethez, leadhez vagy projekthez.

Az e-mail láthatóság elérhetőséget biztosít

Személyes fiókok és Okos Bcc esetén az e-mail láthatóságot megosztottra kell állítani, hogy mások is lássák.

Csapatfiókok esetén a beszélgetés lehet:

• Megosztott – minden felhasználó láthatja, akinek hozzáférése van a kapcsolt elemekhez
• Csak csapat – csak a csapat tagjai számára látható

A megtekintő hozzáféréssel rendelkezik a kapcsolt elemekhez

A kollégáid csak akkor látják a beszélgetést, ha hozzáférésük van minden kapcsolt elemhez, például a kapcsolattartó személyhez, szervezethez és üzlethez.

Alapértelmezett e-mail láthatóság beállítása

Az alapértelmezett e-mail-láthatósági beállítások módosításához nyisd meg a jobb felső sarokban található fiók menüt, majd lépj a Személyes beállítások > E-mail-szinkronizálás menüpontra.

Személyes fiók

Görgess az alapértelmezett e-mail láthatósághoz, és válassz:

• Megosztott – mások számára is látható, ha elemekhez kapcsolódik
• Privát – csak Ön számára látható

Csapatfiók

Görgess az alapértelmezett e-mail láthatósághoz, és válassz:

• Megosztott – mások számára is látható, ha elemekhez kapcsolódik
• Csak a csapat tagjai – Az e-mailek csak a kiválasztott csapattagok számára láthatók

Okos Bcc

Nyisd meg az Okos Bcc fület, majd állítsd be az alapértelmezett e-mail megosztási beállítást:

• Megosztott – mások számára is látható, ha elemekhez kapcsolódik
• Privát – csak Ön számára látható

Egy adott e-mail láthatóságának módosítása

Az egyes e-mailek láthatóságát frissítheted a Értékesítési üzenetekben vagy a kapcsolt elem részletes nézetében.

Értékesítési üzenetek

Új e-mail írásakor használd a láthatósági legördülőt, hogy kiválaszd, ki láthatja azt.

A beszélgetés listanézetében kattints az e-mail melletti láthatóság ikonra.

A beszélgetést is megnyithatod, és ott is módosíthatod a láthatóságot.

Részletes nézet

Amikor e-mailt írsz a részletes nézetből, küldés előtt beállíthatod a láthatóságot.

Egy meglévő beszélgetés láthatóságának frissítéséhez keresd meg az e-mailt az előzményekben, és kattints a láthatóság ikonra.