Baza wiedzy

Mailchimp to platforma marketingowa, która pomaga projektować i wysyłać kampanie e-mailowe do twoich kontaktów.

Dzięki integracji Mailchimp sync możesz synchronizować kontakty między Pipedrive a Mailchimp w obu kierunkach, utrzymywać dane kontaktowe na bieżąco i uruchamiać kampanie e-mailowe, gdy transakcje osiągną konkretny etap lejka sprzedażowego.

Konfigurowanie synchronizacji Mailchimp

Możesz zainstalować integrację Mailchimp z poziomu Pipedrive Marketplace lub otwierając menu konta w prawym górnym rogu i przechodząc do Narzędzia i aplikacje > Synchronizacja Mailchimp.

Stąd możesz rozpocząć proces instalacji na dwa sposoby:

• Klikając „Rozpocznij”

• Klikając „Zainstaluj”

Zostanie wyświetlone okno z prośbą o autoryzację integracji i udzielenie niezbędnych uprawnień do konta Pipedrive.

Po zakończeniu instalacji zostaniesz przekierowany na stronę główną aplikacji Mailchimp. Stamtąd kliknij „Połącz z Mailchimp”.

Po kliknięciu pojawi się prośba o zalogowanie się do konta Mailchimp i zakończenie procesu autoryzacji przez kliknięcie „Zezwól”.

Następnie zostaniesz przekierowany z powrotem do Pipedrive, gdzie będziesz gotowy do utworzenia pierwszego przepływu synchronizacji.

Konfigurowanie przepływu synchronizacji

Przepływy pozwalają automatycznie synchronizować kontakty między Pipedrive a Mailchimp w obie strony.

Możesz utworzyć wiele przepływów, aby dopasować je do potrzeb swojej firmy, każdy z własnymi ustawieniami opartymi na wyzwalaczach, które kontrolują, kiedy kontakty są synchronizowane.

Tworzenie przepływu

Aby skonfigurować przepływ, otwórz menu konta, przejdź do Narzędzia i aplikacje > Synchronizacja z Mailchimp i kliknij „+ Przepływ”.

Następnie możesz wybrać spośród następujących wyzwalaczy, które uruchomią synchronizację:

• Kontakt został dodany do audiencji Mailchimp – kierunek synchronizacji: z Mailchimp do Pipedrive
• Transakcja osiąga wybrany etap lejka – kierunek synchronizacji: z Pipedrive do Mailchimp

Po wybraniu zauważysz, że nazwa przepływu odpowiada wybranemu wyzwalaczowi, ale możesz ją zmienić w dowolnym momencie, klikając ją.

Przepływ: z Mailchimp do Pipedrive

Wyzwalacz „Kontakt został dodany do audiencji Mailchimp” pozwala synchronizować nowych kontaktów z Mailchimp do Pipedrive.

Wybierając ten wyzwalacz, musisz również wybrać, którą audiencję Mailchimp chcesz synchronizować.

Wszystkie nowe kontakty dodane do tej listy audiencji zostaną automatycznie dodane do kontaktów w Pipedrive.

Gdy wszystko będzie gotowe, możesz zapisać przepływ.

Upewnij się też, że ustawisz go jako aktywny zanim zaczniesz z niego korzystać.

Przepływ: z Pipedrive do Mailchimp

Wyzwalacz „Transakcja osiąga wybrany etap lejka” synchronizuje dane kontaktu z wybraną audiencją Mailchimp, gdy transakcja przejdzie do określonego etapu.

Po wybraniu tego wyzwalacza możesz określić etap lejka, dla którego chcesz go użyć.

Gdy transakcja wejdzie na ten etap, powiązany kontakt zostanie zsynchronizowany z wybraną audiencją Mailchimp.

Następnie wybierz audiencję Mailchimp, do której powinien zostać zsynchronizowany kontakt.

Opcjonalnie możesz dodać tag do synchronizowanego kontaktu. Ten tag można wykorzystać w Mailchimp do wyzwalania automatyzacji w Mailchimp.

Przed zapisaniem i aktywowaniem przepływu będziesz musiał potwierdzić, że nowe kontakty w Mailchimp zostaną utworzone ze statusem subscribed.

Aby zakończyć konfigurację przepływu, kliknij przycisk „ Zapisz” i ustaw go jako aktywny, jeśli chcesz zacząć z niego korzystać.

Zarządzanie zapisanymi przepływami

Twoje zapisane przepływy znajdują się na stronie integracji synchronizacji z Mailchimp, gdzie możesz w każdej chwili przełączać je, aby je aktywować lub dezaktywować.

Klikając na „...”, możesz edytować lub usunąć przepływ.