База знань

Mailchimp є постачальником послуг електронного маркетингу, який використовується для створення та розповсюдження кампаній електронної пошти.

Інтеграція Mailchimp sync дозволяє синхронізувати контакти між Pipedrive і Mailchimp. Ви можете використовувати її, щоб підтримувати дані контактів у актуальному стані та запускати дії email‑маркетингу на основі активності в Pipedrive.

Ви можете налаштувати односпрямовану або двосторонню синхронізацію за допомогою автоматизованих flows, залежно від того, як ви хочете, щоб контакти переміщувалися між цими двома інструментами.

Підключення Mailchimp та Pipedrive

Ви можете встановити інтеграцію з Pipedrive Marketplace або безпосередньо зі свого облікового запису Pipedrive.

Щоб встановити інтеграцію в Pipedrive:

Перейдіть до Інструменти та додатки > Інтеграції > Mailchimp sync та натисніть «Розпочати» у верхній частині сторінки.

Або натисніть «Встановити зараз» у нижній частині сторінки.

Перевірте запитувані дозволи та підтвердіть встановлення, натиснувши «Дозволити та встановити».

Після встановлення ви будете перенаправлені на сторінку додатка Mailchimp sync.

Щоб підключити свій обліковий запис Mailchimp, натисніть «Підключити Mailchimp».

Потім увійдіть у Mailchimp у спливаючому вікні.

Натисніть «Дозволити», щоб авторизувати доступ і продовжити.

Після підключення ви можете почати створювати потоки синхронізації.

Аудиторії Mailchimp

Щоб синхронізувати контакти між Mailchimp і Pipedrive, вам потрібна щонайменше одна аудиторія Mailchimp.

Після створення облікового запису Mailchimp для вас автоматично створюється аудиторія з даними, які ви вказали під час початкового налаштування.

Найкращі практики Mailchimp радять мати одну основну аудиторію. Потім ви можете використовувати теги та сегменти, щоб організовувати та націлювати свої контакти.

Якщо потрібно створити іншу аудиторію, зверніться до статті Mailchimp про створення нової аудиторії.

Що таке потоки і як вони працюють

Потоки визначають, коли і як контакти синхронізуються між Pipedrive та Mailchimp.

Кожен потік:

• Використовує a конкретний тригер

• Має власне відображення полів

• Синхронізує контакти лише в одному напрямку

• Може бути активований, призупинений, редагований або видалений у будь-який момент

Ви можете створити кілька потоків для різних випадків використання, наприклад для синхронізації нових лідів або синхронізації контактів, коли угода переходить на певну стадію.

Створення та керування потоками

Щоб створити новий потік, відкрийте меню облікового запису > Tools and apps > Mailchimp sync, і натисніть «+ Flow».

Якщо у вас наразі немає жодного потоку, ви також побачите кнопку «+ Flow» у центрі сторінки.

Почніть з вибору тригера, який ініціюватиме синхронізацію.

Кожен тригер має власну поведінку синхронізації, час виконання та обмеження. Залежно від обраного тригера вам доведеться заповнити різні поля.

Після налаштування натисніть «Зберегти» і увімкніть перемикач Active, щоб розпочати синхронізацію.

Доступні тригери потоку

Ви можете синхронізувати контакти в обох напрямах, використовуючи певні тригери:

З Mailchimp до Pipedrive

• Сегменти або теги Mailchimp

• Новий контакт у Mailchimp

З Pipedrive до Mailchimp

• Фільтри Pipedrive

• Стадія воронки Pipedrive

Відповідність полів

Під час налаштування потоку ви обираєте, які поля контактів будуть синхронізуватися між платформами.

Як працює відповідність полів

• Обов’язкові поля попередньо вибрані і не можуть бути видалені

• Кожне поле можна відобразити лише один раз в межах одного потоку

Відображатися можна лише сумісні типи полів (наприклад, текстове поле можна відобразити в інше текстове поле, але не в числове поле або поле дати)

Непідтримувані типи полів

Наступні типи полів не підтримуються для відображення.

Pipedrive:

• Один варіант

• Кілька варіантів

• Користувач

• Організація

• Контактна особа

Mailchimp:

• Радіокнопка

• Випадаючий список

Потоки з Mailchimp до Pipedrive

Потоки з Mailchimp до Pipedrive синхронізують контакти з аудиторії Mailchimp у ваш список контактів Pipedrive. Ви можете обрати один із двох тригерів залежно від того, як ви хочете, щоб контакти потрапляли до Pipedrive.

Тригер: Сегменти або теги Mailchimp

Цей тригер періодично синхронізує нові та існуючі контакти Mailchimp, які відповідають обраним сегментам або тегам, у Pipedrive, підтримуючи їх у постійному актуальному стані. Оскільки синхронізація працює за розкладом, нові відповідності можуть з’являтися з затримкою.

Як це працює

• Початкова синхронізація запускається протягом десяти хвилин після активації, але може зайняти більше часу залежно від обсягу контактів

• Нові контакти та оновлення вже синхронізованих контактів синхронізуються кілька разів на день

• Оновлення полів для вже синхронізованих контактів обробляються майже миттєво

• Напрям синхронізації — лише з Mailchimp до Pipedrive

Важливі обмеження

• Якщо контакт більше не відповідає сегменту або тегу, контакт залишається в Pipedrive, але оновлення полів припиняються (доки контакт знову не відповідатиме фільтру)

• Архівація або видалення контакту в Mailchimp не видаляє його з Pipedrive

• Якщо всі вибрані сегменти або теги видалені, потік автоматично деактивується

Як налаштувати

Під час створення нового потоку виберіть Сегменти або теги Mailchimp.

Виберіть аудиторію Mailchimp, яку потрібно синхронізувати.

Виберіть один або кілька сегментів чи тегів.

Зіставте поля Mailchimp з відповідними полями Pipedrive, як описано в Відображення полів.

Клацніть “Зберегти” та не забудьте активувати потік.

Тригер: Новий контакт у Mailchimp

Цей тригер синхронізує контакти в момент їх додавання до аудиторії Mailchimp.

Як це працює

• Синхронізуються лише контакти, додані після активації

• Контакти створюються або оновлюються в Pipedrive майже одразу

• Існуючі контакти Mailchimp до активації не синхронізуються

Коли використовувати цей тригер

Використовуйте цей тригер, якщо ви хочете:

• Фіксувати лише нові ліди у момент їх потрапляння до Mailchimp

• Уникати синхронізації існуючих контактів Mailchimp

Як налаштувати

Під час створення нового потоку виберіть Новий контакт у Mailchimp.

Виберіть аудиторію Mailchimp.

Зіставте поля Mailchimp з відповідними полями Pipedrive, як описано в Відображення полів.

Натисніть “Зберегти” та не забудьте активувати потік.

Потоки з Pipedrive до Mailchimp

Потоки з Pipedrive до Mailchimp синхронізують контакти з Pipedrive до аудиторії Mailchimp. Кожен потік починається тригером, який визначає, які контакти синхронізуються та як часто.

Цей напрям підтримує два тригери:

• Фільтри Pipedrive

• Угода переходить на вибраний етап воронки

Кожен тригер має різну поведінку та частоту синхронізації.

Тригер: Фільтри Pipedrive

Цей тригер періодично синхронізує нові та існуючі контакти Pipedrive, які відповідають обраним фільтрам до Mailchimp, підтримуючи їх актуальність. Оскільки синхронізація виконується за розкладом, нові співпадіння можуть з'являтися з затримкою.

Як це працює

• Початкова синхронізація запускається протягом десяти хвилин після активації і може тривати довше залежно від кількості контактів

• Синхронізації виконуються кілька разів на день для нових контактів

• Оновлення полів обробляються майже миттєво

• Напрямок синхронізації — лише з Pipedrive до Mailchimp

Важливі обмеження

• Контакти залишаються в Mailchimp, навіть якщо вони більше не відповідають фільтру, і оновлення для такого контакту продовжують синхронізуватися

• Видалення контакту в Pipedrive не видаляє його з Mailchimp, і подальші оновлення не синхронізуються

• Якщо всі вибрані фільтри видалені, потік автоматично деактивується
  

Як налаштувати

Під час створення нового потоку виберіть Фільтри Pipedrive

Виберіть один або кілька існуючих фільтрів

Ви також можете створити новий фільтр безпосередньо під час налаштування потоку

Перегляньте співпадаючі контакти перед збереженням.

Виберіть аудиторію Mailchimp, з якою потрібно синхронізуватися.

Підтвердіть, що контакти створюються зі статусом «підписаний»

Зіставте поля Pipedrive з відповідними полями Mailchimp, як описано в Відповідність полів.

За бажанням, ви можете додати тег Mailchimp до синхронізованих контактів. Це може бути корисно для сегментації або автоматизації в Mailchimp.

Клацніть «Зберегти» і не забудьте активувати потік.

Тригер: етап воронки Pipedrive

Цей тригер синхронізує контакт коли угода переходить на певний етап воронки.

Як це працює

• Особа, пов'язана з угодою, синхронізується з обраною аудиторією Mailchimp коли угода переходить у вибраний етап

• Синхронізація ініціюється подією і відбувається майже миттєво

• Існуючі контакти Mailchimp оновлюються

• Напрям синхронізації — лише з Pipedrive до Mailchimp

Важливі зауваги

• Подальші оновлення контакту не синхронізуються

• Переміщення угоди з цього етапу не впливає на контакт у Mailchimp

• Архівація або видалення угоди чи контакту не видаляє пов’язаний контакт з Mailchimp

Як налаштувати

Під час створення нового потоку виберіть етап воронки Pipedrive.

Виберіть воронку та етап, які запустять синхронізацію.

Виберіть аудиторію Mailchimp.

Зіставте поля Pipedrive з відповідними полями Mailchimp, як описано в Відповідність полів.

Підтвердіть, що нові контакти Mailchimp будуть створені зі статусом «підписаний».

За бажанням, ви можете додати тег Mailchimp до синхронізованого контакту. Це може бути корисно для сегментації або для автоматизації комунікацій через потоки автоматизації Mailchimp.

Натисніть «Зберегти» і не забудьте активувати потік.

Керування збереженими потоками

Ваші збережені потоки знаходяться на сторінці інтеграції синхронізації Mailchimp, де ви можете активувати або деактивувати їх у будь‑який час.

Натиснувши на “...”, ви можете редагувати або видалити потік.