Teadmusbaas

Mailchimp on e-posti turunduse teenusepakkuja, mida kasutatakse e-posti turunduskampaaniate kujundamiseks ja levitamiseks.

The Mailchimp sync integratsioon võimaldab sünkroonida kontakte Pipedrive ja Mailchimp vahel. Selle abil saate hoida kontaktandmed ajakohasena ja käivitada e-posti turunduse toiminguid Pipedrive’i tegevuste põhjal.

Saate seadistada ühesuunalisi või kahepoolseid sünkroonimisi, kasutades automatiseeritud flows, sõltuvalt sellest, kuidas soovite, et kontaktid kahe tööriista vahel liiguksid.

Mailchimpi ja Pipedrive’i ühendamine

Saate integratsiooni installida Pipedrive Marketplace kaudu või otse oma Pipedrive’i kontolt.

Integratsiooni Pipedrive’i installimiseks:

Minge Tools and apps > Integrations > Mailchimp sync ja klõpsake lehe ülaosas nuppu “Get started”.

Või klõpsake lehe allosas “Install now”.

Kontrollige taotletud õigusi ja kinnitage installatsioon, klõpsates “Allow and install”.

Pärast installimist suunatakse teid Mailchimp sync rakenduse lehele.

Mailchimpi konto ühendamiseks klõpsake “Connect Mailchimp”.

Seejärel logige hüpikaknas sisse oma Mailchimpi kontole.

Juurdepääsu autoriseerimiseks ja jätkamiseks klõpsake “Allow”.

Kui ühendus on loodud, saate hakata looma sünkroonimisvooge.

Mailchimpi sihtrühmad

Et sünkroonida kontakte Mailchimpi ja Pipedrive'i vahel, vajate vähemalt üht Mailchimpi sihtrühma.

Pärast Mailchimpi konto loomist luuakse teile automaatselt üks sihtrühm koos registreerimisel esitatud andmetega.

Mailchimpi parimad tavad soovitavad omada ühte peamist sihtrühma. Seejärel saate kasutada silte ja segmente, et kontakte organiseerida ja sihtida.

Kui peate looma teise sihtrühma, vaadake Mailchimpi artiklit uue sihtrühma loomise kohta.

Mis on voogud ja kuidas need toimivad

Voogud määravad, millal ja kuidas kontaktid Pipedrive'i ja Mailchimpi vahel sünkroonitakse.

Iga voog:

• Kasutab konkreetset käivitajat

• On sellel oma väljade vastendamine

• Sünkroonib kontakte ainult ühes suunas

• Neid saab igal ajal aktiveerida, peatada, muuta või kustutada

Saate luua mitu voogu erinevate kasutusjuhtude katmiseks, näiteks uute leadide sünkroonimiseks või kontaktide sünkroonimiseks, kui tehing jõuab kindlasse etappi.

Voogude loomine ja haldamine

Uue voo loomiseks ava konto menüü > Tööriistad ja rakendused > Mailchimpi sünkroonimine ning klõpsa “+ Voog”.

Kui sul praegu vooge pole, näed ka lehe keskel nuppu “+ Voog”.

Alusta käivitaja valimisest, mis algatab sünkroonimise.

Igal käivitajal on oma sünkroonimiskäitumine, ajastus ja piirangud. Sõltuvalt valitud käivitajast tuleb täita erinevaid välju.

Seadistuse lõpetamisel klõpsa “Salvesta” ja lülita Aktiivne lüliti sisse, et alustada sünkroonimist.

Saadaval olevad voo-päästikud

Saate kontakte mõlemas suunas sünkroonida, kasutades konkreetseid päästikuid:

Mailchimpist Pipedrive'i

• Mailchipi segmendid või sildid

• Uus Mailchipi kontakt

Pipedrive'ist Mailchipi

• Pipedrive'i filtrid

• Pipedrive'i müügitoru etapp

Väljade kaardistamine

Voogu seadistades valite, millised kontaktiväljad sünkroonitakse platvormide vahel.

Kuidas väljade kaardistamine töötab

• Nõutud väljad on eelvalitud ja ei saa eemaldada

• Iga väli saab voos olla ainult korra kaardistatud

Kaardistada saab ainult ühilduvaid väljatüüpe (näiteks saab tekstivälja kaardistada teise tekstiväljaga, kuid mitte numbrilise ega kuupäevaväljaga)

Toetamata väljatüübid

Järgmist tüüpi välju ei toetata kaardistamiseks.

Pipedrive:

• Ühe valiku väli

• Mitme valiku väli

• Kasutaja

• Organisatsioon

• Isik

Mailchimp:

• Radionupp

• Rippmenüü

Mailchimpist Pipedrive'i vood

Mailchimpist Pipedrive'i vood sünkroonivad kontakte Mailchimpi publikust teie Pipedrive'i kontaktide loendisse. Saate valida kahe käivitaja vahel, sõltuvalt sellest, kuidas soovite, et kontaktid Pipedrive'i siseneksid.

Käivitaja: Mailchimpi segmendid või sildid

See käivitaja sünkroonib perioodiliselt valitud segmentidele või siltidele vastavad uued ja juba olemasolevad Mailchimpi kontaktid Pipedrive'i, hoides neid pidevalt ajakohasena. Kuna sünkroonimine toimub ajakava alusel, võib uute vasteteni jõudmine võtta veidi aega.

Kuidas see töötab

• Esmane sünkroonimine algab kuni kümne minuti jooksul pärast aktiveerimist, kuid võib kontaktide mahu tõttu võtta kauem

• Uued kontaktid ja juba sünkroonitud kontaktide uuendused sünkroonitakse mitu korda päevas

• Väljade uuendused juba sünkroonitud kontaktidele töödeldakse peaaegu kohe

• Sünkroonimise suund on ainult Mailchimpist Pipedrive'i

Olulised piirangud

• Kui kontakt enam ei vasta segmendile või sildile, jääb kontakt Pipedrive'i, kuid väljade uuendused peatatakse (kuni kontakt uuesti filtri tingimustele vastab)

• Kontakti arhiveerimine või kustutamine Mailchimpis ei eemalda seda Pipedrive'ist

• Kui kõik valitud segmendid või sildid kustutatakse, deaktiveeritakse voog automaatselt

Kuidas seda seadistada

Uue voo loomisel valige Mailchimpi segmendid või sildid.

Valige Mailchimpi publik, millelt sünkroonida.

Valige üks või mitu segmenti või silti.

Kaardistage Mailchimpi väljad vastavatele Pipedrive'i väljadele nagu on kirjeldatud jaotises Väljade kaardistamine.

Klõpsake „Salvesta” ja ärge unustage voogu aktiveerida.

Käivitaja: Uus Mailchimpi kontakt

See käivitaja sünkroonib kontakte, kui need lisatakse Mailchimpi publikusse.

Kuidas see töötab

• Sünkroonitakse ainult kontaktid, mis lisatakse pärast aktiveerimist

• Kontaktid luuakse või uuendatakse Pipedrive'is peaaegu kohe

• Enne aktiveerimist olemasolevaid Mailchimpi kontakte ei sünkroonita

Millal seda käivitajat kasutada

Kasutage seda käivitajat, kui soovite:

• Koguda vaid uusi müügivihjeid, kui need lisatakse Mailchimpi

• Vältida olemasolevate Mailchimpi kontaktide sünkroonimist

Kuidas seda seadistada

Uue voo loomisel valige Uus Mailchimpi kontakt.

Valige Mailchimpi publik.

Kaardistage Mailchimpi väljad vastavatele Pipedrive'i väljadele nagu on kirjeldatud jaotises Väljade kaardistamine.

Klõpsake „Salvesta” ja ärge unustage voogu aktiveerida.

Pipedriveist Mailchimpi vood

Pipedriveist Mailchimpi vood sünkroonivad kontakte Pipedrive'ist Mailchimpi sihtrühma. Iga voog algab päästikuga, mis määrab, millised kontaktid sünkroonitakse ja kui sageli.

See suund toetab kahte päästikut:

• Pipedrive'i filtrid

• Tehing jõuab valitud müügitoru etapile

Igal päästikul on erinev sünkroonimiskäitumine ja ajastus.

Päästik: Pipedrive'i filtrid

See päästik perioodiliselt sünkroonib uusi ja olemasolevaid Pipedrive'i kontakte, mis vastavad valitud filtritele Mailchimpi, hoides neid ajakohastena. Kuna sünkroonimine toimub ajakava alusel, võib uutel vastetega kontaktidel kuluda aega, enne kui need ilmuvad.

Kuidas see töötab

• Esialgne sünkroonimine algab kümne minuti jooksul pärast aktiveerimist ja võib sõltuvalt kontaktide hulgast võtta kauem

• Uute kontaktide puhul toimuvad sünkroonimised mitu korda päevas

• Väljade uuendused töödeldakse peaaegu koheselt

• Sünkroonimise suund on ainult Pipedrive'ist Mailchimpi

Olulised piirangud

• Kontaktid jäävad Mailchimpis alles ka siis, kui nad filtrile enam ei vasta, ning nende uuendused jätkavad sünkroonimist

• Kontakti kustutamine Pipedrive'ist ei eemalda seda Mailchimpist ning edaspidiseid uuendusi ei sünkroonita

• Kui kõik valitud filtrid kustutatakse, deaktiveeritakse voog automaatselt
  

Kuidas seda seadistada

Uue voo loomisel vali Pipedrive'i filtrid

Vali üks või mitu olemasolevat filtrit

Võid luua uue filtri ka otse voo seadistusest

Eelvaata vastavaid kontakte enne salvestamist.

Vali Mailchimpi sihtrühm, kuhu soovid sünkroonida.

Kinnita, et kontaktid luuakse staatusega 'subscribed'

Seosta Pipedrive'i väljad vastavate Mailchimpi väljadega, nagu on kirjeldatud Väljade seostamine.

Valikuliselt võid lisada sünkroonitud kontaktidele Mailchimpi sildi. See võib olla kasulik segmentimiseks või automatiseerimiseks Mailchimpis.

Klõpsa “Save” ja ära unusta voogu aktiveerida.

Päästik: Pipedrive'i müügitoru etapp

See päästik sünkroonib kontakti kui tehing siseneb konkreetsele müügitoru etapile.

Kuidas see töötab

• Tehinguga seotud isik sünkroonitakse valitud Mailchimpi sihtrühma kui tehing jõuab valitud etapile

• Sünkroonimine toimub sündmuspõhiselt ja juhtub peaaegu kohe

• Olemasolevaid Mailchimpi kontakte uuendatakse

• Sünkroonimise suund on ainult Pipedrive'ist Mailchimpi

Olulised kaalutlused

• Edasisi kontaktivärskendusi ei sünkroonita

• Tehingu liigutamine etapist välja ei mõjuta Mailchimpi kontakti

• Tehingu või kontakti arhiveerimine või kustutamine ei eemalda seotud kontakti Mailchimpist

Kuidas seda seadistada

Uue voo loomisel vali Pipedrive'i müügitoru etapp.

Vali müügitoru ja etapp, mis käivitab sünkroonimise.

Vali Mailchimpi sihtrühm.

Seosta Pipedrive'i väljad vastavate Mailchimpi väljadega, nagu on kirjeldatud Väljade seostamine.

Kinnita, et uued Mailchimpi kontaktid luuakse staatusega subscribed.

Valikuliselt võid lisada sünkroonitud kontaktile Mailchimpi sildi. See võib olla kasulik segmentimiseks või kommunikatsiooni automatiseerimiseks läbi Mailchimpi automatiseerimisvood.

Klõpsa “Save” ja ära unusta voogu aktiveerida.

Salvestatud töövoogude haldamine

Oma salvestatud töövood asuvad Mailchimpi sünkroonimise integratsiooni lehel, kus saad need igal ajal aktiveerida või deaktiveerida.

Klõpsates “...”, saate töövoogu redigeerida või kustutada.