Teadmusbaas

Mailchimp on e-posti turundusteenuse pakkuja, mida kasutatakse e-posti turunduskampaaniate kujundamiseks ja levitamiseks.

Integratsioon Mailchimp sünkroonimine võimaldab sünkroonida kontakte Pipedrive ja Mailchimp vahel. Seda saate kasutada kontaktandmete ajakohasena hoidmiseks ja e-posti turundustegevuste käivitamiseks Pipedrive'is toimuvate tegevuste põhjal.

Võite seadistada ühesuunalisi või kahesuunalisi sünkroonimisi, kasutades automatiseeritud töövooge, olenevalt sellest, kuidas soovite kontaktide liikumist kahe tööriista vahel.

Mailchimpi ja Pipedrive'i ühendamine

Integreerimise saate installida Pipedrive Marketplace'ist või otse oma Pipedrive’i kontost.

Integreerimise installimiseks Pipedrive'is:

Minge Tööriistad ja rakendused > Integratsioonid > Mailchimpi sünkroonimine ja klõpsake lehe ülaosas “Alustamiseks”.

Või klõpsake lehe allosas “Installi kohe”.

Vaadake läbi nõutud õigused ja kinnitage paigaldus, klõpsates “Luba ja installi”.

Pärast installimist suunatakse teid Mailchimpi sünkroonimise rakenduse lehele.

Mailchimpi konto ühendamiseks klõpsake “Ühenda Mailchimp”.

Seejärel logige hüpikaknas Mailchimpi sisse.

Klõpsake juurdepääsu autoriseerimiseks ja jätkamiseks “Luba”.

Pärast ühendamist saate alustada sünkroonimisvoogude loomist.

Mailchimpi auditooriumid

Et sünkroonida kontakte Mailchimpi ja Pipedrive'i vahel, vajate vähemalt ühte Mailchimpi auditooriumi.

Pärast Mailchimpi konto loomist luuakse teile automaatselt auditoorium vastavalt konto loomisel sisestatud andmetele.

Mailchimpi parimad praktikad soovitavad omada üht peamist auditooriumi. Seejärel saate kontakte organiseerida ja sihtida, kasutades silte ja segmente.

Kui peate looma teise auditooriumi, vaadake Mailchimpi artiklit uue auditooriumi loomise kohta.

Mis on Flows ja kuidas need toimivad

Flows määravad, millal ja kuidas kontaktid Pipedrive'i ja Mailchimpi vahel sünkroonitakse.

Iga Flow:

• Kasutab konkreetset käivitajat

• On oma väljade vastendamine

• Sünkroonib kontakte ainult ühes suunas

• Saab igal ajal aktiveerida, peatada, muuta või kustutada

Võite luua mitu Flowsi, et katta erinevaid kasutusjuhtumeid, näiteks uute potentsiaalsete klientide sünkroonimine või kontaktide sünkroonimine, kui tehing jõuab kindlasse etappi.

Voogude loomine ja haldamine

Uue voo loomiseks ava account menu > Tools and apps > Mailchimp sync, ja klõpsa “+ Flow”.

Kui sul praegu ühtegi voogu ei ole, näed lehe keskosas ka nuppu “+ Flow”.

Alusta käivitaja valimisest, mis käivitab sünkroonimise.

Igal käivitajal on oma sünkroonimise käitumine, ajastus ja piirangud. Sõltuvalt valitud käivitajast pead täitma erinevaid välju.

Pärast seadistamist klõpsa “Save” ja lülita Active lüliti sisse, et alustada sünkroonimist.

Saadaval olevad töövoo käivitajad

Saate kontakte sünkroonida mõlemas suunas, kasutades järgmisi käivitajaid:

Mailchimpist Pipedrive'i

• Mailchimp-segmendid või -sildid

• Uus Mailchimp-kontakt

Pipedrive'ist Mailchimp'i

• Pipedrive-filtrid

• Pipedrive-müügitoru etapp

Väljade kaardistamine

Töövoo seadistamisel valite, millised kontaktiväljad sünkroonitakse platvormide vahel.

Kuidas väljade kaardistamine toimib

• Nõutavad väljad on eelvalitud ja ei saa eemaldada

• Iga väli saab iga töövoo kohta kaardistatud vaid üks kord

Kaardistada saab ainult ühilduvaid väljatüüpe (näiteks saab tekstivälja kaardistada teise tekstiväljaga, kuid mitte numbrilise ega kuupäevaväljaga)

Toetamata väljatüübid

Järgnevaid väljatüüpe ei toetata kaardistamisel.

Pipedrive:

• Üksikvalik

• Mitmevalik

• Kasutaja

• Organisatsioon

• Isik

Mailchimp:

• Raadiovalik

• Rippmenüü

Mailchimpist Pipedrive'i vood

Mailchimpist Pipedrive'i vood sünkroniseerivad kontakte Mailchimp-auditooriumist teie Pipedrive'i kontaktide nimekirja. Saate valida kahe päästiku vahel, sõltuvalt sellest, kuidas soovite kontakte Pipedrive'i tuua.

Päästik: Mailchimp-segmendid või märgendid

See päästik sünkroniseerib perioodiliselt uued ja olemasolevad Mailchimpi kontaktid, mis vastavad valitud segmentidele või märgenditele, Pipedrive'i, hoides neid pidevalt ajakohasena. Kuna sünkroonimine toimub ajakava alusel, võib uute vaste ilmumine võtta aega.

Kuidas see töötab

• Esialgne sünkroonimine algab kümne minuti jooksul pärast aktiveerimist, kuid võib sõltuvalt kontaktide hulgast kauem aega võtta

• Uued kontaktid ja värskendused juba sünkroonitud kontaktidele sünkroonitakse mitu korda päevas

• Väljade värskendused juba sünkroonitud kontaktidele töödeldakse peaaegu kohe

• Sünkroonimise suund on ainult Mailchimpist Pipedrive'i

Olulised piirangud

• Kui kontakt enam ei vasta segmentile või märgisele, jääb kontakt Pipedrive'i, kuid väliuuendused peatatakse (kuni kontakt uuesti filtri tingimustele vastab)

• Kontakti arhiivimine või kustutamine Mailchimpis ei eemalda seda Pipedrive'ist

• Kui kõik valitud segmendid või märgendid kustutatakse, deaktiveeritakse voog automaatselt

Kuidas seadistada

Uue voo loomise ajal valige Mailchimpi segmendid või märgendid.

Valige Mailchimp-auditoorium, millest sünkroonida.

Valige üks või mitu segmenti või märgendit.

Seostage Mailchimpi väljad vastavate Pipedrive'i väljadega nagu on kirjeldatud jaotises Väljade kaardistamine.

Klõpsake “Salvesta” ja ärge unustage voogu aktiveerida.

Päästik: Uus Mailchimpi kontakt

See päästik sünkroniseerib kontakte kohe, kui need lisatakse Mailchimp-auditooriumisse.

Kuidas see töötab

• Ainult pärast aktiveerimist lisatud kontakte sünkroonitakse

• Kontaktid luuakse või värskendatakse Pipedrive'is peaegu kohe

• Enne aktiveerimist olemasolevaid Mailchimpi kontakte ei sünkroonita

Millal seda päästikut kasutada

Kasutage seda päästikut, kui soovite:

• Kinni püüda ainult uusi kontakte, kui need lisatakse Mailchimpi

• Vältida olemasolevate Mailchimpi kontaktide sünkroonimist

Kuidas seadistada

Uue voo loomisel valige Uus Mailchimpi kontakt.

Valige Mailchimp-auditoorium.

Seostage Mailchimpi väljad vastavate Pipedrive'i väljadega nagu on kirjeldatud jaotises Väljade kaardistamine.

Klõpsake “Salvesta” ja ärge unustage voogu aktiveerida.

Pipedrive'ist Mailchimp'i vood

Pipedrive'ist Mailchimp'i vood sünkroonivad kontakte Pipedrive'ist Mailchimp'i sihtrühma. Iga voog algab käivitajaga, mis määrab, millised kontaktid sünkroonitakse ja kui sageli.

See suund toetab kahte käivitajat:

• Pipedrive'i filtrid

• Tehing jõuab valitud müügitoru etappi

Igal käivitajal on erinev sünkroonimise käitumine ja ajastus.

Käivitaja: Pipedrive'i filtrid

See käivitaja sünkroonib perioodiliselt Mailchimp'i uusi ja olemasolevaid Pipedrive'i kontakte, mis vastavad valitud filtritele, hoides neid ajakohasena. Kuna sünkroonimine toimub ajakava alusel, võivad uued vastavused ilmneda alles pärast väikest viivitust.

Kuidas see töötab

• Algne sünkroonimine algab kuni kümne minuti jooksul pärast aktiveerimist ja võib sõltuvalt kontaktide hulgast võtta kauem

• Uute kontaktide sünkroonimine toimub mitu korda päevas

• Väljade uuendused töödeldakse peaaegu koheselt

• Sünkroonimise suund on ainult Pipedrive'ist Mailchimp'i

Olulised piirangud

• Kontaktid jäävad Mailchimp'i, isegi kui nad enam filtrile ei vasta, ja selle kontakti uuendused jätkuvad sünkroonituna

• Kontakti kustutamine Pipedrive'is ei eemalda seda Mailchimp'ist ning edaspidiseid uuendusi ei sünkroonita

• Kui kõik valitud filtrid kustutatakse, deaktiveeritakse voog automaatselt
  

Kuidas seda seadistada

Uue voogu loomisel vali Pipedrive'i filtrid

Vali üks või mitu olemasolevat filtrit

Saad luua ka uue filtri otse voo seadistuses

Eelvaata sobivaid kontakte enne salvestamist.

Vali Mailchimp'i sihtrühm, millega soovid sünkroonida.

Kinnita, et kontaktid luuakse tellitud olekuga

Kaardista Pipedrive'i väljad vastavate Mailchimp'i väljadega nagu on kirjeldatud jaotises Väljade kaardistamine.

Valikuliselt võid lisada sünkroonitud kontaktidele Mailchimp'i sildi. See võib olla kasulik segmentimiseks või automatiseerimiseks Mailchimp'is.

Klõpsa „Salvesta” ja ära unusta voogu aktiveerida.

Käivitaja: Pipedrive'i müügitoru etapp

See käivitaja sünkroonib kontakti, kui tehing siseneb kindlasse müügitoru etappi.

Kuidas see töötab

• Tehinguga seotud isik sünkroonitakse valitud Mailchimp'i sihtrühma kui tehing jõuab valitud etappi

• Sünkroonimine on sündmusepõhine ja toimub peaaegu kohe

• Olemasolevad Mailchimp'i kontaktid uuendatakse

• Sünkroonimise suund on ainult Pipedrive'ist Mailchimp'i

Olulised tähelepanekud

• Edaspidiseid kontaktiuuendusi ei sünkroonita

• Tehingu viimine etapist välja ei mõjuta Mailchimp'i kontakti

• Tehingu või kontakti arhiveerimine või kustutamine ei eemalda seotud kontakti Mailchimp'ist

Kuidas seda seadistada

Uue voogu loomisel vali Pipedrive'i müügitoru etapp.

Vali müügitoru ja etapp, mis käivitab sünkroonimise.

Vali Mailchimp'i sihtrühm.

Kaardista Pipedrive'i väljad vastavate Mailchimp'i väljadega nagu on kirjeldatud jaotises Väljade kaardistamine.

Kinnita, et uued Mailchimp'i kontaktid luuakse tellitud olekuga.

Valikuliselt võid lisada sünkroonitud kontaktile Mailchimp'i sildi. See võib olla kasulik segmentimiseks või suhtluse automatiseerimiseks läbi Mailchimp'i automatiseerimisvoogude.

Klõpsa „Salvesta” ja ära unusta voogu aktiveerida.

Salvestatud voogude haldamine

Teie salvestatud voogud asuvad Mailchimpi sünkroonimise integratsiooni lehel, kus saate need igal ajal aktiveerida või deaktiveerida.

Klõpsates “...”, saate voogu redigeerida või kustutada.