Baza wiedzy

Mailchimp to dostawca usług e-mail marketingu, służący do projektowania i rozsyłania kampanii e-mailowych.

Integracja synchronizacji z Mailchimp pozwala synchronizować kontakty między Pipedrive a Mailchimp. Możesz jej użyć, aby utrzymywać dane kontaktowe na bieżąco i wyzwalać działania e-mail marketingowe na podstawie aktywności w Pipedrive.

Możesz ustawić synchronizację jednokierunkową lub dwukierunkową za pomocą zautomatyzowanych flows, w zależności od tego, jak chcesz, aby kontakty przemieszczały się między tymi dwoma narzędziami.

Łączenie Mailchimpa z Pipedrive

Możesz zainstalować integrację z Pipedrive Marketplace lub bezpośrednio ze swojego konta Pipedrive.

Aby zainstalować integrację w Pipedrive:

Przejdź do Narzędzia i aplikacje > Integracje > Mailchimp sync i kliknij „Rozpocznij” u góry strony.

Lub kliknij „Zainstaluj teraz” na dole strony.

Przejrzyj żądane uprawnienia i potwierdź instalację, klikając „Zezwól i zainstaluj”.

Po instalacji zostaniesz przekierowany na stronę aplikacji Mailchimp sync.

Aby połączyć konto Mailchimp, kliknij „Połącz z Mailchimp”.

Następnie zaloguj się do Mailchimp w wyskakującym oknie.

Kliknij „Zezwól”, aby autoryzować dostęp i kontynuować.

Po połączeniu możesz zacząć tworzyć przepływy synchronizacji.

Listy odbiorców Mailchimp

Aby synchronizować kontakty między Mailchimp a Pipedrive, potrzebujesz co najmniej jednej listy odbiorców Mailchimp.

Po utworzeniu konta Mailchimp lista odbiorców jest automatycznie wygenerowana na podstawie danych, które podałeś podczas konfiguracji.

Zalecane przez Mailchimp najlepsze praktyki sugerują posiadanie jednej głównej listy odbiorców. Następnie możesz używać tagów i segmentów, aby organizować i docierać do swoich kontaktów.

Jeśli musisz utworzyć kolejną listę odbiorców, zapoznaj się z artykułem Mailchimp o tworzeniu nowej listy odbiorców.

Czym są przepływy i jak działają

Przepływy określają, kiedy i w jaki sposób kontakty są synchronizowane między Pipedrive a Mailchimp.

Każdy przepływ:

• Wykorzystuje konkretny wyzwalacz

• Ma własne mapowanie pól

• Synchronizuje kontakty tylko w jednym kierunku

• Może być aktywowany, wstrzymany, edytowany lub usunięty w dowolnym momencie

Możesz utworzyć wiele przepływów, aby obsłużyć różne przypadki użycia, na przykład synchronizowanie nowych leadów lub synchronizowanie kontaktów, gdy transakcja osiągnie określony etap.

Tworzenie i zarządzanie przepływami

Aby utworzyć nowy przepływ, otwórz menu konta > Narzędzia i aplikacje > Mailchimp sync, a następnie kliknij „+ Przepływ”.

Jeśli nie masz obecnie żadnych przepływów, zobaczysz również przycisk „+ Przepływ” na środku strony.

Rozpocznij od wybrania wyzwalacza, który uruchomi synchronizację.

Każdy wyzwalacz ma własne zasady działania synchronizacji, harmonogram i ograniczenia. W zależności od wybranego wyzwalacza trzeba będzie wypełnić różne pola.

Po skonfigurowaniu kliknij „Zapisz” i włącz przełącznik Aktywny, aby rozpocząć synchronizację.

Dostępne wyzwalacze przepływu

Możesz synchronizować kontakty w obu kierunkach, korzystając z określonych wyzwalaczy:

Mailchimp do Pipedrive

• Segmenty lub tagi Mailchimp

• Nowy kontakt w Mailchimp

Pipedrive do Mailchimp

• Filtry Pipedrive

• Etap lejka sprzedażowego w Pipedrive

Mapowanie pól

Podczas konfigurowania przepływu wybierasz, które pola kontaktu są synchronizowane między platformami.

Jak działa mapowanie pól

• Pola wymagane są wstępnie wybrane i nie mogą zostać usunięte

• Każde pole można zmapować tylko raz w jednym przepływie

Tylko kompatybilne typy pól można mapować (na przykład możesz zmapować pole tekstowe na inne pole tekstowe, ale nie na pole numeryczne ani pole daty)

Nieobsługiwane typy pól

Następujące typy pól nie są obsługiwane do mapowania.

Pipedrive:

• Pole z pojedynczym wyborem

• Pole z wieloma opcjami

• Użytkownik

• Organizacja

• Osoba

Mailchimp:

• Pole radiowe

• Lista rozwijana

Przepływy z Mailchimp do Pipedrive

Przepływy z Mailchimp do Pipedrive synchronizują kontakty z listy odbiorców Mailchimp z listą kontaktów w Pipedrive. Możesz wybrać jeden z dwóch wyzwalaczy w zależności od tego, jak chcesz, aby kontakty trafiały do Pipedrive.

Wyzwalacz: segmenty lub tagi Mailchimp

Ten wyzwalacz okresowo synchronizuje nowe i istniejące kontakty z Mailchimp, które pasują do wybranych segmentów lub tagów, z Pipedrive, utrzymując je na bieżąco. Ponieważ synchronizacja działa według harmonogramu, nowe dopasowania mogą pojawić się z opóźnieniem.

Jak to działa

• Początkowa synchronizacja rozpoczyna się w ciągu dziesięciu minut po aktywacji, ale może potrwać dłużej w zależności od liczby kontaktów

• Nowe kontakty oraz aktualizacje już zsynchronizowanych kontaktów synchronizowane są kilka razy dziennie

• Aktualizacje pól w przypadku już zsynchronizowanych kontaktów są przetwarzane niemal natychmiast

• Kierunek synchronizacji to wyłącznie z Mailchimp do Pipedrive

Ważne ograniczenia

• Jeśli kontakt przestaje pasować do segmentu lub taga, pozostaje w Pipedrive, ale aktualizacje pól zostają wstrzymane (do czasu, aż kontakt ponownie będzie pasować do filtra)

• Archiwizowanie lub usunięcie kontaktu w Mailchimp nie usuwa go z Pipedrive

• Jeśli wszystkie wybrane segmenty lub tagi zostaną usunięte, przepływ zostanie automatycznie dezaktywowany

Jak to skonfigurować

Podczas tworzenia nowego przepływu wybierz segmenty lub tagi Mailchimp.

Wybierz listę odbiorców Mailchimp, z której chcesz synchronizować.

Wybierz jeden lub więcej segmentów lub tagów.

Mapuj pola Mailchimp na odpowiadające im pola w Pipedrive zgodnie z opisem w Mapowaniu pól.

Kliknij “Zapisz” i pamiętaj, aby aktywować przepływ.

Wyzwalacz: nowy kontakt w Mailchimp

Ten wyzwalacz synchronizuje kontakty w momencie, gdy są dodawane do listy odbiorców Mailchimp.

Jak to działa

• Synchronizowane są tylko kontakty dodane po aktywacji

• Kontakty są tworzone lub aktualizowane w Pipedrive niemal natychmiast

• Istniejące kontakty z Mailchimp przed aktywacją nie są synchronizowane

Kiedy użyć tego wyzwalacza

Użyj tego wyzwalacza, jeśli chcesz:

• Rejestrować tylko nowe leady, gdy trafiają do Mailchimp

• Unikać synchronizowania istniejących kontaktów z Mailchimp

Jak to skonfigurować

Podczas tworzenia nowego przepływu wybierz Nowy kontakt Mailchimp.

Wybierz listę odbiorców Mailchimp.

Mapuj pola Mailchimp na odpowiadające im pola w Pipedrive zgodnie z opisem w Mapowaniu pól.

Kliknij “Zapisz” i pamiętaj, aby aktywować przepływ.

Przepływy Pipedrive do Mailchimp

Przepływy Pipedrive do Mailchimp synchronizują kontakty z Pipedrive do listy odbiorców w Mailchimp. Każdy przepływ zaczyna się od wyzwalacza, który określa, które kontakty są synchronizowane i jak często.

Ten kierunek obsługuje dwa wyzwalacze:

• Filtry Pipedrive

• Transakcja osiąga wybrany etap lejka

Każdy wyzwalacz ma inne zachowanie synchronizacji i harmonogram.

Wyzwalacz: Filtry Pipedrive

Ten wyzwalacz okresowo synchronizuje do Mailchimp nowe i istniejące kontakty z Pipedrive, które pasują do wybranych filtrów, utrzymując je na bieżąco. Ponieważ synchronizacja działa według harmonogramu, nowe dopasowania mogą pojawić się z opóźnieniem.

Jak to działa

• Początkowa synchronizacja rozpoczyna się w ciągu dziesięciu minut od aktywacji i może trwać dłużej, w zależności od liczby kontaktów

• Synchronizacje uruchamiają się kilka razy dziennie dla nowych kontaktów

• Aktualizacje pól są przetwarzane niemal natychmiast

• Kierunek synchronizacji jest wyłącznie z Pipedrive do Mailchimp

Ważne ograniczenia

• Kontakty pozostają w Mailchimp nawet jeśli przestaną pasować do filtra, a aktualizacje nadal są synchronizowane dla tych kontaktów

• Usunięcie kontaktu w Pipedrive nie usuwa go z Mailchimp, a dalsze aktualizacje nie są synchronizowane

• Jeśli wszystkie wybrane filtry zostaną usunięte, przepływ zostanie automatycznie dezaktywowany
  

Jak skonfigurować

Podczas tworzenia nowego przepływu wybierz Filtry Pipedrive

Wybierz jeden lub więcej istniejących filtrów

Możesz także utworzyć nowy filtr bezpośrednio podczas konfiguracji przepływu

Podgląd dopasowanych kontaktów przed zapisaniem.

Wybierz listę odbiorców Mailchimp, do której chcesz synchronizować.

Potwierdź, że kontakty będą tworzone ze statusem subskrybowanym

Mapuj pola Pipedrive do odpowiadających im pól Mailchimp, jak opisano w Mapowaniu pól.

Opcjonalnie możesz dodać tag Mailchimp do synchronizowanych kontaktów. Może to być przydatne do segmentacji lub automatyzacji w Mailchimp.

Kliknij „Zapisz” i pamiętaj, aby aktywować przepływ.

Wyzwalacz: etap lejka Pipedrive

Ten wyzwalacz synchronizuje kontakt gdy transakcja wchodzi na określony etap lejka.

Jak to działa

• Osoba powiązana z transakcją jest synchronizowana z wybraną listą odbiorców Mailchimp gdy transakcja wchodzi na wybrany etap

• Synchronizacja jest oparta na zdarzeniach i odbywa się niemal natychmiast

• Istniejące kontakty w Mailchimp zostaną zaktualizowane

• Kierunek synchronizacji jest wyłącznie z Pipedrive do Mailchimp

Ważne uwagi

• Dalsze aktualizacje kontaktu nie są synchronizowane

• Przeniesienie transakcji z tego etapu nie wpływa na kontakt w Mailchimp

• Archiwizowanie lub usunięcie transakcji lub kontaktu nie usuwa powiązanego kontaktu z Mailchimp

Jak skonfigurować

Podczas tworzenia nowego przepływu wybierz etap lejka (pipeline) Pipedrive.

Wybierz lejek i etap, które uruchomią synchronizację.

Wybierz listę odbiorców Mailchimp.

Mapuj pola Pipedrive do odpowiadających im pól Mailchimp, jak opisano w Mapowaniu pól.

Potwierdź, że nowe kontakty w Mailchimp będą tworzone ze statusem subskrybowanym.

Opcjonalnie możesz dodać tag Mailchimp do synchronizowanego kontaktu. Może to być przydatne do segmentacji lub do automatyzacji komunikacji za pomocą przepływów automatyzacji Mailchimp.

Kliknij „Zapisz” i pamiętaj, aby aktywować przepływ.

Zarządzanie zapisanymi przepływami

Twoje zapisane przepływy znajdują się na stronie integracji synchronizacji z Mailchimp, gdzie możesz aktywować lub dezaktywować je w dowolnym momencie.

Klikając na „...”, możesz edytować lub usunąć przepływ.