База знань

Mailchimp — провайдер сервісу email-маркетингу, який використовується для створення та розсилки маркетингових кампаній електронною поштою.

Інтеграція Mailchimp sync дозволяє синхронізувати контакти між Pipedrive та Mailchimp. Ви можете використовувати її, щоб тримати дані контактів актуальними та запускати дії email-маркетингу на основі активності в Pipedrive.

Ви можете налаштувати односторонню або двосторонню синхронізацію за допомогою автоматизованих flows, залежно від того, як ви хочете, щоб контакти переміщувалися між цими двома інструментами.

Підключення Mailchimp та Pipedrive

Ви можете встановити інтеграцію з Маркетплейсу Pipedrive або безпосередньо зі свого облікового запису Pipedrive.

Щоб встановити інтеграцію в Pipedrive:

Перейдіть до Інструменти та додатки > Інтеграції > Синхронізація Mailchimp і натисніть «Почати» у верхній частині сторінки.

Або натисніть «Встановити зараз» у нижній частині сторінки.

Перегляньте запитувані дозволи та підтвердіть встановлення, натиснувши «Дозволити та встановити».

Після встановлення ви будете перенаправлені на сторінку додатка Синхронізація Mailchimp.

Щоб підключити свій обліковий запис Mailchimp, натисніть «Підключити Mailchimp».

Потім увійдіть у Mailchimp у спливаючому вікні.

Натисніть «Дозволити», щоб авторизувати доступ і продовжити.

Після підключення ви можете почати створювати потоки синхронізації.

Аудиторії Mailchimp

Щоб синхронізувати контакти між Mailchimp і Pipedrive, вам потрібна щонайменше одна аудиторія Mailchimp.

Після створення облікового запису Mailchimp для вас автоматично генерується аудиторія з даних, які ви вказали під час початкового налаштування.

Згідно з найкращими практиками Mailchimp, рекомендується мати одну основну аудиторію. Далі ви можете використовувати теги та сегменти, щоб організувати й націлювати свої контакти.

Якщо вам потрібно створити іншу аудиторію, зверніться до статті Mailchimp про створення нової аудиторії.

Що таке потоки і як вони працюють

Потоки визначають, коли та як контакти синхронізуються між Pipedrive та Mailchimp.

Кожен потік:

• Використовує певний тригер

• Має власне відображення полів

• Синхронізує контакти лише в одному напрямку

• Може бути активований, призупинений, редагований або видалений у будь-який момент

Ви можете створити кілька потоків, щоб охопити різні варіанти використання, наприклад синхронізацію нових лідів або синхронізацію контактів, коли угода досягає певного етапу.

Створення та керування потоками

Щоб створити новий потік, відкрийте меню облікового запису > Інструменти та додатки > синхронізація Mailchimp і натисніть “+ Потік”.

Якщо у вас наразі немає жодних потоків, ви також побачите кнопку “+ Потік” у центрі сторінки.

Почніть із вибору тригера, який ініціюватиме синхронізацію.

Кожен тригер має власну поведінку синхронізації, часові параметри та обмеження. Залежно від обраного тригера вам доведеться заповнити різні поля.

Після налаштування натисніть “Зберегти” і увімкніть Активний перемикач, щоб почати синхронізацію.

Доступні тригери потоку

Ви можете синхронізувати контакти в обох напрямках, використовуючи конкретні тригери:

З Mailchimp до Pipedrive

• Сегменти або теги Mailchimp

• Новий контакт у Mailchimp

З Pipedrive до Mailchimp

• Фільтри Pipedrive

• Стадія воронки Pipedrive

Відображення полів

Під час налаштування потоку ви вибираєте, які поля контактів синхронізуються між платформами.

Як працює відображення полів

• Обов'язкові поля попередньо вибрані і не можуть бути видалені

• Кожне поле може бути відображене лише один раз у межах одного потоку

Можна відображати лише сумісні типи полів (наприклад, текстове поле можна відобразити на інше текстове поле, але не на числове або поле дати)

Непідтримувані типи полів

Наступні типи полів не підтримуються для відображення.

Pipedrive:

• Один варіант

• Декілька варіантів

• Користувач

• Організація

• Особа

Mailchimp:

• Радіокнопки

• Випадаюче меню

Потоки з Mailchimp до Pipedrive

Потоки з Mailchimp до Pipedrive синхронізують контакти з аудиторії Mailchimp у ваш список контактів Pipedrive. Ви можете вибрати один із двох тригерів залежно від того, як ви хочете, щоб контакти потрапляли до Pipedrive.

Тригер: сегменти або теги Mailchimp

Цей тригер періодично синхронізує нові та існуючі контакти Mailchimp, які відповідають обраним сегментам або тегам, до Pipedrive, постійно підтримуючи їх у актуальному стані. Оскільки синхронізація виконується за розкладом, нові співпадіння можуть з’являтися з затримкою.

Як це працює

• Виконується початкова синхронізація протягом десяти хвилин після активації, але може тривати довше залежно від об’єму контактів

• Нові контакти та оновлення вже синхронізованих контактів синхронізуються кілька разів на день

• Оновлення полів для вже синхронізованих контактів обробляються майже миттєво

• Напрям синхронізації — тільки з Mailchimp до Pipedrive

Важливі обмеження

• Якщо контакт більше не відповідає сегменту або тегу, контакт залишається в Pipedrive, але оновлення полів припиняються (доки контакт знову не відповідатиме фільтру)

• Архівування або видалення контакту в Mailchimp не видаляє його з Pipedrive

• Якщо всі обрані сегменти або теги видалені, потік автоматично деактивується

Як налаштувати

Під час створення нового потоку виберіть Сегменти або теги Mailchimp.

Виберіть аудиторію Mailchimp, з якої потрібно синхронізувати.

Виберіть один або кілька сегментів чи тегів.

Зіставте поля Mailchimp з відповідними полями Pipedrive, як описано в Зіставленні полів.

Клацніть “Зберегти” і не забудьте активувати потік.

Тригер: новий контакт Mailchimp

Цей тригер синхронізує контакти в момент їх додавання до аудиторії Mailchimp.

Як це працює

• Синхронізуються лише контакти, додані після активації

• Контакти створюються або оновлюються в Pipedrive майже миттєво

• Існуючі контакти Mailchimp, що були до активації, не синхронізуються

Коли використовувати цей тригер

Використовуйте цей тригер, якщо ви хочете:

• Фіксувати лише нові ліди у міру їх надходження до Mailchimp

• Уникнути синхронізації існуючих контактів Mailchimp

Як налаштувати

Під час створення нового потоку виберіть Новий контакт Mailchimp.

Виберіть аудиторію Mailchimp.

Зіставте поля Mailchimp з відповідними полями Pipedrive, як описано в Зіставленні полів.

Клацніть “Зберегти” і не забудьте активувати потік.

Потоки із Pipedrive до Mailchimp

Потоки із Pipedrive до Mailchimp синхронізують контакти з Pipedrive у аудиторію Mailchimp. Кожен потік починається з тригера, який визначає, які контакти синхронізуються і як часто.

Цей напрям підтримує два тригери:

• Фільтри Pipedrive

• Угода переходить до вибраного етапу пайплайна

Кожен тригер має різну поведінку та час синхронізації.

Тригер: фільтри Pipedrive

Цей тригер періодично синхронізує нові та існуючі контакти Pipedrive, які відповідають обраним фільтрам, у Mailchimp, підтримуючи їх актуальність. Оскільки синхронізація виконується за розкладом, нові співпадіння можуть з'являтися з затримкою.

Як це працює

• Початкова синхронізація починається протягом десяти хвилин після активації і може тривати довше, залежно від обсягу контактів

• Синхронізації для нових контактів виконуються кілька разів на день

• Оновлення полів обробляються майже миттєво

• Напрям синхронізації — лише з Pipedrive у Mailchimp

Важливі обмеження

• Контакти залишаються в Mailchimp, навіть якщо вони більше не відповідають фільтру, і для такого контакту продовжуються синхронізації оновлень

• Видалення контакту в Pipedrive не видаляє його з Mailchimp, і подальші оновлення не синхронізуються

• Якщо всі обрані фільтри видалено, потік автоматично деактивується
  

Як налаштувати

Під час створення нового потоку оберіть фільтри Pipedrive

Оберіть один або кілька наявних фільтрів

Ви також можете створити новий фільтр безпосередньо під час налаштування потоку

Перегляньте контакти, які підходять, перед збереженням.

Виберіть аудиторію Mailchimp, в яку хочете синхронізуватися.

Підтвердіть, що контакти створюються зі статусом subscribed

Відобразіть поля Pipedrive на відповідні поля Mailchimp, як описано в Відображення полів.

За потреби ви можете додати тег Mailchimp до синхронізованих контактів. Це може бути корисно для сегментації або автоматизації в Mailchimp.

Натисніть «Зберегти» і не забудьте активувати потік.

Тригер: етап пайплайна Pipedrive

Цей тригер синхронізує контакт коли угода переходить у певний етап пайплайна.

Як це працює

• Особа, пов'язана з угодою, синхронізується з обраною аудиторією Mailchimp коли угода переходить у вибраний етап

• Синхронізація є подієвою і відбувається майже миттєво

• Існуючі контакти в Mailchimp оновлюються

• Напрям синхронізації — лише з Pipedrive у Mailchimp

Важливі зауваги

• Подальші оновлення контакту не синхронізуються

• Переміщення угоди з цього етапу не впливає на контакт у Mailchimp

• Архівування або видалення угоди чи контакту не видаляє пов’язаний контакт з Mailchimp

Як налаштувати

Під час створення нового потоку оберіть етап пайплайна Pipedrive.

Оберіть пайплайн і етап, які спричинять синхронізацію.

Виберіть аудиторію Mailchimp.

Відобразіть поля Pipedrive на відповідні поля Mailchimp, як описано в Відображення полів.

Підтвердіть, що нові контакти Mailchimp будуть створені зі статусом subscribed.

За потреби ви можете додати тег Mailchimp до синхронізованого контакту. Це може бути корисно для сегментації або для автоматизації комунікації через потоки автоматизації Mailchimp.

Натисніть «Зберегти» і не забудьте активувати потік.

Керування збереженими потоками

Ваші збережені потоки розташовані на сторінці інтеграції синхронізації з Mailchimp, де ви можете активувати або деактивувати їх у будь‑який час.

Клацнувши на “...”, ви можете редагувати або видалити потік.