Tietokanta

Kun olet ottanut käyttöön sähköpostisynkronoinnin tai Smart Bcc:n, sähköpostisi näkyvät Sales Inboxissa.

Voit myös liittää keskustelusi kohteisiin, kuten kauppoihin, liideihin, projekteihin, henkilöihin tai organisaatioihin, ja hallita, kuka voi nähdä ne. Sähköpostin näkyvyys määräytyy linkitetyn kohteen sääntöjen mukaan ja riippuu siitä, käytätkö henkilökohtaista tiliä, tiimitiliä vai Smart Bcc:tä.

Milloin muut näkevät keskustelusi

Linkitetty sähköpostikeskustelu tulee muiden näkyville kohteen tietojenäkymässä, jos kaikki seuraavat ehdot täyttyvät.

Keskustelu on linkitetty

Jos sähköpostin vastaanottaja on linkitetty organisaatioon, keskustelu näkyy sekä organisaation että henkilön tietojenäkymissä.

Voit myös liittää saman keskustelun muihin kohteisiin, kuten kauppaan, liidiin tai projektiin.

Sähköpostin näkyvyys mahdollistaa pääsyn

Henkilökohtaisilla tileillä ja Älykäs Bcc -toiminnolla sähköpostin näkyvyyden on oltava asetettuna jaetuksi, jotta muut näkevät sen.

Tiimitiileillä keskustelu voi olla:

• Jaettu – näkyy kaikille käyttäjille, joilla on pääsy linkitettyihin kohteisiin
• Vain tiimi – näkyy vain tiimin jäsenille

Katselijalla on pääsy linkitettyihin kohteisiin

Kollegasi näkevät keskustelun vain, jos heillä on pääsy kaikkiin linkitettyihin kohteisiin, esimerkiksi yhteyshenkilöön, organisaatioon ja kauppaan.

Aseta sähköpostien oletusnäkyvyys

Voit muuttaa sähköpostien oletusnäkyvyyttä avaamalla tilin valikon oikeasta yläkulmasta ja siirtymällä Henkilökohtaiset asetukset > Sähköpostin synkronointi.

Henkilökohtainen tili

Selaa kohtaan sähköpostien oletusnäkyvyys ja valitse:

• Jaettu – näkyy muille, kun sähköpostit on linkitetty kohteisiin
• Yksityinen – näkyy vain sinulle

Tiimitili

Selaa kohtaan sähköpostien oletusnäkyvyys ja valitse:

• Jaettu – näkyy muille, kun sähköpostit on linkitetty kohteisiin
• Vain tiimi – Sähköpostit näkyvät vain valituille tiimin jäsenille

Älykäs Bcc

Avaa Älykäs Bcc -välilehti ja aseta sähköpostin oletusjakamisasetukseksi:

• Jaettu – näkyy muille, kun sähköpostit on linkitetty kohteisiin
• Yksityinen – näkyy vain sinulle

Vaihda tietyn sähköpostin näkyvyyttä

Voit päivittää yksittäisten sähköpostien näkyvyyttä Myyntiboxissa tai linkitetyn kohteen tietojenäkymässä.

Myyntiboxi

Kun kirjoitat uutta sähköpostia, käytä näkyvyysvalikkoa valitaksesi, kuka sen näkee.

Keskusteluluettelonäkymässä napsauta sähköpostin vieressä olevaa näkyvyyskuvaketta.

Voit myös avata keskustelun ja päivittää näkyvyyden siellä.

Tietojenäkymä

Kun laadit sähköpostia tietojenäkymästä, voit säätää näkyvyyttä ennen lähettämistä.

Voit päivittää olemassa olevan keskustelun näkyvyyden etsimällä sähköpostin historiasta ja napsauttamalla näkyvyyskuvaketta.