Tudástár

Mailchimp egy e-mail marketing szolgáltató, amelyet e-mail marketing kampányok tervezésére és terjesztésére használnak.

A Mailchimp szinkron integráció lehetővé teszi a névjegyek szinkronizálását a Pipedrive és a Mailchimp között. Használhatod arra, hogy a névjegyadatok naprakészek legyenek, és e-mail marketing műveleteket indíts a Pipedrive-ban történt tevékenységek alapján.

Beállíthatsz egyirányú vagy kétirányú szinkronizálást automatizált folyamatok használatával, attól függően, hogyan szeretnéd, hogy a névjegyek mozogjanak a két eszköz között.

Mailchimp és Pipedrive összekapcsolása

Az integrációt telepítheti a Pipedrive Marketplace oldaláról, vagy közvetlenül a Pipedrive fiókjából.

Az integráció telepítéséhez a Pipedrive-ban:

Nyissa meg a Eszközök és alkalmazások > Integrációk > Mailchimp sync menüpontot, majd kattintson az oldal tetején a “Kezdés” gombra.

Vagy kattintson az oldal alján a “Telepítés most” gombra.

Tekintse át a kért engedélyeket, majd erősítse meg a telepítést a “Engedélyezés és telepítés” gombra kattintva.

A telepítés után átirányításra kerül a Mailchimp sync alkalmazás oldalára.

A Mailchimp-fiók csatlakoztatásához kattintson a “Mailchimp csatlakoztatása” gombra.

Ezután jelentkezzen be Mailchimp-fiókjába a felugró ablakban.

Kattintson a “Engedélyez” gombra az engedély megadásához és a folytatáshoz.

Csatlakozás után elkezdheti a szinkronfolyamatok létrehozását.

Mailchimp közönségek

A Mailchimp és a Pipedrive közötti kapcsolatok szinkronizálásához legalább egy Mailchimp-közönségre van szükség.

Miután létrehozta Mailchimp-fiókját, a beállítás során megadott adatok alapján automatikusan létrejön Önnek egy közönség.

A Mailchimp legjobb gyakorlatai azt javasolják, hogy legyen egy elsődleges közönség. Ezután használhat címkéket és szegmenseket a kapcsolatok rendszerezéséhez és célzásához.

Ha újabb közönséget kell létrehoznia, olvassa el a Mailchimp cikkét az új közönség létrehozásáról.

Mik azok a folyamatok és hogyan működnek

Folyamatok meghatározzák, mikor és hogyan szinkronizálódnak a kapcsolatok a Pipedrive és a Mailchimp között.

Minden folyamat:

• Egy adott kiváltót használ

• Rendelkezik saját mezők hozzárendelésével

• Csak egy irányban szinkronizálja a kapcsolatokat

• Bármikor aktiválható, szüneteltethető, szerkeszthető vagy törölhető

Több folyamatot is létrehozhat különböző felhasználási esetekhez, például új leadek szinkronizálásához vagy a kapcsolatok szinkronizálásához, amikor egy ügylet egy meghatározott szakaszba ér.

Folyamatok létrehozása és kezelése

Új folyamat létrehozásához nyisd meg a fiók menü > Eszközök és alkalmazások > Mailchimp sync, és kattints a “+ Flow” gombra.

Ha jelenleg nincsenek folyamatok, a lap közepén is megjelenik a “+ Flow” gomb.

Kezdd azzal, hogy válassz egy triggert, amely elindítja a szinkronizálást.

Minden triggernek megvan a maga szinkronizálási viselkedése, ütemezése és korlátai. A kiválasztott triggertől függően más-más mezőket kell kitöltened.

A beállítás után kattints a “Mentés” gombra, majd kapcsold be az “Aktív” kapcsolót, hogy elinduljon a szinkronizálás.

Elérhető folyamatindítók

Különböző indító események használatával a kapcsolatok mindkét irányban szinkronizálhatók:

Mailchimpről Pipedrive-ra

• Mailchimp szegmensek vagy címkék

• Új Mailchimp-kapcsolat

Pipedrive-ről Mailchimpbe

• Pipedrive szűrők

• Pipedrive pipeline szakasz

Mezőtérképezés

A folyamat beállításakor kiválaszthatod, mely kapcsolati mezők szinkronizálódnak a platformok között.

Hogyan működik a mezőtérképezés

• A kötelező mezők előre ki vannak jelölve, és nem távolíthatók el

• Minden mező egy folyamaton belül csak egyszer rendelhető hozzá

Csak kompatibilis mezőtípusok köthetők össze (például egy szöveges mezőt egy másik szöveges mezőhöz köthetsz, de nem egy numerikus vagy dátum mezőhöz)

Nem támogatott mezőtípusok

A következő mezőtípusok nem támogatottak a térképezéshez.

Pipedrive:

• Egyválasztós

• Többválasztós

• Felhasználó

• Szervezet

• Személy

Mailchimp:

• Rádiógomb

• Legördülő

Mailchimp–Pipedrive folyamatok

A Mailchimp–Pipedrive folyamatok a Mailchimp közönségből szinkronizálják a kontaktokat a Pipedrive kapcsolati listájába. Két indító esemény közül választhat attól függően, hogyan szeretné, hogy a kontaktok bekerüljenek a Pipedrive-ba.

Indító esemény: Mailchimp szegmensek vagy címkék

Ez az indító esemény időszakosan szinkronizálja az új és meglévő Mailchimp kontaktokat, amelyek megfelelnek a kiválasztott szegmenseknek vagy címkéknek, a Pipedrive-ba, így folyamatosan naprakészen tartva őket. Mivel a szinkron ütemezetten fut, az új találatok megjelenése eltarthat egy ideig.

Hogyan működik

• Egy kezdeti szinkron a aktiválást követő tíz percen belül elindul, de a kontaktok mennyiségétől függően hosszabb ideig is tarthat

• Új kontaktok és a már szinkronizált kontaktok frissítései naponta többször szinkronizálódnak

• A már szinkronizált kontaktok mezőfrissítései szinte azonnal feldolgozásra kerülnek

• A szinkron iránya kizárólag Mailchimpből Pipedrive-ba

Fontos korlátozások

• Ha egy kontakt már nem felel meg egy szegmensnek vagy címkének, a kontakt a Pipedrive-ban megmarad, de a mezőfrissítések leállnak (amíg a kontakt újra nem felel meg a szűrőnek)

• Egy kontakt archiválása vagy törlése a Mailchimpben nem távolítja el azt a Pipedrive-ból

• Ha az összes kiválasztott szegmens vagy címke törlésre kerül, a folyamat automatikusan deaktiválódik

Hogyan állítsuk be

Új folyamat létrehozásakor válassza a Mailchimp szegmensek vagy címkék lehetőséget.

Válasszon egy Mailchimp közönséget, amelyet szinkronizálni szeretne.

Válasszon ki egy vagy több szegmenst vagy címkét.

Térképezze a Mailchimp mezőket a megfelelő Pipedrive mezőkhöz a Mezők térképezése leírás szerint.

Kattintson a „Mentés”-re, és ne felejtse el aktiválni a folyamatot.

Indító esemény: Új Mailchimp kontakt

Ez az indító esemény a Mailchimp közönséghez hozzáadott kontaktokat szinkronizálja.

Hogyan működik

• Csak az aktiválás után hozzáadott kontaktok szinkronizálódnak

• A kontaktokat a Pipedrive-ban szinte azonnal létrehozza vagy frissíti

• Az aktiválás előtti meglévő Mailchimp kontaktok nem kerülnek szinkronizálásra

Mikor használja ezt az indítót

Használja ezt az indítót, ha szeretné:

• Csak az új leadeket rögzíteni, amikor azok bekerülnek a Mailchimpbe

• Elkerülni a meglévő Mailchimp kontaktok szinkronizálását

Hogyan állítsuk be

Új folyamat létrehozásakor válassza a Új Mailchimp kontakt lehetőséget.

Válasszon egy Mailchimp közönséget.

Térképezze a Mailchimp mezőket a megfelelő Pipedrive mezőkhöz a Mezők térképezése leírás szerint.

Kattintson a „Mentés”-re, és ne felejtse el aktiválni a folyamatot.

Pipedrive–Mailchimp folyamatok

A Pipedrive–Mailchimp folyamatok a Pipedrive-beli kontaktokat szinkronizálják egy Mailchimp-közönségbe. Minden folyamat egy kiváltó eseménnyel kezdődik, amely meghatározza, mely kontaktok kerülnek szinkronizálásra és milyen gyakran.

Ez az irány két kiváltót támogat:

• Pipedrive szűrők

• Ügylet eléri a kiválasztott pipeline-szakaszt

Minden kiváltónak eltérő szinkronizálási viselkedése és ütemezése van.

Kiváltó: Pipedrive szűrők

Ez a kiváltó időszakosan szinkronizálja a kiválasztott szűrőknek megfelelő új és meglévő Pipedrive-kontaktokat a Mailchimpbe, naprakészen tartva azokat. Mivel a szinkron ütemezetten fut, az új találatok megjelenése eltarthat egy ideig.

Hogyan működik

• Egy kezdeti szinkron az aktiválást követő tíz percen belül elindul, és a kontaktok mennyiségétől függően tovább is eltarthat

• Új kontaktok esetén a szinkronok naponta néhányszor futnak

• A mezőfrissítések majdnem azonnal feldolgozásra kerülnek

• A szinkron iránya kizárólag Pipedrive felől Mailchimp felé

Fontos korlátozások

• A kontaktok a Mailchimpben maradnak akkor is, ha már nem felelnek meg a szűrőnek, és a frissítések továbbra is szinkronizálódnak az adott kontakthoz

• Egy kontakt törlése a Pipedrive-ban nem távolítja el azt a Mailchimpből, és további frissítések sem szinkronizálódnak

• Ha az összes kiválasztott szűrőt törlik, a folyamat automatikusan deaktiválódik
  

Beállítás

Új folyamat létrehozásakor válassza a Pipedrive szűrőket

Válasszon egy vagy több meglévő szűrőt

Új szűrőt is létrehozhat közvetlenül a folyamat beállításaiban

Tekintse át az egyező kontaktokat mentés előtt.

Válassza ki azt a Mailchimp-közönséget, amelyhez szinkronizálni szeretne.

Erősítse meg, hogy a kontaktok feliratkozott (subscribed) státusszal jönnek létre

Térképezze a Pipedrive-mezőket a megfelelő Mailchimp-mezőkhöz a Mezőtérképezés leírása szerint.

Opcionálisan hozzáadhat egy Mailchimp-címkét a szinkronizált kontaktokhoz. Ez hasznos lehet a szegmentáláshoz vagy a Mailchimpben történő automatizáláshoz.

Kattintson a „Mentés” gombra, és ne feledkezzen meg a folyamat aktiválásáról.

Kiváltó: Pipedrive pipeline-szakasz

Ez a kiváltó akkor szinkronizál egy kontaktot, amikor egy ügylet egy adott pipeline-szakaszba lép.

Hogyan működik

• A tranzakcióhoz kapcsolódó személy szinkronizálódik a kiválasztott Mailchimp-közönséghez amikor az ügylet belép a kiválasztott szakaszba

• A szinkron eseményalapú és majdnem azonnal megtörténik

• A meglévő Mailchimp-kontaktok frissítődnek

• A szinkron iránya kizárólag Pipedrive felől Mailchimp felé

Fontos megfontolások

• További kontaktfrissítések nem szinkronizálódnak

• Az ügylet áthelyezése a szakaszból nem befolyásolja a Mailchimp-kontaktot

• Az ügylet vagy a kontakt archiválása vagy törlése nem távolítja el a kapcsolódó kontaktot a Mailchimpből

Beállítás

Új folyamat létrehozásakor válassza a Pipedrive pipeline-szakaszt.

Válassza ki azt a pipeline-t és szakaszt, amelyek kiváltják a szinkront.

Válasszon egy Mailchimp-közönséget.

Térképezze a Pipedrive-mezőket a megfelelő Mailchimp-mezőkhöz a Mezőtérképezés leírása szerint.

Erősítse meg, hogy az új Mailchimp-kontaktok feliratkozott (subscribed) státusszal jönnek létre.

Opcionálisan hozzáadhat egy Mailchimp-címkét a szinkronizált kontakthoz. Ez hasznos lehet a szegmentáláshoz vagy a kommunikáció automatizálásához a Mailchimp automatizációs folyamatokon keresztül.

Kattintson a „Mentés” gombra, és ne feledkezzen meg a folyamat aktiválásáról.

Mentett folyamatok kezelése

A mentett folyamataid a Mailchimp szinkron integrációs oldalon találhatók, ahol bármikor aktiválhatod vagy deaktiválhatod azokat.

A „...”-re kattintva szerkesztheted vagy törölheted a folyamatot.