Baza wiedzy

Mailchimp to dostawca usług e-mail marketingu, służący do projektowania i wysyłania kampanii e-mailowych.

Integracja synchronizacji Mailchimp umożliwia synchronizację kontaktów między Pipedrive a Mailchimp. Możesz jej używać, aby utrzymywać dane kontaktowe aktualne oraz wyzwalać działania związane z e-mail marketingiem na podstawie aktywności w Pipedrive.

Możesz skonfigurować synchronizację jednokierunkową lub dwukierunkową, wykorzystując zautomatyzowane przepływy, w zależności od tego, jak chcesz, aby kontakty przemieszczały się między tymi dwoma narzędziami.

Łączenie Mailchimp z Pipedrive

Integrację możesz zainstalować z Pipedrive Marketplace lub bezpośrednio ze swojego konta Pipedrive.

Aby zainstalować integrację w Pipedrive:

Przejdź do Narzędzia i aplikacje > Integracje > Synchronizacja z Mailchimp i kliknij “Rozpocznij” u góry strony.

Albo kliknij “Zainstaluj teraz” na dole strony.

Przejrzyj wymagane uprawnienia i potwierdź instalację, klikając “Zezwól i zainstaluj”.

Po instalacji zostaniesz przekierowany na stronę aplikacji Synchronizacja z Mailchimp.

Aby połączyć konto Mailchimp, kliknij “Połącz Mailchimp”.

Następnie zaloguj się do Mailchimp w wyskakującym oknie.

Kliknij “Zezwól” aby autoryzować dostęp i kontynuować.

Po połączeniu możesz zacząć tworzyć przepływy synchronizacji.

Listy odbiorców Mailchimpa

Aby synchronizować kontakty między Mailchimp a Pipedrive, potrzebujesz przynajmniej jednej listy odbiorców Mailchimpa.

Po utworzeniu konta Mailchimp automatycznie tworzona jest dla Ciebie lista odbiorców zawierająca dane podane podczas konfiguracji konta.

Najlepsze praktyki Mailchimp zalecają posiadanie jednej głównej listy odbiorców. Następnie możesz używać tagów i segmentów, aby organizować i kierować swoje kontakty.

Jeśli musisz utworzyć kolejną listę odbiorców, zapoznaj się z artykułem Mailchimpa o tworzeniu nowej listy odbiorców.

Czym są przepływy i jak działają

Przepływy określają, kiedy i w jaki sposób kontakty są synchronizowane między Pipedrive a Mailchimp.

Każdy przepływ:

• Używa konkretnego wyzwalacza

• Ma własne mapowanie pól

• Synchronizuje kontakty tylko w jednym kierunku

• Może być aktywowany, wstrzymany, edytowany lub usunięty w dowolnym momencie

Możesz utworzyć wiele przepływów, aby obsłużyć różne scenariusze — na przykład synchronizację nowych leadów albo synchronizację kontaktów, gdy transakcja osiągnie określony etap.

Tworzenie i zarządzanie przepływami

Aby utworzyć nowy przepływ, otwórz menu konta > Narzędzia i aplikacje > Synchronizacja Mailchimp, i kliknij „+ Przepływ”.

Jeżeli nie masz obecnie żadnych przepływów, zobaczysz także przycisk „+ Przepływ” na środku strony.

Zacznij od wybrania wyzwalacza, który rozpocznie synchronizację.

Każdy wyzwalacz ma własne zachowanie synchronizacji, harmonogram i ograniczenia. W zależności od wybranego wyzwalacza konieczne będzie wypełnienie różnych pól.

Po konfiguracji kliknij „Zapisz” i włącz przełącznik Aktywny, aby rozpocząć synchronizację.

Dostępne wyzwalacze przepływu

Możesz synchronizować kontakty w obu kierunkach za pomocą określonych wyzwalaczy:

Mailchimp do Pipedrive

• Segmenty lub tagi w Mailchimp

• Nowy kontakt w Mailchimp

Pipedrive do Mailchimp

• Filtry Pipedrive

• Etap lejka w Pipedrive

Mapowanie pól

Podczas konfigurowania przepływu wybierasz, które pola kontaktu będą synchronizowane między platformami.

Jak działa mapowanie pól

• Pola wymagane są wstępnie zaznaczone i nie można ich usunąć

• Każde pole można zmapować tylko raz w ramach przepływu

Tylko kompatybilne typy pól można mapować (na przykład możesz zmapować pole tekstowe na inne pole tekstowe, ale nie na pole numeryczne ani na pole daty)

Nieobsługiwane typy pól

Następujące typy pól nie są obsługiwane do mapowania.

Pipedrive:

• Pojedyncza opcja

• Wiele opcji

• Użytkownik

• Organizacja

• Osoba

Mailchimp:

• Przyciski radiowe

• Lista rozwijana

Przepływy Mailchimp do Pipedrive

Przepływy Mailchimp do Pipedrive synchronizują kontakty z listy odbiorców Mailchimp z listą kontaktów w Pipedrive. Możesz wybrać jeden z dwóch wyzwalaczy w zależności od tego, w jaki sposób chcesz, aby kontakty trafiały do Pipedrive.

Wyzwalacz: segmenty lub tagi Mailchimp

Ten wyzwalacz okresowo synchronizuje nowe i istniejące kontakty z Mailchimp, które pasują do wybranych segmentów lub tagów, z Pipedrive, utrzymując je na bieżąco. Ponieważ synchronizacja odbywa się według harmonogramu, nowe dopasowania mogą pojawić się z opóźnieniem.

Jak to działa

• Synchronizacja początkowa rozpoczyna się w ciągu dziesięciu minut od aktywacji, ale może potrwać dłużej w zależności od liczby kontaktów

• Nowe kontakty i aktualizacje już zsynchronizowanych kontaktów synchronizowane są kilka razy dziennie

• Aktualizacje pól w już zsynchronizowanych kontaktach są przetwarzane niemal natychmiast

• Kierunek synchronizacji to tylko z Mailchimp do Pipedrive

Ważne ograniczenia

• Jeśli kontakt przestanie pasować do segmentu lub taga, kontakt pozostaje w Pipedrive, ale aktualizacje pól zostaną wstrzymane (do czasu ponownego dopasowania kontaktu do filtra)

• Archiwizowanie lub usunięcie kontaktu w Mailchimp nie usuwa go z Pipedrive

• Jeśli wszystkie wybrane segmenty lub tagi zostaną usunięte, przepływ zostanie automatycznie dezaktywowany

Jak skonfigurować

Podczas tworzenia nowego przepływu wybierz segmenty lub tagi Mailchimp.

Wybierz listę odbiorców Mailchimp, z której chcesz synchronizować.

Wybierz jeden lub więcej segmentów lub tagów.

Mapuj pola Mailchimp do odpowiadających im pól w Pipedrive, jak opisano w Mapowanie pól.

Kliknij „Zapisz” i pamiętaj, aby aktywować przepływ.

Wyzwalacz: Nowy kontakt Mailchimp

Ten wyzwalacz synchronizuje kontakty w momencie, gdy są dodawane do listy odbiorców Mailchimp.

Jak to działa

• Synchronizowane są tylko kontakty dodane po aktywacji

• Kontakty są tworzone lub aktualizowane w Pipedrive niemal natychmiast

• Istniejące kontakty w Mailchimp przed aktywacją nie są synchronizowane

Kiedy użyć tego wyzwalacza

Użyj tego wyzwalacza, jeśli chcesz:

• Przechwytywać tylko nowe leady, gdy trafiają do Mailchimp

• Unikać synchronizowania istniejących kontaktów z Mailchimp

Jak skonfigurować

Podczas tworzenia nowego przepływu wybierz Nowy kontakt Mailchimp.

Wybierz listę odbiorców Mailchimp.

Mapuj pola Mailchimp do odpowiadających im pól w Pipedrive, jak opisano w Mapowanie pól.

Kliknij „Zapisz” i pamiętaj, aby aktywować przepływ.

Przepływy z Pipedrive do Mailchimp

Przepływy z Pipedrive do Mailchimp synchronizują kontakty z Pipedrive do grupy odbiorców w Mailchimp. Każdy przepływ zaczyna się od wyzwalacza, który określa, które kontakty są synchronizowane i jak często.

Ten kierunek obsługuje dwa wyzwalacze:

• Filtry Pipedrive

• Transakcja przechodzi do wybranego etapu lejka

Każdy wyzwalacz ma inne zachowanie i harmonogram synchronizacji.

Wyzwalacz: filtry Pipedrive

Ten wyzwalacz okresowo synchronizuje nowe i istniejące kontakty z Pipedrive, które pasują do wybranych filtrów do Mailchimp, utrzymując je na bieżąco. Ponieważ synchronizacja działa według harmonogramu, nowe dopasowania mogą pojawić się z opóźnieniem.

Jak to działa

• Początkowa synchronizacja rozpoczyna się w ciągu dziesięciu minut po aktywacji i może potrwać dłużej, w zależności od liczby kontaktów

• Synchronizacje odbywają się kilka razy dziennie dla nowych kontaktów

• Aktualizacje pól są przetwarzane niemal natychmiast

• Kierunek synchronizacji to wyłącznie z Pipedrive do Mailchimp

Ważne ograniczenia

• Kontakty pozostają w Mailchimp nawet jeśli przestaną pasować do filtra, a dalsze aktualizacje dla tego kontaktu będą nadal synchronizowane

• Usunięcie kontaktu w Pipedrive nie usuwa go z Mailchimp i żadne dalsze aktualizacje nie są synchronizowane

• Jeśli wszystkie wybrane filtry zostaną usunięte, przepływ zostanie automatycznie dezaktywowany
  

Jak to skonfigurować

Podczas tworzenia nowego przepływu wybierz filtry Pipedrive

Wybierz jeden lub więcej istniejących filtrów

Możesz też utworzyć nowy filtr bezpośrednio podczas konfiguracji przepływu

Podejrzyj pasujące kontakty przed zapisaniem.

Wybierz grupę odbiorców w Mailchimp, do której chcesz synchronizować.

Potwierdź, że kontakty są tworzone ze statusem subskrybowanym

Zmapuj pola Pipedrive na odpowiadające im pola Mailchimp zgodnie z opisem w Mapowanie pól.

Opcjonalnie możesz dodać tag Mailchimp do synchronizowanych kontaktów. Może to być przydatne przy segmentacji lub automatyzacji w Mailchimp.

Kliknij „Zapisz” i pamiętaj, aby aktywować przepływ.

Wyzwalacz: etap lejka Pipedrive

Ten wyzwalacz synchronizuje kontakt gdy transakcja wejdzie w określony etap lejka.

Jak to działa

• Osoba powiązana z transakcją jest synchronizowana z wybraną grupą odbiorców w Mailchimp gdy transakcja wejdzie w wybrany etap

• Synchronizacja jest oparta na zdarzeniach i odbywa się niemal natychmiast

• Istniejące kontakty w Mailchimp są aktualizowane

• Kierunek synchronizacji to wyłącznie z Pipedrive do Mailchimp

Ważne uwagi

• Dalsze aktualizacje kontaktu nie są synchronizowane

• Przeniesienie transakcji poza etap nie wpływa na kontakt w Mailchimp

• Archiwizacja lub usunięcie transakcji albo kontaktu nie usuwa powiązanego kontaktu z Mailchimp

Jak to skonfigurować

Podczas tworzenia nowego przepływu wybierz etap lejka Pipedrive.

Wybierz lejek i etap, które wywołają synchronizację.

Wybierz grupę odbiorców w Mailchimp.

Zmapuj pola Pipedrive na odpowiadające im pola Mailchimp zgodnie z opisem w Mapowanie pól.

Potwierdź, że nowe kontakty w Mailchimp będą tworzone ze statusem subskrybowany.

Opcjonalnie możesz dodać tag Mailchimp do synchronizowanego kontaktu. Może to być przydatne do segmentacji lub automatyzacji komunikacji za pomocą przepływów automatyzacji Mailchimp.

Kliknij „Zapisz” i pamiętaj, aby aktywować przepływ.

Zarządzanie zapisanymi przepływami

Twoje zapisane przepływy znajdują się na stronie integracji synchronizacji z Mailchimp, gdzie możesz je w dowolnym momencie aktywować lub dezaktywować.

Klikając na „...”, możesz edytować lub usunąć przepływ.