Tudástár

Mailchimp egy marketingplatform, amely segít e-mail kampányokat tervezni és küldeni a kapcsolatai számára.

A Mailchimp-szinkron integrációval a Pipedrive és a Mailchimp között kétirányúan tudja szinkronizálni a kapcsolatokat, naprakészen tarthatja a kapcsolati adatokat, és e-mail kampányokat indíthat, amikor az ügyletek egy adott pipeline-szakaszba érnek.

A Mailchimp szinkronizáció beállítása

A Mailchimp integrációt telepítheti a Pipedrive Marketplace-ről, vagy a jobb felső sarokban a fiók menü megnyitásával, majd a Eszközök és alkalmazások > Mailchimp szinkronizálás menüpontba lépve.

Innen kétféleképpen indíthatja el a telepítési folyamatot:

• A “Kezdés” gombra kattintva

• A “Telepítés” gombra kattintva

Ezt követően felkérést kap az integráció engedélyezésére és a szükséges jogosultságok megadására a Pipedrive fiókjához.

A telepítés befejezése után át lesz irányítva a Mailchimp alkalmazás főoldalára. Innen kattintson a “Mailchimp csatlakoztatása” gombra.

A kattintás után be kell jelentkeznie Mailchimp-fiókjába, és az engedélyezési folyamat befejezéséhez kattintson az “Engedélyezés” gombra.

Ezután visszairányítjuk a Pipedrive-ba, ahol létrehozhatja az első szinkronizációs folyamát.

Szinkronfolyam beállítása

Flows lehetővé teszik, hogy automatikusan szinkronizáld a névjegyeket a Pipedrive és a Mailchimp között mindkét irányban.

Több flow-t is létrehozhatsz az üzleti igényeidhez igazodva, mindegyiknek saját, triggerekre épülő beállításai vannak, amelyek szabályozzák, mikor történik a szinkronizálás.

Flow létrehozása

A flow beállításához nyisd meg a fiók menüt, menj a Eszközök és alkalmazások > Mailchimp sync menüponthoz, és kattints a “+ Flow”-ra.

Ezután kiválaszthatod az alábbi triggerek valamelyikét, amelyek elindítják a szinkronizálást:

• Névjegy hozzáadása egy Mailchimp audience-hez – a szinkron iránya Mailchimpből Pipedrive-ba
• Ügylet eléri a kiválasztott pipeline-szakaszt – a szinkron iránya Pipedriveból Mailchimpbe

Miután kiválasztottad, észre fogod venni, hogy a flow neve megegyezik a kiválasztott triggerrel, de a címet bármikor átnevezheted, ha rákattintasz.

Flow: Mailchimpből Pipedrive-ba

A „Contact is added to a Mailchimp audience” trigger lehetővé teszi, hogy az új Mailchimp-kapcsolatokat szinkronizáld a Pipedrive-ba.

Ennek a triggernek a kiválasztásakor meg kell adnod, hogy melyik Mailchimp audience-t szeretnéd szinkronizálni.

Bármely új névjegy, amelyet ehhez az audience-listához adnak, automatikusan felkerül a Pipedrive névjegyei közé.

Ha készen vagy, a flow-ot mentheted.

Győződj meg róla, hogy használat előtt aktív-ra állítod.

Flow: Pipedriveból Mailchimpbe

A „Deal reaches the selected pipeline stage” trigger a kapcsolati adatokat szinkronizálja egy kiválasztott Mailchimp audience-szel, amikor egy ügylet egy adott szakaszba kerül.

A trigger kiválasztása után megadhatod azt a pipeline-szakaszt, ahol szeretnéd használni.

Amikor egy ügylet erre a szakaszra lép, a kapcsolódó névjegy szinkronizálódik a kiválasztott Mailchimp audience-szel.

Ezután válaszd ki azt a Mailchimp audience-t, amelyhez a névjegyet szinkronizálni szeretnéd.

Opcionálisan hozzáadhatsz egy tag-et a szinkronizált névjegyhez. Ezt a taget a Mailchimpben használhatod automatizálások indítására a Mailchimp automatizációs folyamataiban.

A flow mentése és aktiválása előtt meg kell erősítened, hogy az új Mailchimp-névjegyek feliratkozott státusszal jönnek létre.

A flow befejezéséhez kattints a „Mentés” gombra, és állítsd aktív-ra, ha szeretnéd használni.

Mentett flow-k kezelése

A mentett flow-jaid a Mailchimp szinkron integrációs oldalon találhatók, ahol bármikor aktiválhatod és deaktiválhatod őket.

A „...”-re kattintva szerkesztheted vagy törölheted a flow-t.