Baza wiedzy

W przeciwieństwie do innych funkcji Pipedrive, widoczność e-maili jest kontrolowana przez użytkowników, a nie przez administratorów. Skrzynka odbiorcza każdego użytkownika jest zawsze prywatna - ponieważ osobiste e-maile mogą być synchronizowane z Pipedrive - co oznacza, że każdy użytkownik jest odpowiedzialny za zawartość swojej karty Mail i ta informacja nie może być dostosowana przez żadnego innego użytkownika w koncie.

Domyślne ustawienie Pipedrive - znajdujące się w Ustawienia > Synchronizacja e-maili - to udostępnianie wszystkich e-maili powiązanych z pozycją na tej stronie pozycji. Oznacza to, że każdy powiązany e-mail jest widoczny dla każdego użytkownika, który ma możliwość zobaczenia tej transakcji lub kontaktu.

Widoczność e-maili obecnie znajdujących się w koncie Pipedrive można dostosować poprzez właściciela tego e-maila z zakładki Mail w swoim koncie użytkownika Pipedrive, zarówno przed, jak i po jego wysłaniu.

Podczas tworzenia e-maila znajduje się menu rozwijane, które pozwala wybrać, czy e-mail ma być udostępniony w firmie przed wysłaniem:

A gdy e-maile pojawią się w skrzynce odbiorczej zakładki Inbox użytkownika z zakładki Mail, zostaną oznaczone niebieską ikoną Udostępnione, jeśli ta opcja została już wybrana. Naciśnięcie tej niebieskiej ikony Udostępnione umożliwia przełączanie między widocznością e-maili Udostępnione i Prywatne dla tego konkretnego e-maila.

E-mail oznaczony jako Udostępnione pojawi się w widoku szczegółowym powiązanej pozycji i będzie widoczny dla każdego użytkownika, który ma uprawnienia do zobaczenia tej pozycji.

Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji integracji e-maili i tego, co robią, kliknij w ten artykuł.