Tudástár

Mailchimp egy e-mail marketing szolgáltató, amely e-mail marketing kampányok megtervezésére és küldésére szolgál.

A Mailchimp sync integráció lehetővé teszi a kapcsolatok szinkronizálását a Pipedrive és a Mailchimp között. Használhatod arra, hogy naprakészen tartsd a kapcsolati adatokat, és e-mail marketing műveleteket indíts a Pipedrive-ban történt aktivitás alapján.

Automatizált flows segítségével beállíthatsz egyirányú vagy kétirányú szinkronokat, attól függően, hogyan szeretnéd, hogy a kapcsolatok mozogjanak a két eszköz között.

Mailchimp és Pipedrive összekapcsolása

Az integrációt telepítheti a Pipedrive Marketplace-ről vagy közvetlenül a Pipedrive fiókjából.

Az integráció telepítéséhez a Pipedrive-ban:

Navigáljon a Eszközök és alkalmazások > Integrációk > Mailchimp sync menüponthoz, majd kattintson az oldal tetején található „Get started” gombra.

Vagy kattintson az oldal alján található „Install now” gombra.

Tekintse át a kért engedélyeket, és erősítse meg a telepítést az „Allow and install” gombra kattintva.

A telepítés után átirányítják a Mailchimp sync alkalmazás oldalára.

A Mailchimp-fiók csatlakoztatásához kattintson a „Connect Mailchimp” gombra.

Ezután jelentkezzen be a Mailchimp fiókjába a felugró ablakban.

Kattintson az „Allow” gombra az engedélyezéshez és a folytatáshoz.

Miután csatlakoztatva van, elkezdheti a szinkronizációs folyamatok létrehozását.

Mailchimp-közönségek

A Mailchimp és a Pipedrive közötti kapcsolatok szinkronizálásához legalább egy Mailchimp-közönségre van szükség.

Miután létrehozta a Mailchimp-fiókját, egy közönség automatikusan létrejön a regisztráció során megadott adataival.

A Mailchimp legjobb gyakorlatai egyetlen elsődleges közönség létrehozását javasolják. Ezután használhat címkéket és szegmenseket a kapcsolatok rendszerezéséhez és célzásához.

Ha új közönséget kell létrehoznia, tekintse meg a Mailchimp cikkét az új közönség létrehozásáról.

Mik azok a folyamatok, és hogyan működnek

Folyamatok meghatározzák, mikor és hogyan szinkronizálódnak a kapcsolatok a Pipedrive és a Mailchimp között.

Minden folyamat:

• Egy konkrét kiváltót használ

• Saját mezőtérképezéssel rendelkezik

• Csak egy irányba szinkronizálja a kapcsolatokat

• Bármikor aktiválható, szüneteltethető, szerkeszthető vagy törölhető

Több folyamatot is létrehozhat különböző felhasználási esetekre, például új leadek szinkronizálására vagy a kapcsolatok szinkronizálására, amikor egy ügylet egy meghatározott szakaszba ér.

Folyamok létrehozása és kezelése

Új flow létrehozásához nyisd meg a fiók menü > Eszközök és alkalmazások > Mailchimp szinkron menüpontot, majd kattints a „+ Flow” gombra.

Ha jelenleg nincs még flow-d, a lap közepén a „+ Flow” gombot is látni fogod.

Kezdd azzal, hogy kiválasztasz egy indító eseményt, amely elindítja a szinkront.

Minden indító eseménynek megvannak a maga szinkronizálási viselkedése, időzítése és korlátai. A kiválasztott indító eseménytől függően különböző mezőket kell kitöltened.

A beállítás után kattints a „Mentés”-re, és kapcsold be a Aktív kapcsolót a szinkron elindításához.

Elérhető munkafolyamat-indítók

Különböző indítók segítségével kétirányban szinkronizálhatja a kapcsolatait:

Mailchimpről Pipedrive-ra

• Mailchimp szegmensek vagy címkék

• Új Mailchimp-kapcsolat

Pipedrive-ről Mailchimpre

• Pipedrive szűrők

• Pipedrive pipeline-szakasz

Mezők hozzárendelése

Egy folyamat beállításakor kiválaszthatod, hogy mely kapcsolati mezők szinkronizálódjanak a platformok között.

A mezők hozzárendelésének működése

• A kötelező mezők előre kiválasztottak, és nem távolíthatók el

• Minden mező egy folyamaton belül csak egyszer rendelhető hozzá

Csak kompatibilis mezőtípusok rendelhetők össze (például egy szövegmezőt csak egy másik szövegmezőhöz lehet rendelni, nem pedig numerikus vagy dátum mezőhöz)

Nem támogatott mezőtípusok

A következő mezőtípusok nem támogatottak a hozzárendeléshez.

Pipedrive:

• Egyszeres opció

• Többszörös opció

• Felhasználó

• Szervezet

• Személy

Mailchimp:

• Rádiógomb

• Legördülő

Mailchimp–Pipedrive folyamatok

A Mailchimp–Pipedrive folyamatok a Mailchimp közönségből szinkronizálják a kapcsolatok listáját a Pipedrive-ba. Két kiváltó közül választhat attól függően, hogyan szeretné, hogy a kapcsolatok bekerüljenek a Pipedrive-ba.

Kiváltó: Mailchimp-szegmensek vagy címkék

Ez a kiváltó időszakosan szinkronizálja az új és a meglévő Mailchimp-kapcsolatokat, amelyek megfelelnek a kiválasztott szegmenseknek vagy címkéknek, így folyamatosan naprakészek maradnak. Mivel a szinkron ütemezés szerint fut, az új találatok megjelenése eltarthat egy ideig.

Hogyan működik

• Egy kezdeti szinkron az aktiválás után tíz percen belül elindul, de a kapcsolatok mennyiségétől függően tovább tarthat

• Az új kapcsolatok és a már szinkronizált kapcsolatok frissítései naponta többször szinkronizálódnak

• A már szinkronizált kapcsolatok mezőfrissítéseit szinte azonnal feldolgozzuk

• A szinkron iránya csak Mailchimp → Pipedrive

Fontos korlátozások

• Ha egy kapcsolat már nem felel meg egy szegmensnek vagy címkének, a kapcsolat megmarad a Pipedrive-ban, de a mezőfrissítések leállnak (amíg a kapcsolat újra nem megfelel a szűrőnek)

• Egy kapcsolat archiválása vagy törlése a Mailchimpben nem távolítja el azt a Pipedrive-ból

• Ha az összes kiválasztott szegmens vagy címke törlésre kerül, a folyamat automatikusan deaktiválódik

Beállítás

Új folyamat létrehozásakor válassza a Mailchimp-szegmensek vagy címkék lehetőséget.

Válasszon egy Mailchimp-közönséget, amelyről szinkronizálni szeretne.

Válasszon egy vagy több szegmenst vagy címkét.

Térképezze a Mailchimp mezőket a megfelelő Pipedrive mezőkhöz a Mezők hozzárendelése részben leírtak szerint.

Kattintson a „Mentés” gombra, és ne felejtse el aktiválni a folyamatot.

Kiváltó: Új Mailchimp-kapcsolat

Ez a kiváltó akkor szinkronizálja a kapcsolatokat, amikor azokat hozzáadják egy Mailchimp-közönséghez.

Hogyan működik

• Csak az aktiválás után hozzáadott kapcsolatok szinkronizálódnak

• A kapcsolatok a Pipedrive-ban szinte azonnal létrejönnek vagy frissülnek

• Az aktiválás előtti meglévő Mailchimp-kapcsolatok nem kerülnek szinkronizálásra

Mikor használja ezt a kiváltót

Használja ezt a kiváltót, ha szeretné:

• Csak az új leadeket rögzíteni, amikor azok belépnek a Mailchimpbe

• Elkerülni a meglévő Mailchimp-kapcsolatok szinkronizálását

Beállítás

Új folyamat létrehozásakor válassza a Új Mailchimp-kapcsolat lehetőséget.

Válasszon egy Mailchimp-közönséget.

Térképezze a Mailchimp mezőket a megfelelő Pipedrive mezőkhöz a Mezők hozzárendelése részben leírtak szerint.

Kattintson a „Mentés” gombra, és ne felejtse el aktiválni a folyamatot.

Pipedrive-ről Mailchimpbe szinkronizáló folyamatok

A Pipedrive-ről Mailchimpbe szinkronizáló folyamatok a Pipedrive-ban szereplő kapcsolatokat egy Mailchimp-közönségbe (audience) szinkronizálják. Minden folyamat egy olyan indító eseménnyel kezdődik, amely meghatározza, mely kapcsolatok kerülnek szinkronizálásra és milyen gyakran.

Ez az irány két indító eseményt támogat:

• Pipedrive szűrők

• Az üzlet eléri a kiválasztott pipeline-szakaszt

Minden indítónak eltérő szinkronizálási viselkedése és ütemezése van.

Indító esemény: Pipedrive szűrők

Ez az indító esemény időszakosan szinkronizálja a kiválasztott szűrőknek megfelelő új és meglévő Pipedrive-kapcsolatokat Mailchimpbe, így naprakészen tartva azokat. Mivel a szinkronizálás ütemezetten történik, az új találatok megjelenése eltarthat egy ideig.

Hogyan működik

• A kezdeti szinkron az aktiválástól számított tíz percen belül elindul, és a kapcsolatok mennyiségétől függően hosszabb ideig is eltarthat

• Új kapcsolatok esetén a szinkron naponta néhányszor lefut

• A mezők frissítései szinte azonnal feldolgozásra kerülnek

• A szinkron egyirányú: Pipedrive → Mailchimp

Fontos korlátozások

• A kapcsolatok megmaradnak a Mailchimpben még akkor is, ha már nem felelnek meg a szűrőnek, és az adott kapcsolatra vonatkozó frissítések továbbra is szinkronizálódnak

• Kapcsolat törlése a Pipedrive-ban nem távolítja el azt a Mailchimpből, és további frissítések már nem szinkronizálódnak

• Ha az összes kiválasztott szűrőt törlik, a folyamat automatikusan deaktiválódik
  

Hogyan kell beállítani

Új folyamat létrehozásakor válassza a Pipedrive szűrők opciót

Válasszon egy vagy több meglévő szűrőt

Új szűrőt is létrehozhat közvetlenül a folyamat beállítása során

A mentés előtt tekintse meg a szűrésnek megfelelő kapcsolatok előnézetét.

Válassza ki azt a Mailchimp-közönséget (audience), amelyhez szinkronizálni szeretne.

Erősítse meg, hogy a kapcsolatok feliratkozott státusszal jönnek létre

Térképezze a Pipedrive mezőket a megfelelő Mailchimp mezőkhöz az Mezőtérképezés részben leírtak szerint.

Opcionálisan hozzáadhat egy Mailchimp-címkét a szinkronizált kapcsolatokhoz. Ez hasznos lehet a szegmentáláshoz vagy az automatizáláshoz a Mailchimpben.

Kattintson a “Mentés” gombra, és ne felejtse el aktiválni a folyamatot.

Indító esemény: Pipedrive pipeline-szakasz

Ez az indító esemény akkor szinkronizál egy kapcsolatot, amikor egy ügylet belép egy meghatározott pipeline-szakaszba.

Hogyan működik

• Az ügylethez kapcsolódó személy szinkronizálódik a kiválasztott Mailchimp-közönségbe amikor az ügylet belép a kiválasztott szakaszba

• A szinkron eseményalapú, és szinte azonnal megtörténik

• A meglévő Mailchimp-kapcsolatok frissülnek

• A szinkron egyirányú: Pipedrive → Mailchimp

Fontos megfontolások

• További frissítések nem kerülnek szinkronizálásra

• Az ügylet áthelyezése a szakaszból nem érinti a Mailchimp-kapcsolatot

• Az ügylet vagy a kapcsolat archiválása vagy törlése nem távolítja el a hozzá kapcsolódó kapcsolatot a Mailchimpből

Hogyan kell beállítani

Új folyamat létrehozásakor válassza a Pipedrive pipeline-szakaszt.

Válassza ki azt a pipeline-t és szakaszt, amely kiváltja a szinkronizálást.

Válasszon egy Mailchimp-közönséget.

Térképezze a Pipedrive mezőket a megfelelő Mailchimp mezőkhöz az Mezőtérképezés részben leírtak szerint.

Erősítse meg, hogy az új Mailchimp-kapcsolatok feliratkozott státusszal jönnek létre.

Opcionálisan hozzáadhat egy Mailchimp-címkét a szinkronizált kapcsolathoz. Ez hasznos lehet a szegmentáláshoz vagy a kommunikáció automatizálásához a Mailchimp automatizációs folyamaok segítségével.

Kattintson a “Mentés” gombra, és ne felejtse el aktiválni a folyamatot.

Mentett folyamataid kezelése

A mentett folyamataid a Mailchimp szinkron integrációs oldalon találhatók, ahol bármikor aktiválhatod vagy deaktiválhatod őket.

A “...”-re kattintva szerkesztheted vagy törölheted a folyamatot.