Basis Pengetahuan

Setelah Anda mengatur sinkronisasi email atau Smart Bcc, email Anda akan muncul di Kotak Masuk Penjualan.

Anda juga dapat mengaitkan percakapan Anda dengan item seperti transaksi, prospek, proyek, orang, atau organisasi, serta mengontrol siapa yang dapat melihatnya. Visibilitas email mengikuti aturan dari item yang ditautkan dan tergantung pada apakah Anda menggunakan akun pribadi, akun tim, atau Smart Bcc.

Saat orang lain dapat melihat percakapan Anda

Percakapan email yang ditautkan akan terlihat oleh orang lain di tampilan detail item jika semua hal berikut terpenuhi.

Percakapan ditautkan

Jika kontak yang Anda kirimi email ditautkan ke organisasi, percakapan akan muncul di tampilan detail organisasi maupun kontak.

Anda juga dapat menautkan percakapan yang sama ke item lain, seperti transaksi, prospek, atau proyek.

Visibilitas email memungkinkan akses

Untuk akun pribadi dan Smart Bcc, visibilitas email harus diatur ke dibagikan agar dapat dilihat oleh orang lain.

Untuk akun tim, percakapan dapat:

• Dibagikan – terlihat oleh pengguna mana pun yang memiliki akses ke item yang ditautkan
• Hanya tim – hanya terlihat oleh pengguna yang merupakan bagian dari tim

Penampil memiliki akses ke item yang ditautkan

Rekan Anda hanya akan melihat percakapan jika mereka memiliki akses ke semua item yang ditautkan, misalnya kontak, organisasi, dan transaksi.

Atur visibilitas email bawaan

Untuk menyesuaikan pengaturan visibilitas email bawaan, buka menu akun di pojok kanan atas dan buka Preferensi pribadi > Sinkronisasi email.

Akun pribadi

Gulir ke visibilitas email bawaan dan pilih:

• Dibagikan – terlihat oleh orang lain saat terhubung ke item
• Pribadi – hanya terlihat oleh Anda

Akun tim

Gulir ke visibilitas email bawaan dan pilih:

• Dibagikan – terlihat oleh orang lain saat terhubung ke item
• Hanya tim – Email hanya terlihat oleh anggota tim

Smart Bcc

Buka tab Smart Bcc, lalu atur preferensi pembagian email bawaan Anda menjadi:

• Dibagikan – terlihat oleh orang lain saat terhubung ke item
• Pribadi – hanya terlihat oleh Anda

Ubah visibilitas untuk email tertentu

Anda dapat memperbarui visibilitas email individual di Kotak Masuk Penjualan atau pada tampilan detail item terhubung.

Kotak Masuk Penjualan

Saat membuat email baru, gunakan menu dropdown visibilitas untuk memilih siapa yang dapat melihatnya.

Di tampilan daftar percakapan, klik ikon visibilitas di sebelah email.

Anda juga dapat membuka percakapan dan memperbarui visibilitas di sana.

Tampilan detail

Saat membuat email dari tampilan detail, Anda dapat menyesuaikan visibilitas sebelum mengirim.

Untuk memperbarui visibilitas percakapan yang sudah ada, temukan email di bagian riwayat dan klik ikon visibilitas.