Tudástár

Mailchimp egy olyan marketingplatform, amely segít e-mail kampányok tervezésében és elküldésében a kapcsolatai számára.

A Mailchimp sync integrációval kétirányban szinkronizálhatja a névjegyeket a Pipedrive és a Mailchimp között, naprakészen tarthatja a kapcsolati adatokat, és e-mail kampányokat indíthat, amikor az ügyletek elérnek egy adott pipeline-szakaszt.

Mailchimp szinkron beállítása

A Mailchimp integrációt telepítheti a Pipedrive Marketplace-ről, vagy megnyithatja a jobb felső sarokban található fiók menüt, és a Eszközök és alkalmazások > Mailchimp szinkron menüpontra léphet.

Innen kétféleképpen indíthatja el a telepítési folyamatot:

• A „Kezdés” gombra kattintva

• A „Telepítés” gombra kattintva

Ezután a rendszer engedélyt kér az integrációhoz, és meg kell adnia a szükséges jogosultságokat a Pipedrive fiókjához.

A telepítés befejezése után átirányítjuk a Mailchimp alkalmazás főoldalára. Itt kattintson a „Mailchimp csatlakoztatása” gombra.

A kattintás után be kell jelentkeznie a Mailchimp fiókjába, és az engedélyezési folyamat befejezéséhez kattintson a „Engedélyezés” gombra.

Ezután visszairányítjuk a Pipedrive-ra, ahol készen áll az első szinkronfolyamat létrehozására.

A szinkronfolyamat beállítása

Folyamatok lehetővé teszik, hogy automatikusan szinkronizáld a névjegyeket a Pipedrive és a Mailchimp között mindkét irányban.

Több folyamatot is létrehozhatsz az üzleti igényeidnek megfelelően, mindegyiknek megvannak a saját, trigger-alapú beállításai, amelyek szabályozzák, mikor történik a szinkronizálás.

Folyamat létrehozása

A folyamat beállításához nyisd meg a fiókmenüt, lépj a Eszközök és alkalmazások > Mailchimp szinkron menüpontba, majd kattints a „+ Folyamat”.

Ezután választhatsz az alábbi triggerek közül, amelyek elindítják a szinkronizálást:

• Névjegy hozzáadva egy Mailchimp közönséghez – a szinkron iránya: Mailchimpről Pipedrive-ra
• Üzlet eléri a kiválasztott pipeline szakaszt – a szinkron iránya: Pipedrive-tól Mailchimp felé

Miután kiválasztottad, észre fogod venni, hogy a folyamat neve megegyezik a kiválasztott triggerrel, de bármikor átnevezheted a címet, ha rákattintasz.

Folyamat: Mailchimpből a Pipedrive-ba

A „Névjegy hozzáadva egy Mailchimp közönséghez” triggerrel az új Mailchimp-névjegyeket szinkronizálhatod a Pipedrive-ba.

Ennek a triggernek a kiválasztásakor meg kell adnod, hogy melyik Mailchimp közönséget szeretnéd szinkronizálni.

Bármely új névjegy, amelyet ehhez a közönséghez adnak, automatikusan hozzáadásra kerül a Pipedrive névjegyeidhez.

Ha kész vagy, elmentheted a folyamatot.

Állítsd aktívra is, mielőtt elkezdenéd használni.

Folyamat: Pipedrive-ból Mailchimp-be

A „Az üzlet eléri a kiválasztott pipeline szakaszt” trigger akkor szinkronizálja a névjegyadatokat a kiválasztott Mailchimp közönséggel, amikor egy üzlet egy meghatározott szakaszba lép.

A trigger kiválasztása után megadhatod azt a pipeline szakaszt, ahol alkalmazni szeretnéd.

Amikor egy üzlet belép ebbe a szakaszba, a hozzá tartozó névjegy szinkronizálódik a kiválasztott Mailchimp közönséggel.

Ezután válaszd ki azt a Mailchimp közönséget, amelyhez a névjegyet szeretnéd szinkronizálni.

Opcionálisan hozzáadhatsz egy címkét a szinkronizált névjegyhez. Ezt a címkét a Mailchimp-ben automatikus folyamatok indítására használhatod a Mailchimp automatizációs folyamataiban.

A folyamat mentése és aktiválása előtt meg kell erősítened, hogy az új Mailchimp-névjegyek feliratkozott státusszal kerülnek létrehozásra.

A folyamat befejezéséhez kattints a „Mentés” gombra, és ha használni szeretnéd, állítsd aktívra.

Mentett folyamatok kezelése

A mentett folyamataid a Mailchimp szinkron integrációs oldalon találhatók, ahol bármikor kikapcsolhatod vagy bekapcsolhatod őket: aktiválhatod és deaktiválhatod.

A „...” ikonra kattintva szerkesztheted vagy törölheted a folyamatot.