База знань

Mailchimp — сервіс електронного маркетингу, який використовується для створення та розсилання email-маркетингових кампаній.

Синхронізація Mailchimp дозволяє синхронізувати контакти між Pipedrive і Mailchimp. Ви можете використовувати її, щоб підтримувати дані контактів в актуальному стані та запускати дії email-маркетингу на основі активності в Pipedrive.

Ви можете налаштувати односпрямовану або двосторонню синхронізацію за допомогою автоматизованих потоків, залежно від того, як ви хочете, щоб контакти переміщувалися між двома інструментами.

Підключення Mailchimp і Pipedrive

Ви можете встановити інтеграцію з Pipedrive Marketplace або безпосередньо зі свого облікового запису Pipedrive.

Щоб встановити інтеграцію в Pipedrive:

Перейдіть до Інструменти та додатки > Інтеграції > Mailchimp sync та натисніть «Почати» у верхній частині сторінки.

Або натисніть «Встановити зараз» у нижній частині сторінки.

Перегляньте запитувані дозволи і підтвердіть встановлення, натиснувши «Дозволити та встановити».

Після встановлення ви будете перенаправлені на сторінку додатка Mailchimp sync.

Щоб підключити свій обліковий запис Mailchimp, натисніть «Підключити Mailchimp».

Далі увійдіть у свій обліковий запис Mailchimp у спливаючому вікні.

Натисніть «Дозволити», щоб надати дозвіл на доступ і продовжити.

Після підключення ви можете почати створювати потоки синхронізації.

Аудиторії Mailchimp

Щоб синхронізувати контакти між Mailchimp і Pipedrive, вам потрібна щонайменше одна аудиторія Mailchimp.

Після створення облікового запису Mailchimp для вас автоматично створюється аудиторія з даними, які ви вказали під час налаштування.

Кращі практики Mailchimp радять мати одну основну аудиторію. Потім ви можете використовувати теги і сегменти для організації та націлювання ваших контактів.

Якщо вам потрібно створити іншу аудиторію, зверніться до статті Mailchimp про створення нової аудиторії.

Що таке потоки і як вони працюють

Потоки визначають, коли і як контакти синхронізуються між Pipedrive і Mailchimp.

Кожен потік:

• Використовує конкретний тригер

• Має власне відображення полів

• Синхронізує контакти лише в одному напрямку

• Може бути активований, призупинений, відредагований або видалений у будь-який час

Ви можете створити кілька потоків, щоб охопити різні сценарії використання, наприклад синхронізацію нових лідів або синхронізацію контактів, коли угода переходить на певну стадію.

Створення та керування потоками

Щоб створити новий потік, відкрийте меню облікового запису > Інструменти та додатки > Mailchimp sync і натисніть «+ Flow».

Якщо у вас наразі немає жодних потоків, ви також побачите кнопку «+ Flow» в центрі сторінки.

Почніть із вибору тригера, який ініціюватиме синхронізацію.

Кожен тригер має власну поведінку, часові параметри та обмеження синхронізації. Залежно від обраного тригера вам доведеться заповнити різні поля.

Після налаштування натисніть «Зберегти» та увімкніть перемикач Active, щоб почати синхронізацію.

Доступні тригери потоку

Ви можете синхронізувати контакти в обох напрямках за допомогою певних тригерів:

З Mailchimp у Pipedrive

• Сегменти або теги Mailchimp

• Новий контакт у Mailchimp

З Pipedrive у Mailchimp

• Фільтри Pipedrive

• Стадія воронки Pipedrive

Супоставлення полів

Під час налаштування потоку ви вибираєте, які поля контактів синхронізуються між платформами.

Як працює супоставлення полів

• Обов'язкові поля обрані за замовчуванням та не можуть бути видалені

• Кожне поле можна зіставити лише один раз в межах одного потоку

Зіставляти можна лише сумісні типи полів (наприклад, текстове поле можна зіставити з іншим текстовим полем, але не з числовим або полем дати)

Непідтримувані типи полів

Наступні типи полів не підтримуються для зіставлення.

Pipedrive:

• Одиночний вибір

• Множинний вибір

• Користувач

• Організація

• Особа

Mailchimp:

• Радіокнопка

• Випадаючий список

Потоки з Mailchimp до Pipedrive

Потоки з Mailchimp до Pipedrive синхронізують контакти з аудиторії Mailchimp у ваш список контактів Pipedrive. Ви можете вибрати один із двох тригерів залежно від того, як ви хочете, щоб контакти потрапляли до Pipedrive.

Тригер: сегменти або теги Mailchimp

Цей тригер періодично синхронізує нові та існуючі контакти Mailchimp, які відповідають обраним сегментам або тегам, у Pipedrive, постійно підтримуючи їх актуальність. Оскільки синхронізація виконується за розкладом, нові відповідності можуть з’являтися з затримкою.

Як це працює

• Початкова синхронізація (initial sync) запускається протягом десяти хвилин після активації, але може зайняти більше часу залежно від кількості контактів

• Нові контакти та оновлення вже синхронізованих контактів синхронізуються кілька разів на день

• Оновлення полів у вже синхронізованих контактах обробляються майже миттєво

• Напрям синхронізації — лише з Mailchimp до Pipedrive

Важливі обмеження

• Якщо контакт більше не відповідає сегменту або тегу, він залишається в Pipedrive, але оновлення полів припиняються (поки контакт знову не відповідатиме фільтру)

• Архівування або видалення контакту в Mailchimp не видаляє його з Pipedrive

• Якщо всі обрані сегменти або теги видалені, потік автоматично деактивується

Як налаштувати

Під час створення нового потоку виберіть сегменти або теги Mailchimp.

Виберіть аудиторію Mailchimp для синхронізації.

Виберіть один або кілька сегментів чи тегів.

Співставте поля Mailchimp із відповідними полями Pipedrive, як описано в Співставленні полів.

Клацніть «Зберегти» і не забудьте активувати потік.

Тригер: новий контакт у Mailchimp

Цей тригер синхронізує контакти в момент їх додавання до аудиторії Mailchimp.

Як це працює

• Синхронізуються лише контакти, додані після активації

• Контакти створюються або оновлюються в Pipedrive майже миттєво

• Контакти Mailchimp, що існували до активації, не синхронізуються

Коли використовувати цей тригер

Використовуйте цей тригер, якщо ви хочете:

• Фіксувати лише нові ліди у момент їх надходження в Mailchimp

• Уникнути синхронізації існуючих контактів Mailchimp

Як налаштувати

Під час створення нового потоку виберіть Новий контакт у Mailchimp.

Виберіть аудиторію Mailchimp.

Співставте поля Mailchimp із відповідними полями Pipedrive, як описано в Співставленні полів.

Клацніть «Зберегти» і не забудьте активувати потік.

Потоки з Pipedrive до Mailchimp

Потоки з Pipedrive до Mailchimp синхронізують контакти з Pipedrive у аудиторію Mailchimp. Кожен потік починається з тригера, який визначає, які контакти синхронізуються і як часто.

Цей напрямок підтримує два тригери:

• Фільтри Pipedrive

• Угода переходить на вибраний етап воронки

Кожен тригер має різну поведінку та час синхронізації.

Тригер: Фільтри Pipedrive

Цей тригер періодично синхронізує нові та існуючі контакти Pipedrive, що відповідають вибраним фільтрам у Mailchimp, підтримуючи їх актуальність. Оскільки синхронізація відбувається за розкладом, нові збіги можуть з'являтися не відразу.

Як це працює

• Початкова синхронізація починається протягом десяти хвилин після активації та може тривати довше залежно від кількості контактів

• Синхронізації для нових контактів виконуються кілька разів на день

• Оновлення полів обробляються майже миттєво

• Напрямок синхронізації — лише з Pipedrive до Mailchimp

Важливі обмеження

• Контакти залишаються в Mailchimp навіть якщо вони більше не відповідають фільтру, і оновлення для цього контакту продовжують синхронізуватися

• Видалення контакту в Pipedrive не видаляє його з Mailchimp, і надалі оновлення для нього не синхронізуються

• Якщо всі вибрані фільтри видалені, потік автоматично деактивується
  

Як налаштувати

Під час створення нового потоку виберіть фільтри Pipedrive

Виберіть один або кілька існуючих фільтрів

Ви також можете створити новий фільтр безпосередньо під час налаштування потоку

Перегляньте відповідні контакти перед збереженням.

Виберіть аудиторію Mailchimp, з якою потрібно виконати синхронізацію.

Підтвердіть, що контакти створюються зі статусом “підписаний”

Відображайте поля Pipedrive на відповідні поля Mailchimp, як описано в розділі Відповідність полів.

За бажанням ви можете додати тег Mailchimp до синхронізованих контактів. Це може бути корисно для сегментації або автоматизації в Mailchimp.

Натисніть “Зберегти” і не забудьте активувати потік.

Тригер: етап воронки Pipedrive

Цей тригер синхронізує контакт коли угода потрапляє в певний етап воронки.

Як це працює

• Особа, пов'язана з угодою, синхронізується з обраною аудиторією Mailchimp коли угода переходить у вибраний етап

• Синхронізація базується на подіях і відбувається майже миттєво

• Існуючі контакти Mailchimp оновлюються

• Напрямок синхронізації — лише з Pipedrive до Mailchimp

Важливі зауваження

• Подальші оновлення контакту не синхронізуються

• Переміщення угоди з цього етапу не впливає на контакт у Mailchimp

• Архівування або видалення угоди чи контакту не видаляє пов'язаний контакт з Mailchimp

Як налаштувати

Під час створення нового потоку виберіть етап воронки Pipedrive.

Виберіть воронку та етап, які спричинять синхронізацію.

Виберіть аудиторію Mailchimp.

Відображайте поля Pipedrive на відповідні поля Mailchimp, як описано в розділі Відповідність полів.

Підтвердіть, що нові контакти Mailchimp будуть створені зі статусом підписаний.

За бажанням ви можете додати тег Mailchimp до синхронізованого контакту. Це може бути корисно для сегментації або для автоматизації комунікації через потоки автоматизації Mailchimp.

Натисніть “Зберегти” і не забудьте активувати потік.

Керування збереженими потоками

Ваші збережені потоки знаходяться на сторінці інтеграції синхронізації з Mailchimp, де ви можете активувати або деактивувати їх у будь-який час.

Клацнувши на “...”, ви можете редагувати або видалити потік.