Base de conocimiento

Mailchimp es una plataforma de marketing que te ayuda a diseñar y enviar campañas por correo electrónico a tus contactos.

Con la integración de la sincronización de Mailchimp, puedes sincronizar contactos entre Pipedrive y Mailchimp en ambas direcciones, mantener la información de contacto actualizada y activar campañas por correo electrónico cuando los tratos alcancen una etapa específica en el embudo de ventas.

Configuración de la sincronización de Mailchimp

Puedes instalar la integración de Mailchimp desde el Marketplace de Pipedrive o al abrir el menú de la cuenta en la esquina superior derecha e ir a Herramientas y aplicaciones Sincronización con Mailchimp.

Desde aquí, puedes iniciar la instalación de dos maneras:

• Al hacer clic en Empezar

• Al hacer clic en Instalar

Se te pedirá que autorices la integración y otorgues los permisos necesarios a tu cuenta de Pipedrive.

Tras completar la instalación, se te redirigirá a la página principal de la aplicación de Mailchimp. Desde aquí, haz clic en “Conectar Mailchimp”.

Una vez hecho esto, se te pedirá que inicies sesión en tu cuenta de Mailchimp y completes el proceso de autorización al hacer clic en “Permitir”.

A continuación, se te redirigirá de nuevo a Pipedrive, en donde podrás crear tu primer flujo de sincronización.

Configuración del flujo de sincronización

Los flujos te permiten sincronizar automáticamente los contactos entre Pipedrive y Mailchimp en ambas direcciones.

Puedes crear varios flujos que se ajusten a las necesidades de tu negocio, cada uno con su propia configuración basada en activadores para controlar cuándo se sincronizan los contactos.

Crear un flujo

Para configurar tu flujo, abre el menú de la cuenta, ve a Herramientas y aplicaciones > Sincronización de Mailchimp y haz clic en “+ Flujo”.

Puedes seleccionar uno de los siguientes activadores que iniciarán la sincronización:

• El contacto se añade a una audicencia de Mailchimp: la sincronización es de Mailchimp a Pipedrive
• El trato llega a la etapa seleccionada en el embudo de ventas: la sincronización es de Pipedrive a Mailchimp

Una vez seleccionado, verás que el nombre del flujo coincide con el activador seleccionado, pero puedes cambiarlo en cualquier momento al hacer clic en él.

Flujo: Mailchimp a Pipedrive

El activador “el contacto se añade a una audiencia de Mailchimp” te permite sincronizar nuevos contactos en Mailchimp con Pipedrive.

Al seleccionar este activador, también deberás elegir qué audiencia en Mailchimp quieres sincronizar.

Cualquier contacto nuevo que se añada a esta lista de audiencias objetivas se añadirá automáticamente a tus contactos en Pipedrive.

Una vez listo, puedes guardar el flujo.

Asegúrate de activarlo antes de empezar a usarlo.

Flujo: Pipedrive a Mailchimp

El activador "El trato alcanza la etapa seleccionada en el embudo" sincroniza los datos de contacto con una audiencia seleccionada en Mailchimp cuando un trato pasa a una etapa específica.

Después de seleccionar este activador, puedes elegir la etapa del embudo donde quieres usarlo.

Cuando un trato entra en esta etapa, el contacto asociado se sincronizará con la audiencia seleccionada en Mailchimp.

A continuación, selecciona la audiencia en Mailchimp con la que se sincronizará el contacto.

Opcionalmente, puedes agregar una etiqueta al contacto sincronizado. Esta etiqueta se puede usar en Mailchimp para activar automatizaciones en los flujos de automatización en Mailchimp.

Antes de guardar y activar el flujo, deberás confirmar que se crearán nuevos contactos en Mailchimp con el estado "Suscrito".

Para finalizar el flujo, haz clic en el botón “Guardar” y actívalo si deseas empezar a usarlo.

Gestionar los flujos guardados

Los flujos guardados se encuentran en la página de integración de sincronización en Mailchimp, en donde puedes activarlos o desactivarlos en cualquier momento.

Al hacer clic en “...”, puedes editar o eliminar el flujo.