Baza wiedzy

Mailchimp to dostawca usług e-mail marketingu, służący do tworzenia i rozsyłania kampanii e-mailowych.

Integracja Mailchimp sync pozwala synchronizować kontakty między Pipedrive a Mailchimp. Możesz jej użyć, aby utrzymać dane kontaktowe na bieżąco i wyzwalać działania e-mail marketingowe w oparciu o aktywność w Pipedrive.

Możesz skonfigurować jednokierunkową lub dwukierunkową synchronizację, używając zautomatyzowanych flows, w zależności od tego, jak chcesz, aby kontakty przepływały między tymi dwoma narzędziami.

Łączenie Mailchimp z Pipedrive

Integrację możesz zainstalować z Pipedrive Marketplace lub bezpośrednio ze swojego konta Pipedrive.

Aby zainstalować integrację w Pipedrive:

Przejdź do Narzędzia i aplikacje > Integracje > Mailchimp sync i kliknij “Rozpocznij” na górze strony.

Lub kliknij “Zainstaluj teraz” na dole strony.

Przejrzyj wymagane uprawnienia i potwierdź instalację, klikając “Zezwól i zainstaluj”.

Po instalacji zostaniesz przekierowany na stronę aplikacji Mailchimp sync.

Aby połączyć swoje konto Mailchimp, kliknij “Połącz Mailchimp”.

Następnie zaloguj się do Mailchimp w wyskakującym oknie.

Kliknij “Zezwól”, aby autoryzować dostęp i kontynuować.

Po połączeniu możesz zacząć tworzyć przepływy synchronizacji.

Listy odbiorców Mailchimp

Aby synchronizować kontakty między Mailchimp a Pipedrive, potrzebujesz przynajmniej jednej listy odbiorców Mailchimp.

Po utworzeniu konta Mailchimp lista odbiorców jest automatycznie tworzona na podstawie danych podanych podczas konfiguracji konta.

Zgodnie z najlepszymi praktykami Mailchimp zaleca posiadanie jednej głównej listy odbiorców. Następnie możesz używać tagów i segmentów do organizowania kontaktów i kierowania do nich komunikacji.

Jeśli potrzebujesz utworzyć kolejną listę odbiorców, zapoznaj się z artykułem Mailchimp o tworzeniu nowej listy odbiorców.

Czym są przepływy i jak działają

Przepływy określają, kiedy i w jaki sposób kontakty są synchronizowane między Pipedrive a Mailchimp.

Każdy przepływ:

• Używa konkretnego wyzwalacza

• Ma własne mapowanie pól

• Synchronizuje kontakty tylko w jednym kierunku

• Może być aktywowany, wstrzymany, edytowany lub usunięty w dowolnym momencie

Możesz utworzyć wiele przepływów, aby obsłużyć różne scenariusze użycia, na przykład synchronizację nowych leadów lub synchronizację kontaktów, gdy transakcja osiągnie określony etap.

Tworzenie i zarządzanie przepływami

Aby utworzyć nowy przepływ, otwórz menu konta > Narzędzia i aplikacje > Synchronizacja z Mailchimp i kliknij “+ Przepływ”.

Jeśli obecnie nie masz żadnych przepływów, zobaczysz także przycisk “+ Przepływ” na środku strony.

Rozpocznij od wybrania wyzwalacza, który rozpocznie synchronizację.

Każdy wyzwalacz ma własne zachowanie synchronizacji, harmonogram i ograniczenia. W zależności od wybranego wyzwalacza konieczne będzie wypełnienie różnych pól.

Po skonfigurowaniu kliknij “Zapisz” i włącz przełącznik Aktywny, aby rozpocząć synchronizację.

Dostępne wyzwalacze przepływu

Możesz synchronizować kontakty w obu kierunkach, używając konkretnych wyzwalaczy:

Mailchimp do Pipedrive

• Segmenty lub tagi w Mailchimp

• Nowy kontakt w Mailchimp

Pipedrive do Mailchimp

• Filtry w Pipedrive

• Etap lejka sprzedażowego w Pipedrive

Mapowanie pól

Podczas konfigurowania przepływu wybierasz, które pola kontaktu są synchronizowane między platformami.

Jak działa mapowanie pól

• Pola obowiązkowe są wstępnie wybrane i nie można ich usunąć

• Każde pole może być mapowane tylko raz w ramach jednego przepływu

Można mapować tylko zgodne typy pól (na przykład pole tekstowe można przypisać do innego pola tekstowego, ale nie do pola numerycznego ani datowego)

Nieobsługiwane typy pól

Następujące typy pól nie są obsługiwane do mapowania.

Pipedrive:

• Pojedyncza opcja

• Wiele opcji

• Użytkownik

• Organizacja

• Osoba

Mailchimp:

• Przyciski radiowe

• Lista rozwijana

Przepływy z Mailchimp do Pipedrive

Przepływy z Mailchimp do Pipedrive synchronizują kontakty z listy odbiorców Mailchimp z twoją listą kontaktów w Pipedrive. Możesz wybrać jeden z dwóch wyzwalaczy w zależności od tego, w jaki sposób chcesz, aby kontakty trafiały do Pipedrive.

Wyzwalacz: segmenty lub tagi w Mailchimp

Ten wyzwalacz okresowo synchronizuje nowe i istniejące kontakty z Mailchimp, które pasują do wybranych segmentów lub tagów, do Pipedrive, utrzymując je na bieżąco. Ponieważ synchronizacja działa według harmonogramu, nowe dopasowania mogą pojawić się z opóźnieniem.

Jak to działa

• Początkowa synchronizacja rozpoczyna się w ciągu dziesięciu minut po aktywacji, ale może potrwać dłużej w zależności od liczby kontaktów

• Nowe kontakty oraz aktualizacje istniejących, zsynchronizowanych kontaktów są synchronizowane kilka razy dziennie

• Aktualizacje pól dla już zsynchronizowanych kontaktów są przetwarzane niemal natychmiast

• Kierunek synchronizacji: tylko z Mailchimp do Pipedrive

Ważne ograniczenia

• Jeśli kontakt przestanie pasować do segmentu lub taga, pozostanie w Pipedrive, ale aktualizacje pól zostaną wstrzymane (do czasu, aż kontakt ponownie spełni kryteria filtra)

• Archiwizowanie lub usunięcie kontaktu w Mailchimp nie usuwa go z Pipedrive

• Jeśli wszystkie wybrane segmenty lub tagi zostaną usunięte, przepływ zostanie automatycznie dezaktywowany

Jak to skonfigurować

Podczas tworzenia nowego przepływu wybierz segmenty lub tagi Mailchimp.

Wybierz listę odbiorców Mailchimp do synchronizacji.

Wybierz jeden lub więcej segmentów lub tagów.

Mapuj pola Mailchimp do odpowiadających im pól w Pipedrive, jak opisano w Mapowaniu pól.

Kliknij „Zapisz” i pamiętaj, aby aktywować przepływ.

Wyzwalacz: nowy kontakt w Mailchimp

Ten wyzwalacz synchronizuje kontakty w chwili, gdy zostaną dodane do listy odbiorców w Mailchimp.

Jak to działa

• Synchronizowane są tylko kontakty dodane po aktywacji

• Kontakty są tworzone lub aktualizowane w Pipedrive niemal natychmiast

• Istniejące kontakty w Mailchimp przed aktywacją nie są synchronizowane

Kiedy użyć tego wyzwalacza

Użyj tego wyzwalacza, jeśli chcesz:

• Rejestrować tylko nowe leady, gdy trafiają do Mailchimp

• Unikać synchronizowania istniejących kontaktów z Mailchimp

Jak to skonfigurować

Podczas tworzenia nowego przepływu wybierz Nowy kontakt Mailchimp.

Wybierz listę odbiorców Mailchimp.

Mapuj pola Mailchimp do odpowiadających im pól w Pipedrive, jak opisano w Mapowaniu pól.

Kliknij „Zapisz” i pamiętaj, aby aktywować przepływ.

Przepływy z Pipedrive do Mailchimp

Przepływy z Pipedrive do Mailchimp synchronizują kontakty z Pipedrive do audiencji w Mailchimp. Każdy przepływ rozpoczyna się od wyzwalacza, który określa, które kontakty są synchronizowane i jak często.

Ten kierunek synchronizacji obsługuje dwa wyzwalacze:

• Filtry Pipedrive

• Transakcja osiąga wybrany etap lejka

Każdy wyzwalacz ma inne zachowanie i harmonogram synchronizacji.

Wyzwalacz: filtry Pipedrive

Ten wyzwalacz okresowo synchronizuje nowe i istniejące kontakty z Pipedrive, które pasują do wybranych filtrów do Mailchimp, utrzymując je w aktualności. Ponieważ synchronizacja odbywa się według harmonogramu, nowe dopasowania mogą pojawić się z opóźnieniem.

Jak to działa

• Początkowa synchronizacja rozpoczyna się w ciągu dziesięciu minut po aktywacji i może potrwać dłużej, w zależności od liczby kontaktów

• Synchronizacje dla nowych kontaktów odbywają się kilka razy dziennie

• Aktualizacje pól są przetwarzane niemal natychmiast

• Kierunek synchronizacji jest tylko z Pipedrive do Mailchimp

Ważne ograniczenia

• Kontakty pozostają w Mailchimp nawet jeśli przestaną pasować do filtra, a dalsze aktualizacje nadal są synchronizowane dla tego kontaktu

• Usunięcie kontaktu w Pipedrive nie usuwa go z Mailchimp i żadne dalsze aktualizacje nie są synchronizowane

• Jeśli wszystkie wybrane filtry zostaną usunięte, przepływ zostaje automatycznie dezaktywowany
  

Jak to skonfigurować

Podczas tworzenia nowego przepływu wybierz Filtry Pipedrive

Wybierz jeden lub więcej istniejących filtrów

Możesz też utworzyć nowy filtr bezpośrednio podczas konfiguracji przepływu

Podejrzyj dopasowane kontakty przed zapisaniem.

Wybierz audiencję Mailchimp, do której chcesz synchronizować.

Potwierdź, że kontakty są tworzone ze statusem 'subscribed'

Mapuj pola Pipedrive na odpowiadające im pola Mailchimp, jak opisano w Mapowaniu pól.

Opcjonalnie możesz dodać tag Mailchimp do synchronizowanych kontaktów. Może to być przydatne do segmentacji lub automatyzacji w Mailchimp.

Kliknij „Zapisz” i pamiętaj, aby aktywować przepływ.

Wyzwalacz: etap lejka Pipedrive

Ten wyzwalacz synchronizuje kontakt gdy transakcja wejdzie w określony etap lejka.

Jak to działa

• Osoba powiązana z transakcją jest synchronizowana z wybraną audiencją Mailchimp gdy transakcja wchodzi w wybrany etap

• Synchronizacja jest oparta na zdarzeniach i odbywa się niemal natychmiast

• Istniejące kontakty w Mailchimp są aktualizowane

• Kierunek synchronizacji jest tylko z Pipedrive do Mailchimp

Ważne uwagi

• Dalsze aktualizacje kontaktu nie są synchronizowane

• Przeniesienie transakcji poza etap nie ma wpływu na kontakt w Mailchimp

• Archiwizowanie lub usunięcie transakcji bądź kontaktu nie usuwa powiązanego kontaktu z Mailchimp

Jak to skonfigurować

Podczas tworzenia nowego przepływu wybierz etap lejka Pipedrive.

Wybierz lejek i etap, które uruchomią synchronizację.

Wybierz audiencję Mailchimp.

Mapuj pola Pipedrive na odpowiadające im pola Mailchimp, jak opisano w Mapowaniu pól.

Potwierdź, że nowe kontakty w Mailchimp będą tworzone ze statusem 'subscribed'.

Opcjonalnie możesz dodać tag Mailchimp do synchronizowanego kontaktu. Może to być przydatne do segmentacji lub automatyzacji komunikacji przez Przepływy automatyzacji Mailchimp.

Kliknij „Zapisz” i pamiętaj, aby aktywować przepływ.

Zarządzanie zapisanymi przepływami

Twoje zapisane przepływy znajdują się na stronie integracji synchronizacji z Mailchimp, gdzie możesz je w dowolnym momencie aktywować lub dezaktywować.

Klikając w “...”, możesz edytować lub usunąć przepływ.